马斯克的嘴，真跟开过光一样。 他曾公开提醒，说芯片荒之后，下一个全球抢着要的，肯定是变压器。 这话要是搁2024年，估计没几个人当真，可到2025年现在这光景，全球搞基建的圈子里，基本都认这个理儿了。 马斯克其实2022年就在社交平台上提过醒，他直白说美国制造业的基础设施都老得不行了，连变压器这种关键设备都得靠进口。过了两年，在德国博世那届链接世界大会上，他说得更具体——人工智能和电动汽车发展这么快，到2025年全世界肯定要面临电力和变压器不够用的危机。 那时候台下听的人，大多也就当个行业大佬的常规提醒，毕竟变压器这玩意儿看着就像路边不起眼的铁疙瘩，谁能想到危机来得又快又猛呢？ 现在的实际情况，比他当初预言的还严重。看伍德麦肯兹的数据就知道，现在订一台普通的变压器，得等上130周，差不多就是两年半才能拿到手。要是那种大型特高压设备，等的时间更夸张，直接要三到四年。 全球最大的变压器厂商日立能源，他们CEO都公开说，整个行业已经扛不住了，全球的基建项目都得跟着往后拖。 这波短缺的根子，其实是AI和电动汽车带起来的能源革命闹的。人工智能这两年发展得特别猛，完全是爆发式的，数据中心也成了耗电大户。 原来单机柜功率也就5kW到10kW，现在直接飙到50kW到100kW，对电力容量的需求可不是一点点涨，是翻着倍地增。 而且CPU和GPU要运行，根本离不开降压变压器，就说Meta吧，他们正在建的数据中心，这种设备的采购清单都排到2027年了。 美国全国可再生能源实验室2024年上半年发的报告更直接：到2050年，配电变压器的供应量得比2021年多160%到260%，才能接住各种能源需求。 再者，电动汽车普及也从另一个角度把需求拉满了。国际能源署2025年的展望报告里说，2024年全球电动汽车产量有1730万辆，比前一年多了25%。 你想啊，每台电动车至少得用5到6个变压器，比燃油车多太多了，再加上要建那么多充电网络，需求能不涨吗？这两方面因素一叠加，变压器的需求直接就进入爆发期了。 这边需求涨得这么猛，可供给端偏偏跟不上趟。生产变压器不是简单活儿，得经过铁芯加工、线圈绕制、整体装配好多道复杂工序，像大型铁芯、高压线圈这些核心部件，生产工艺本来就复杂，还得有高端人才、专用设备才行，不是谁都能搞的。 RystadEnergy的数据也证实了，产能从规划、建厂到真正能生产，至少得1到2年，短期根本没法快速增加。这么一来，供需对不上，价格自然就涨了——从2020年到现在，全球变压器均价涨了60%以上，有些品类甚至超了80%，这可不是小数目。 现在各国都被这铁疙瘩卡了脖子。美国全国基础设施顾问委员会的报告显示，他们国内70%的变压器已经用了25年以上，有的甚至用了半个世纪，本土供应缺口直接到了30%。 更尴尬的是，美国之前还不让用中国的变压器，可自己本土的供应链又没接上，缺口只能越拉越大。欧盟那边呢，电网现代化的项目图纸画好了，钱也到位了，偏偏卡在“没设备可用”这一步。 正当各国都为这事儿犯愁的时候，中国的出口数据一出来，一下子就亮眼了。中国本来就是全球最大的变压器生产基地，2023年的产量占了全球60%以上，出口规模这些年也一直是世界第一。 2025年前8个月，中国变压器出口额直接冲到297.11亿元，比去年同期多了51.42%；单说8月份一个月，就卖了47.18亿元，增速直接飙到57.9%。 欧洲那边采购得最急，前八个月从中国进口的变压器，数量比去年同期涨了138.03%，快翻倍了。 拉美和非洲也不含糊，增速分别快到200%和80%。现在全球每卖出10台变压器，就有6台是中国制造的，这比例够高了吧？ 就说特变电工吧，2024年国内输变电的订单就有差不多490亿元，到了2025年一季度，海外订单就快5亿美元了，比去年同期涨了70%多。 