8月以来，消费电子市场进入新品发布季，产业链多家公司业绩预喜，市场对消费电子板块关注度明显上升。

消费电子行业正处在短期企稳回暖、创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有望驱动手机和计算机换机加速。

“AI创新和手机市场温和复苏将引领消费电子行业成长。“短期来看，消费电子行业进入旺季，新机供给丰富，新兴市场具备增长潜力，关注需求持续修复；长期来看，以苹果为代表的AI应用端加速落地，交互方式革新、功能升级、外观改款、闭源生态相辅相成，有望推动AIPC、AI手机新的换机周期，以及AI可穿戴新终端形态的创新。”

从产业链上看，音响、手机、电脑等终端厂商均在大力布局AI应用，AI有望升华消费电子终端的定义，为行业带来新一轮换机周期。

综上，短期来看，消费电子行业进入旺季，正在逐步回暖；长期来看，AI应用端加速落地，有望推动新的换机周期。

多家市场研究机构分析指出，短期内，随着全球经济环境的逐步改善和消费者信心的恢复，消费电子终端需求呈现出明显的回暖趋势。折叠屏智能手机作为高端市场的代表，其独特的形态设计、更大的显示面积以及更加便捷的交互体验，正逐步成为消费者换机升级的首选之一。

而从中长期来看，人工智能（AI）技术的快速发展与广泛应用，则为智能终端市场注入了新的活力。AI赋能下的智能手机、个人电脑（PC）等智能终端设备，不仅在性能上实现了质的飞跃，更在用户体验、应用场景等方面实现了全面升级。这种技术革新不仅加速了消费者对于老旧设备的淘汰与换新需求，也为整个消费电子产业链带来了前所未有的发展机遇。

基于以上逻辑，未来的空间也比较大，我整理了《几只无人驾驶概念潜力龙头股》记得保存收藏，新来的伙伴点点关注！

联合光电（300691）

公司亮点：公司始终走在中国光学镜头制造行业的前列

概念题材：消费电子+AI眼镜+机器人

消费电子领域，公司已可生产分辨率达4,800万像素的手机镜头、光学屏下指纹广角镜头、TOF类3D镜头、4K像素视讯会议用镜头、智能家居广角镜头等，公司目前为市场终端客户的二级供应商。

思泰克 （301568 )

公司亮点：国家级专精特新“小巨人”，3D SPI(锡膏印刷检测设备)产品销量及市占率较高

概念题材：消费电子+PCB概念+芯片

发行人产品目前应用于各类消费电子产品中的普通及高端的多种 PCB 板 （如 FPC 软板、HDI 高密板）SMT 工艺检测环节，能够满足消费电子行业针对 SMT 工艺的检测精度及检测速度的要求。公司下游客户主要为消费电子和汽车电子领域制造厂商。

格林精密（300968）

公司亮点：专业从事智能终端精密结构件制造服务的高新技术企业

概念题材：消费电子+华为+虚拟现实+AI眼镜

公司生产的精密结构件主要为智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板、电子书等智能终端精密结构件，可用于智能终端产品的生产。

华映科技（000536）

公司亮点：福建国资委旗下的面板厂商，自主研发的金属氧化物面板技术属于目前国内最先进氧化物器件技术

概念题材：消费电子+OLED+新能源汽车

华映科技主要从事显示面板、显示模组等产品的研发、设计、生产和销售， 是全球重要的新型平板显示专业制造商。目前公司确立了" 大 面 板、小模组” 的发展战略，公司以中小尺寸显示面板为核心，结合现有显示模组业务，形成触控一条龙产品战略布局，为客户提供一整套产业链的产品定制服务。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：公司在3C消费电子钛合金折叠屏精密结构件全制程和抛光材料方面取得了重大突破，成功奠定了公司精密结构件制造，尤其是材质和结构复杂的难加工产品的全制程加工服务领域的良好口碑和行业地位。

2、目前价位依旧是在历史底部区域的状态，今天也有明显的放量的表现，主力资金进场明显！3、消费电子+半导体+折叠屏+机器人多概念股，主力资金大幅吸筹完毕，即将启动主升浪，有望暴涨成妖王！