周末大家都看到了吧，大量公司开始增持回购了。

这是什么新玩法？

如果前面一直在看的朋友，应该已经懂了。

我说了至少5-6次了。

不管是央行给5000亿收益互换，还是给这种上市公司贷款增持回购。

背后的逻辑都一样。

国家资产负债表的重构，把债务留给国家，把财富留给机构和居民。

你一定要看懂国家意志的转移，才能抓住下一个时代风口。

现在每一步的政策指引都在验证。

先是财政部的超预期化债。第一轮大招。

接着是央行5000亿的互换便利（周末已批2000亿），第二轮大招。

周末大量的增持回购，还算不上大招，但已经给更多企业打样了。

尤其是谁？国企。

看看开头的回购列表，里面都有谁？

招商系国企，中石化，中远系。

他们回购了，其他国企要不要跟着回购呢？

试想，回购的钱是国家低息给你的，自家完全有实力分红覆盖利息成本。

还有场内已发的2000亿央行互换便利，等着进场。

这时候，谁先回购，谁就获得了场内的关注度。

如果你是国企领导，你这时候急不急？

没有意外的话，下周国企回购会疯狂爆发，可能会有30-50家出现，拭目以待。

那么已经拿到了2000亿的资金，会等吗？

不会等，再不买，就错过了，其他机构也在盯着的。

看，这不就闭环上了。

左手出政策给你扭转预期，右手出钱让机构和上市公司加杠杆！

试问全世界哪个国家还能如此呵护股市。

政策也给了，钱也给了，就剩下你帮国家做事了。

这次不涨都不行了。

比起周五令人兴奋的放手一搏。

我现在更兴奋的是，国企红利即将迎来新的爆发。

周四也做了这方面的梳理，其实这种模式更适合没有时间做短线的朋友。

参考前文：

A股教做人，给已经老实的人指一条明路！

这种爆发，才符合我对第二轮主线的思考（第一轮是券商和金融）

主线要有两个特征。

第一，板块要足够大，能容纳万亿资金的冲击。

第二，必须靠政策不停刺激，除了央企红利，还符合的有新质生产力（低空经济, AI，机器人等新科技）

从上述的特征中，你再去思考。

为什么华为板块无法成为主线？

核心就是缺政策加持，最后必然一地鸡毛。

但芯片半导体/低空经济/AI/机器人就可以，因为不断有对应政策支持。

抛砖引玉，可能讲的有点散乱。

最后做个总结。

牛市第一轮已经结束，证券金融。

牛市第二轮正在启动，华为只是前菜，核心还看央企红利和半导体。

市场的钱够多的时候，比如两万亿成交量或者更多，就可以支持这两条线同时进行，甚至互不干扰。

所以如果你不敢追半导体，可以考虑国企增持带的央企红利。

我敢说大多数自媒体都不会覆盖这个方向，能涨，但大多数人看不上。

看不上就有分歧，分歧才有机会。

而半导体在放手一搏预期之下，如果高开过多，冲进去大概率要买单！

重点提醒放在最后，希望你不会是周日冲动，周一后悔，周三销户的那种冲动型选手。

上当可以，注意次数呀！