还有江苏华鹏，这家企业的110kv电力变压器，连西门子、特斯拉都指定要用，欧美、中东不少电力公司也专门点名要他们家的，现在他们出口的比例已经快到一半了。 不光下游企业订单多，上游企业的动作也能看出来需求有多热。浙江博菲电气是做变压器绝缘材料的核心供应商，他们打算募资1.43亿元，建一个“年产7万吨电机绝缘材料”的项目。 上海与梅管理咨询的合伙人沈萌分析说，这种扩产的动作就是产业的风向标，能给下游企业释放产能帮上大忙，也能缓解供应链紧张的压力。 而且中国企业在技术上也有突破，这才真正掌握了主动权。国内在非晶纳米晶铁心这块的研发，已经跟国际上同步了。
用户10xxx84
火星来的肯定比地球人看得更远，听说他想生一千个儿子，每生一个儿子奖励一个亿，目前已生了一百多个。
czb 回复 11-06 15:15
按照生物学知识，他每一次输出，就可以诞生2至3亿个后代，只要卵子供应得上
野狼 回复 czb 11-06 19:38
全是管道的，没有自然的，想想就可怕。基因缺陷。
用户10xxx75
光抢变压器不抢点别的？[墨镜]有个配件现在下定交期最快都给排到26年底了
北地 回复 11-06 08:28
铜价貌似今年也没涨多少。现在铜矿确实少，但目前的工业用铜大头都是废品回收再冶炼出来的，铜的消耗与市场供给还算符合，倒是金子，金矿发掘得慢，工业用金反而越来越多，我倒觉得金价仍然比铜价涨得快。
用户51xxx39 回复 11-06 18:42
铜变压器，铝线比铜还多，铝价这两年基本不涨。
狐狸的尾巴
这些年普通行业越来越难做，反倒是需求高的新兴行业和高科行业越来越好
义薄云天俏多隆 回复 11-06 12:57
科兴疫苗是高科技吗？兄弟你举例也得说个靠谱的
大爷大妈给点儿吧 回复 11-06 19:39
淘金的不一定能挣到钱，但是卖铁锹的能挣到钱。
飞往财务自由
么么哒，看迟了，股票都涨停了
反应不快 回复 11-05 19:59
就是来喊人接盘的
哑巴湖小水怪 回复 11-06 02:35
今天很多人分析了一下，，真的可以追，刚开始而已，，
用户56xxx87
变压器只是个中间环节，最终缺的是电能！所以中国要建墨脱水电站，要建沙漠光伏电站，后面还会继续建其他电站。
用户10xxx22
把价格涨起来，别再玩低价了
平平安安
[滑稽笑]只要你有订单，中国能造，可惜老外不讲：自由贸易了。。。就像以前网上流行的那句话，现在网上也很少见了：三流企业造产品，二流企业造品牌，一流企业造标准。
赖我咯
看到这样的文章出来，看来特变得准备清仓了
用户91xxx62
南都电源
未来世界
吹牛
大美秦川
变压器用铜和铝，快抢啊！
890156 回复 TOCCATA 11-06 11:12
你确定？这也是小变压器？
TOCCATA 回复 11-06 08:30
大型变压器都是油变，干式变小克拉米
云控
一个电动车，配3个变压器？你到底是懂还是不懂？你配啥变压器配这么多，一台1250变压器够十几台电车充电了
墨_ 回复 11-06 12:07
变压器有大有小的，哪块电路板上没有变压器
If 回复 11-06 10:15
车内变压组件
方子
马斯克预言小变45岁绝精
xu2897196
提高电价，限电节约用电，为环保做贡献。投资基础建设是要亏本的。
艾斯德斯
我也认识几个做变压器的，他说过100KV是很少单的，一万伏较多，单子是有，今年还没够做呢，怎么他们那边那么厉害要排三四年？
祥诚
不要说得那么难生产，人家生产汽车的一个月也能出厂50万辆，要真的大搞变压器生产，只要有资本下决心，比房地产建房还要快。
XYZ
几百亿人民币单对世界来说是小单
琉璃药师
马斯克预言小鞭的麻麻五十多岁大衣马不再来了
悟空 回复 11-05 15:42
