中方对日反制箭在弦上！这三大受益赛道+核心股先盯紧中方对日表态升级，“奉示召见”“迎头痛击”等强硬表述接连出现，多部门合力发声，实质反制准备就绪！局势变化或将催化相关板块行情，这些赛道及核心股值得重点关注：一、核心受益赛道逻辑1. 军工板块：日方涉台挑衅+军国主义抬头，中方军事威慑信号强烈，“东风快递”、航母编队等硬核实力背书，军工订单及国防投入有望加码，板块确定性凸显。2. 国产替代（半导体/高端制造）：若中日经济交流受限，国内对日本依赖度较高的高端材料、核心零部件领域，国产替代进程将加速推进，自主可控主线迎来机遇。3. 稀土/稀有金属：稀土是军工、高端制造核心原材料，中国作为全球稀土主导者，反制背景下稀土战略价值进一步提升，相关企业议价权有望增强。二、重点关注核心股• 军工龙头：中航沈飞（600760）、中兵红箭（000519）、航发动力（600893），受益于国防装备升级与订单放量。• 国产替代标杆：中芯国际（688981）、中微公司（688012）、沪硅产业（688126），半导体产业链自主可控核心标的。• 稀土核心：北方稀土（600111）、盛和资源（600392），掌控稀土资源与分离产能，战略地位突出。
