A股涨到头晕目眩！沪指豪取13连阳，不但刷新了A股连阳纪录，还逼近4100点，再创近十年新高。大盘如此凌厉的原因，当然跟成交量直接相关：三市成交额从年前的2万亿左右，迅速放大至2.8万亿，短短一个假期，就有8000亿的增量资金进场，这行情，它想不涨都难～至于为什么会有这么多钱突然进场，我估计跟宏观层面的“存款搬家”相关。当然，这个存款搬家，不是指个人把钱直接从银行转到股市，毕竟绝大部分人没那么高的风险偏好，而是通过固收+、投资型保险等产品，来绕道进入股市。这也与中证A500ETF，连续半个月净买入超百亿，以及各类宽基指数纷纷创新高的风格相符。当然，这些都是猜测，也有可能是国际资金避险：避懂王抡大棒的险，避美股AI泡沫的险，避美元贬值的险，从而转向亚太地区，狂买估值相对便宜的亚洲股票。因为自元旦以来，日韩港、包括中概股，全都涨疯了：韩国股市连创历史新高，日本逼近新高，港股也大幅反弹。题材热点方面：脑机接口继续领涨，商业航天疯狂巨震，半导体设备、固态电池、自动驾驶、6F等大涨。商业航天和半导体设备这块，我已经讲过多次，不再赘述。脑机接口的话，给大家两组数据：预计未来3-5年，全球市场规模不足30亿美元；未来10年，市场规模有望达到120亿美元。这还是哄着说的～换言之，这是一个非常小的市场，只不过马斯克点名了，26年有可能量产，A股跟着炒一波美股映射，仅此而已。固态电池涨，是因为芬兰初创公司Donut Lab，甜甜圈实验室，在26年CES展上，发布了“全球首款可量产”的全固态电池。该电池号称仅需5分钟便可充满电，设计寿命高达10万次循环，且容量衰减极小，在-30°C到100°C+的极端条件下，均能保持99%以上的电量，且无任何起火或降解迹象，远超现有的固态电池技术。至于固态材料，Donut Lab未明确公布，只说材料储量丰富、价格低廉，不依赖稀有元素，没有地缘政治风险。好好好，又一个政治正确是吧？这种玩法，令我不禁想起大名鼎鼎的北境之王——北伏（Northvolt），最后到25年初破产时，仅生产了不到1G瓦的电池。希望Donut Lab能挺住，至少把材料公布一下，也让世界第一电池大国开开眼，没病走两步～今天继续放量2650亿，权重搭台、题材唱戏，走势良好。但说实话，现在的题材，实在太飘了：像脑机接口，短期盈利和长期市场空间，都很一般；商业航天预期打得太满，分歧非常大。马上就要到财报季，大家还是理性一些，稳住别浪。
