用WIND简单筛选一下近五年的“区间净值超越业绩基准年化收益率”排名。
可能有一些小伙伴不太懂这个指标,简单给大家举个例子。
以兴全合宜A为例,其业绩基准是沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%。
基金经理谢治宇,2018年1月上任,上任已经满五年,近五年业绩回报31.09%,同期业绩基准涨幅0.87%,所以近五年超越业绩基准30.22个百分点,净值超越基准年化收益率在多少呢?
数据来源:WIND,截至2024年10月23日,历史业绩不预示未来走势
我去考验了一下腾讯元宝(见下图),其回复我近五年回报31.09%换算成年化回报是5.58%,近五年回报0.87%换算成年化回报是0.17%,可以得出谢治宇的兴全合宜近五年净值超越基准年化收益率在5.58%-0.17%=5.41%。
下面按照基金类型给大家展示一下,近五年净值超越业绩基准年化收益率排名,值得一提的是,历史业绩只代表过去,投资我们需要向前看,但也并不代表历史业绩就毫无意义,还是值得我们参考的,只不过需要做深入研究,做业绩归因。
一、普通股票型基金前19名展示如下,上榜的有张宇帆、杜洋、王鹏、宋炳珅、刘旭、鲍无可、王平、鄢耀、林庆、谭丽、柯海东、李欣、杨鑫鑫、陆彬、金笑非、何肖颉、李游、韩冬燕。
数据来源:WIND,截至2024年10月23日,历史业绩不预示未来走势
谢治宇是5.41%,这里排名第一的张宇帆是21.26%,最后一名韩冬燕是12.32%,谢治宇的兴全合宜不是股票型基金,但数据看,确实相差蛮大的。
二、国际(QDII)股票型基金前19名展示如下,区间净值超越业绩基准年化收益率超10%的只有一位基金经理:张峰。
数据来源:WIND,截至2024年10月23日,历史业绩不预示未来走势
年化回报超3%的被我圈出来了,上榜的还有华安香港精选(翁启森)、嘉实美国成长人民币(张自力)、工银印度市场人民币、易方达香港恒生综合小型股A。
三、偏股混合型基金前19名展示如下,上榜的有莫海波、韩创、王斌、李欣、周海栋、高远、王贵重、陈颖、栾江伟、刘宏毅、胡宜斌、刘晓、吴培文、林英睿、杜猛。
数据来源:WIND,截至2024年10月23日,历史业绩不预示未来走势
谢治宇是5.41%,这里排名第一的莫海波是26.00%,最后一名杜猛是11.68%,谢治宇的兴全合宜根本上不了榜。
四、国际(QDII)混合型基金前18名展示如下,区间净值超越业绩基准年化收益率超10%的只有两位基金经理(杨瑨、徐成)的三只基金。
数据来源:WIND,截至2024年10月23日,历史业绩不预示未来走势
年化回报超3%的被我圈出来了,上榜的还有张峰、常亚桥、周寒颖。
五、灵活配置型基金前19名展示如下,上榜的有缪玮彬、刘元海、周海栋、杨宗昌、莫海波、唐晓斌、姜诚、胡中原、张靖、吴国清、祁禾。
数据来源:WIND,截至2024年10月23日,历史业绩不预示未来走势
六、平衡混合型基金只有四只基金筛选出炉,业绩最好的是招商基金的李崟,其次是易方达的陈皓。
数据来源:WIND,截至2024年10月23日,历史业绩不预示未来走势
七、增强指数型基金前19名展示如下,上榜的有王平、徐幼华、盛丰衍、叶乐天、许一尊、杨梦、殷瑞飞、乔亮、蔡丹、宋海岸、董梁。
数据来源:WIND,截至2024年10月23日,历史业绩不预示未来走势
八、偏债混合型基金前19名展示如下,上榜的有张清华、徐荔蓉、李崟等人的基金。
数据来源:WIND,截至2024年10月23日,历史业绩不预示未来走势
九、中长期纯债型基金前19名展示如下,上榜的有陶铄、冯彬、廖新昌、黄纪亮、潘飞、吴萍萍、郑振源、杜才超、于涛、黄斌斌、刘洋、范泰奇、朱梦娜、于涛。
数据来源:WIND,截至2024年10月23日,历史业绩不预示未来走势
本文写作筛选时间是2024年10月23日晚间,WIND金融端显示的QDII基金净值或有延迟,特此说明。
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