英伟达举办AI缺电问题峰会：英伟达计划于下周举办一场私人峰会，邀请专注于解决数据

英伟达举办AI缺电问题峰会：英伟达计划于下周举办一场私人峰会，邀请专注于解决数据中心电力问题的初创企业参与 —— 这类电力问题可能会阻碍人工智能的发展。此次峰会将在英伟达位于加利福尼亚州圣克拉拉市的总部举行，这一举措表明，能源短缺正对那些配备了英伟达高能耗人工智能服务器芯片的设施建设企业产生影响。预计电力及电气工程领域初创企业的高管将出席峰会，其中包括英伟达已参股的部分公司。这些企业的产品涵盖从软件到实体电力设备技术等多个领域。再次强调北美AI缺电的确定性，我们认为近期部分事件再度明确：1）据媒体传，英伟达计划下周举办AI电力短缺私人峰会，预计将有来自电力和电气工程初创公司的高管参加；2）近期英伟达黄仁勋采访表示美国建设AI基础设施速度过慢，同时能源领域产能严重不足；此前其在采访中表示AI发展速度的核心瓶颈在于电力；3）近期国内企业与美国头部AI巨头连续签订燃机订单，属于轻燃机组；美国客户从国内采购小燃机侧面验证电源供应非常紧张；4）25年9月全美平均销售电价同比上涨6.8%，涨幅进一步扩大。根据机构测算，26/27年北美电力容量和电量将出现硬性缺口，整体电力系统的影响会显著加剧，相关缺电信号预计将持续强化。美国AI数据中心主电源占比分析，80%为网电，约20%为燃气轮机，0.2%为sofc。网电里面，41%为燃气轮机，17%核电，14%煤电，7%光伏，5%火电，其他。直接+间接：燃气轮机占比52%，核电13.6%，sofc0.2%。美国电网负荷高，电网改造周期很长。sofc和燃气轮机部署最快，可以直接供数据中心，其他发电方式部署周期长达几年，不满足数据中心及时需求。美国AI缺电：重视现在的燃气轮机，3年后的sofc，10年后的核聚变。缺电板块将迎来估值大幅提升。其他：GEV大涨及机燃气轮机扩产是前一天的就不放了，包括以上相关电话会等具体查看星球。