价值投资日志 光通信：不再讲出货量上调，更多是新技术进展和上游紧缺1、谷歌OCS：通过 OCS 为其 TPU V7 互连超 9000 颗芯片，OCS 26年需求量增长约20-50%；2、英伟达CPO：已开始考虑在 2027 年的 Rubin 架构中引入 CPO，核心受益方包括 FAU、CPO 激光器、交换芯片、CW 激光器，OIO 解决方案预计将与 Feynman（Robin的下一代） 架构同步推出；3、EML光芯片、隔离器、法拉第旋光片等1.6T光模块上游环节紧缺涨价，以及交易出海，这个逻辑之前也分享过；昨天TrendForce特地强调了26年800G及以上光模块增长2.6倍（从2400万到6300万），导致上游出现显著瓶颈。
价值投资日志光通信：不再讲出货量上调，更多是新技术进展和上游紧缺1、谷歌OCS
雷频说商业
2025-12-10 01:56:39
0
阅读：0
