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长征十二号甲可能在23号发射，指挥部开完会了，推迟的原因是检测数据再推演，确保回

商业航天强势反包，但有一点需重视。

早上很明显的就是带航天的几个涨不动了，因为

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达子深夜暴跌，原因可能是这个，甲骨文最大的客户蓝猫头鹰资本撤回了一个百亿美元的项

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SpaceX离上市更进一步，已告知员工公司将进入监管规定的静默期。（公司内部邮件

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长征十二号甲只是推迟了时间，作为gjd的更加严谨。之前的蓝箭是民企。

长征十二

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通宇也是SpaceX。盘后：意法半导体已向SpaceX交付了超过50亿枚射频天线

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马斯克最新发文，踩核聚变，抬太空算力。

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英伟达下周将举办数据中心供电短缺峰会，一是可能提到燃气轮机，二是可能提到太空算力

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商业航天的走强并非偶然，而是AI这盘时代大棋的又一步落子。 1、OpenAI

又爆了。之前媒体报道 SpaceX估值8000亿美元，马斯克回应说不准确，搞了半

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解读放开H200有什么影响。

放开H200，侧面说明北美要加速进入Rubin阶

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群总曾说：市场有主线的时候，你不去做，盼着它倒下给你一个新主线。但你连现在的主线

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GaN氮化镓。如果机器人有行情那最强的估计是这个新细分了，因为A股向来都是炒新不

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光模块新的卡脖子环节——法拉第旋转片。

觉得下面调研纪要长的字又小可以直接看这

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目前谷歌美股盘前涨4% 英伟达跌4%，阿里涨2.5%。不是AI不行了而是英伟达不

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简单说下这两天的行情，就是英伟达GPU→谷歌TPU（从通用到专用），GPU兼顾训

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商业航天预期和催化：

未落地预期：
1、神州二十二号飞船计划于11.25号发射

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吊炸天。开罗宣言即将生效，日的领土仅限于四岛以及指定的……

尾盘对日题材的军工

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社长不经常发文，发文即重点。。大家关注基地的时候记得点上星标

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疯了，小日子继续发酵。

水产这边估计挤不进去，除了龙头中水其他都不能追。为啥，

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志鹤谈商业

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