咱们现在手里的手机、桌上的电脑，哪怕是家里的智能电视，核心都离不开一块小小的芯片。可很少有人知道，造先进芯片的关键设备 —— 光刻机，简直就是半导体行业的 “定海神针”。全球能造出最顶尖 EUV 光刻机的，目前就荷兰 ASML 一家，这机器一台能卖到上亿欧元，没有它，7 纳米以下的高端芯片根本无从谈起。 早几年，咱们是真心想跟 ASML 好好合作的。毕竟人家掌握着最核心的技术，咱们的芯片企业急着升级生产线，中芯国际 2018 年就花 1.2 亿美元下了 EUV 订单，就盼着能追上台积电和三星的步伐。那时候双方往来挺顺畅，咱们不光买他们的 DUV 光刻机，还从荷兰进口大量农产品、精密仪器，就算知道美国在背后吹风，也没断了合作的念想，总觉得生意场上讲究互相尊重，好好谈总能有结果。 可事情从 2019 年开始变味了。美国商务部直接给荷兰施压，逼着 ASML 不给咱们发 EUV 的出口许可证，中芯国际那笔订单拖了好几年，机器至今没到货。咱们想着退一步海阔天空，继续采购 ASML 的中低端设备，2021 年还跟中芯续了 1.2 亿美元的 DUV 采购协议，可这善意没换来对方的诚意。 到 2023 年，美国干脆升级管制，连部分 DUV 光刻机出口都要严格审查，荷兰政府也跟着加码，2024 年起禁售某些浸没式 DUV 型号，直接卡住了咱们芯片扩产的脖子。 最让人寒心的是豁免申请的遭遇。咱们试着申请通融，希望能先拿到部分设备应急，结果直接被无视了。ASML 的 CEO 后来都公开抱怨，说美国的限制越来越像经济竞争，可抱怨归抱怨，他们该配合还是配合，2024 年上半年直接取消了部分 DUV 发货。这时候大家才算看明白，好好谈判的窗口早就被对方关上了，所谓的 “安全考虑” 不过是借口，本质就是想卡着咱们的科技脖子，让咱们永远跟在后面。 既然好说歹说不管用，咱们也得拿出真本事了。谁也没想到，ASML 那台号称 “全球技术结晶” 的光刻机，其实处处离不开中国的核心资源。就说稀土吧，EUV 光刻机的磁悬浮工作台要靠掺镝钕铁硼磁体保证 ±2 纳米的定位精度，蔡司镜头得用镧玻璃消除光学畸变，单台设备稀土磁体用量就超 10 公斤，占电机成本 30% 以上。 而全球 93% 的稀土磁体制造产能、90% 的分离加工能力都在咱们这儿，是唯一能稳定量产 99.999% 纯度稀土材料的国家，美国最高只能做到 99.9%，欧洲试产的镝磁体磁能积才是咱们的 60%，根本达不到高端制程要求。 2025 年 10 月，商务部直接出台了稀土管制新规，只要产品里中国稀土成分占比超 0.1%，就算第三国组装也得咱们审批，彻底封死了 “曲线供应” 的路子。这还不算完，ASML 用的 99.999% 以上纯度三氟化氮、PPT 级双氧水这些电子特气，咱们占全球 60% 以上的供应，华特气体的三氟化氮还通过了 ASML 认证。 现在这些材料的出口都要配额，华特气体这些企业的外销配额已经缩减了 30%，ASML 想拿货到得排队申请审批，2025 年三季度欧洲企业的许可获批率才 25%。 有人算过一笔账，要是咱们断供这些关键材料，ASML 的 EUV 生产 3-6 个月就得停摆。他们现在的稀土零部件库存也就够维持 12 个月，重稀土制品库存只剩 8 周，顶多覆盖 2025 年四季度的产能需求。 就算想找替代来源，短期只能从美国买矿再运到日韩加工，成本涨 30% 还拿不到高纯度产品；中期欧洲建产能得等到 2027 年，初期产能也就满足 30% 需求；长期看，到 2030 年澳大利亚矿投产，钇的采购价得从 6.4 万美元 / 吨涨到 45 万美元 / 吨，单台 EUV 的综合成本要攀升 80% 以上。
