涨价潮突袭，谁能在通胀漩涡里挖到真金？当全球供应链的涟漪还未平息，新一轮涨价潮已如海啸般席卷而来，这份题材梳理图正是投资者穿越周期的“寻宝图”。在AI相关赛道，覆铜板、PCB、存储芯片的涨价逻辑尤为硬核。AI大模型训练带动算力需求爆发，让生益科技、沪电股份的产能供不应求。存储芯片领域，兆易创新、江波龙的产品量价齐升，叠加海外大厂减产，存储行业正走出三年寒冬。长电科技等先进封装企业更是站在风口，Chiplet技术的普及让它们成为AI算力突破的关键节点。化工板块的涨价则是成本与需求的共振。环氧丙烷、双季戊四醇等材料在新能源需求拉动下，红墙股份、中毅达等企业订单排期已至半年后。碳酸锂价格触底反弹，天齐锂业、赣锋锂业的业绩弹性被重新激活。在全球能源转型的大背景下，这些化工品的涨价绝非短期脉冲，而是产业结构重构的长期信号。金属板块的躁动更具全球视野。地缘冲突让贵金属成为避险资金的宠儿，山东黄金、紫金矿业的金价弹性持续释放。资源金属和小金属中，江西铜业、厦门钨业在工业复苏与战略储备双重驱动下，迎来量价齐升。稀土永磁材料更因AI服务器电机需求增长，北方稀土、中国稀土的价值被持续重估。未来，这场涨价潮将分化为“硬核科技驱动”与“周期复苏驱动”两条主线。AI硬件的需求爆发会让相关材料走出独立行情，而化工、金属则需警惕宏观波动带来的回调。只有那些既掌握核心产能，又能穿越周期的企业，才能在通胀漩涡里挖到真金。当我们看到生益科技的CCL产能满负荷运转，看到碳酸锂价格站稳10万元/吨，就会明白：这轮涨价潮不仅是企业盈利的催化剂，更是产业升级的试金石。