你晓得个🔨
伙计 回复 11-05 21:32
你个老六
秦国哲人
国内涨价太慢
用户13xxx75
又用到稀土了！
lzstream
老乡，好紧抢变压器概念股
特邀评论员
变压器不就是铜丝线圈吗 这有啥紧缺的
柒壹安客
看来人类的发展依然远远没有摆脱能源的桎梏啊～缺电不说，现在连基本电力设施都缺～说什么ai革命，其实啥也不是～
燕赤龙jump
这玩意不是去年还是今年初就知道了么？因为制裁别人导致自己要买高价变压器[哭笑不得]
xyxyxy
别喊了，我明天就接盘，我就喜欢站山顶。
用户10xxx52
股票文
67895
大数据加持
心若琉璃
那开间变压器厂，不难吧
Chinan
马斯克是什么人？资本家，资本家的本性是什么：逐利。所以他所有说的话做的事都是为了得利。
Chinan
马斯克是什么人？资本家，资本家的本性是什么：逐利。所以他所有说的话做的事都是为了利益。
蓝蓝的天空白云飘
变压器股要出货了
用户18xxx57
苏常柴
果蛋蛋2012
难怪今天电力股疯涨
890156 回复 11-06 05:34
那不是他的原因，前一段时间是科技类年轻人没钱玩不转，年纪大的不懂这些，上面看不行换传统行业了
风间云潇
赶紧买铜
飘渺三郎
AI用电大户，美国是没有希望了。除非大面积改造供电系统。有变压器你得用开关柜还有电厂。
山海金
“每台电动车至少得用5到6个变压器”，小编你确定这个变压器是那个变压器吗？混为一谈，极大降低文章质量，其它数据是不是也不可信？
一个网络农民
昨天看到这个新闻了，没多想，今天变压器材料股票大涨，奔涨停去了[捂脸哭]
用户10xxx50
很想知道变压器厂家订单爆棚有没分点利润工厂全体员工？中国式忙起来就是没完没了加班，闲起来就各种减人力降成本，见多不怪了。
用户10xxx66
没想到变压器这么简单的设备也成了抢手货。
轨迹
人家干实业的，对相关上下游的需求和现状肯定都是了解的，又能实事求是的说出来，不像其他企业家总想着政治和乱七八糟的
北地
真到了变压器，那中美之间就得换个角色了，芯片我国不如美，但变压器，我国可以俯视美。
自强
预言个毛线他那么牛，有没有预言到自己会被特朗普过桥抽板呢？
用户18xxx93
你妹，啥企业生产变压器[滑稽笑]明早又疯了！
寂寞爱上烟
美国人还进口卫生纸和T恤呢
四眼锋
储能最是关键
凉雨惊秋
然后德国把核电，煤电都炸了
Sexy-Fella
确实需求很大，我们这边电网都改线路了，建了大铁塔高压路线，很多家屋顶都要光伏，还有海里建了非常多光伏。
用户15xxx19
这东西怎么不制裁了
海阔天空
我们有还便宜 包上铝 。为啥不要 非要日立 。
激流勇进
就需求来说变压器不换就能抗，主要看新增，旧换新目前经济环境下超期服役很普遍
神级癫老
你想改交流电？你知道交流电原理吗？
jin6125
散户快接盘
司徒风雨
随着ai算力大幅提升，不只是变压器，整个电力供应系统都是机遇和挑战。
LY
我们国家早几年就已经完成电网改造了，这才是真大牛
用户10xxx55
所以炒特变电工？
相见不如怀念
最近变压器股票确实牛逼
豆子
什么乱七八糟的东西！电动汽车每台用3个变压器，你妈知道吗？
一起走
每台电动车至少得用5到6个变压器，比燃油车多太多了，再
用户10xxx92
方正电机
水榭听雨
变压器股票需要接盘侠了
用户10xxx99
为何不涨价？！
用户13xxx44
行情翻了几倍，思源电气也涨了五六倍，现在出来吹了，其心可诛，其肉可啖[滑稽笑][滑稽笑]
用户10xxx98
.]
聆听
因为只有中国的老祖宗讲“自给自足”，欧美向来都是“没有的就抢”
用户12xxx89
每台电车用五六台变压器？？
Iln_S
不买就不亏
对方正在怼入
钍基熔盐核电站，断层领先
青龙王
限制出口