AI端侧破局时刻降至，智能眼镜市场持续升温。苹果、Meta等巨头从技术布局转向市

财门状师 2025-11-14 10:47:59

AI端侧破局时刻降至，智能眼镜市场持续升温。苹果、Meta等巨头从技术布局转向市场兑现，半导体行业正从被动去库转向主动补库，与AI创新周期形成历史性共振，为产业上行提供宏观动力，AIoT凭借其无缝体验和刚性场景需求，有望率先完成从“功能孤岛”到“场景智能”的跃迁。国产SoC厂商业绩兑现有望驱动估值系统性上行，完成“戴维斯双击”。3Q25全球AI智能眼镜销量同比激增370%，Meta Ray-Ban Display供不应求，预示行业已进入高增通道。Birdbath与Micro OLED仍是目前主流技术，字节跳动、Meta等巨头在2026年均计划发布新品，将持续推高市场热度，并带动光学显示、存储等核心产业链环节受益。

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