永鼎股份（600105）：公司有EML芯片研制能力，主营产品覆盖阵列波导光栅、滤

永鼎股份（600105）：公司有EML芯片研制能力，主营产品覆盖阵列波导光栅、滤波片全系列波分产品，还有激光器芯片、数据中心互联子系统等。网传近期公司光芯片的大客户有明显进展，产能也在进一步上调，不过这个消息还没证实，大家得理性看待；子公司东部超导的主营产品是第二代高温超导带材，这东西用途很关键，能用到超导感应加热、超导磁拉单晶，还有咱们重点留意的可控核聚变磁体等领域；公司已经跟国内可控核聚变客户签了超导带材合同，还按时完成了交货。现在国内商业化可控核聚变厂家对带材技术的需求越来越明确，公司也在加速提升产品在低温高磁场下的性能，后续有望跟着行业一起受益。航天动力（600343）：控谷谷东是航天六院，是国内唯一的集运载火箭主动力系统等研究、设计、生产、试验为一体的专业研究院，公司业务都源自航天液体动力技术，根正苗红的航天谷。作为航天六院的产业化平台和资产证券化平台，公司积极推进产业结构调整和业务转型，聚焦航天主责主业，经营质量和资产质量都在提升。全资子公司的水轮机产品在水力发电领域应用成熟，配套了多个中小型水电站项目，同时公司业务还涉及石油化工、交通、通信等多个行业，抗风险能力较强。之前这只谷经历了莉空冲击，但走势反而越来越强势，妥妥的板块龙头气质，就像王者里的战神，越挫越勇，后续可以继续重点观察。银河电子（002519）：也是个题材全面的多面手，公司看好商业航天前景，完成了格思航天的增资扩谷，格思航天在民商卫星研发与智能制造领域有完善的资源和能力，商业航天这块有明确的布局。智能特种装备业务涉及技术保障装备、智能供配电系统等，主要用于坦克、装甲车、指挥车等军用特种车辆，属性很突出。全资子公司还涉及机器人技术，中标了陕西省消防救援总队的侦检机械狗项目，机器人概念也很正宗。另外，公司在储能领域有布局，小型工商业储能和户储产品已完成开发，轻量化精密结构件涵盖新能源汽车动力电池箱、光伏逆变器、储能系统等领域，客户包括阳光电源、宁德时代这些行业龙头，业绩增长有潜在支撑。