作者：谢人杰

从去年到今年，整车出口突然火起来了，上海洋山港出口了中国近一半的整车。去年中国挤掉了德国，拿到整车出口第二。甚至有的车企不满意散装货轮改装效率太低，直接订购专门运载整车的滚装轮。

今年，新能源车出口很可能达到60多万辆，比2021年翻倍。这部分产品，基本都出口欧美。因为非洲、南美的发展中国家（中国传统的汽车出口目的地）的基础设施还有问题。

形势比人强

10月3日，比亚迪和欧洲汽车租赁公司SIXT签了协议。后者将在6年内向比亚迪采购至少10万辆新能源车，今年第四季度开始交付。铺货的第一阶段，覆盖英法德荷。SIXT高管表示，此举对SIXT车队的新能源化有里程碑意义。

SIXT成立于1912年，业务遍布105个国家，手头车队18万辆。顺便说一句，虽然该公司创建于慕尼黑，但是2017年总部就润了美国。

去过美国的同学，都对美国机场附近的租车公司院内一水儿的日本车，印象深刻。再过几年，比亚迪将统治欧洲机场附近的汽车租赁。

从2020年起新势力一次性出口几百辆那种小打小闹，风格不大一样。新能源车买了，租赁公司院里，要不要竖几百根桩？如果其中有20%快充桩，那么从供电专线到分压器再到电表，是不是需要都改一下？

汽车租赁公司当初为什么大批采购日本车，现在为什么选比亚迪，理由都是一个：节约运营费用。加上基础设施改建，还比油车赚钱，哪怕日本车再憋省油技能，B端客户似乎也不继续看好。真正的投票，是用自己的钱包投。

目前9月份海关数据还没出来，8月份整车出口，中国挤掉了日本，拿到月度整车出口冠军。当然，全年冠军大概率还是日本。中国加冕，最快也得到2023年，也就是明年。

形势变化比普遍认知快多了。当上了点年纪的美国人，印象还停留在议员脱了西服、亲自抡锤子砸日本车的电视画面，那么需要更新一下印象了。要不了多久，他们还得准备脱一次。

美国掐供应链和市场

事实上，美国政界倒没脱外套，只是在挽袖子。

10月4日，美国商务部放风说，将在本周出台新规，限制芯片出口中国。其实这是8月份对英伟达和AMD出口GPU限制总统令的具体落地措施。当然，美国政府给了一年宽限期，名为留给芯片公司退场时间。

光看这些措施，感觉冷战和巴统又回来了。其实冷战的某些禁运、禁止技术转让的手段，包括瓦森纳协定，从来没有走远，只是时松时紧，取决于中西方关系。

现在的问题是，美国对中国已经祭出了除战争以外的所有竞争手段，包括令自己受损的斩断市场和供应链的措施。

这就是宁德时代在北美设厂的最大障碍。尽管不断有主机厂邀请，也有人出主意说放在墨西哥。后者意思是享受USMCA（美墨加协议），但是躲开政治风险。

也有不断释放的小道消息，说比亚迪打算在北美设电池生产线甚至主机厂。一个6GWh的电池生产线，投资可能多达十几亿美元。如果建到一半，或者投产了，美国说不许主机厂采购中资电池，那就不是尴尬的问题了。

这种行政手段已经有了。上个月，美国总统签署了《降低通胀法案》。其中对“动力电池美国造”制定了时间表，大致是：

2023年，车载动力电池所用的矿物原材料40%必须来自美国以及与美国有自由贸易协定的国家；2024年，这一比例要提升至50%；2027年，提升至80%；2029年，车载动力电池实现100%的美国制造。

目前韩国电池厂商为美国主机厂提供了60%的电池。韩国人当然在白名单上，中国显然没和美国签FTA。事实上，该法案很大程度上冲着中国来的。

目前美国很“克制”，只谋求在北美剥离来自中国电池原材料和成品，而且是补贴引导的正向手段。与芯片领域的喊打喊杀，要求企业“二选一”的强势，风格不同。原因是一下子“戒断”中国电池零部件乃至金属材料，有点受不了。

但想掐了这条线的想法，无时或忘。至于美国新能源市场，是否向中企敞开，答案不言自明。

这就是为什么各种新老势力，拼命向欧洲市场使眼色，而对美国视而不见的原因。

中国电池企业，在没有获得严肃的政治保证之前，只有秀逗了才跑到美国上赶着送肉。何况，美国至少在中国这边，有点政治信誉破产的意思。就算书面保证了，回头换个政府，没准儿来个新官不认旧账。电池投资回收周期，可能超越两个政府任期，眼下的氛围下，不可能冒高风险。

人家卡中国脖子，中企只能自强。短时间找替代，量少就黑市，再不然要求供应商去找美国政府要临时许可。这当然不是长久之计，长期只能自己解决供应链关键节点。中国有世界最齐全的工业门类（想想是怎么来的），其中肯定有一部分不符合成本原则。但是现在不是价钱贵贱的问题，而是有无问题。

至于北美市场，也只能搞点短促突击，一锤子买卖，不投重资产。

虽然禁运搞起来，中国的国产替代也不可避免地搞起来。但短期看，阵痛少不了。

欧洲难逃两难处境

欧洲人倒不会明目张胆搞禁运，原因很简单，欧洲不具备单杀能力，而且欧洲车企在中国市场丢不得。如果中国搞对等反制，更难受的是谁，很容易猜。

欧洲现在能源供应存在巨大问题，这个冬天民生尚可保，但能耗高的化工、冶金和下游产业，多半要关停并转。这导致欧盟的碳排政策被搁置，所有高碳排的能源也死而复生，抓到手边都是菜。

这种情况下，欧洲原来打算耍的“碳盾牌”，即碳关税（匹配碳足迹标定、运输碳排计算）垒墙的做法，可能也要搁置。因为自己家烧煤劈柴，样样都来，单单要求进口电动车碳排，道理上说不通。

但电价达到中国10倍之后，新能源车的使用成本，可能接近油车（也取决于油价）。再考虑中企在欧洲基础设施和维保服务上的短板，在市场价值上就限制了消费者选择。而且，一旦工业出现空心化，再结合能源价格上涨，老百姓可支配收入要往下掉，民生出了问题，第一个被抛弃的，就是耐用消费品。

这可能导致现在预期的欧洲市场容量，到明年可能是另外一番模样。剧变在即，也不宜下重注。

中企相对欧盟企业，优势在于供应链整合与市场规模带来的双技点。但美国着力掐供应链、欧盟市场要坏菜，这让中企出海能不能维持高速增长，产生了疑问。欧美都有不同程度的政治风险，而且都指向了本地化生产投资的可行性。只不过，美国那边是绝无可能，欧盟最多是使点小手段，下点小绊子，就看能不能捏着鼻子忍了。

到目前为止，比亚迪为首的中企，辉煌业绩都是基于本土市场取得的。欧美市场并不是另一个尚待开发的本土市场。这一点，可能需要花一两年才能认识到。