当房地产退潮，地方财政又饱受压力的时候，很多人关心：2024年中国经济的动力在哪里？
最近，统计局的数据告诉了我们一个答案。
2023年11月当月，中国出口增速同比增长0.5%——这是时隔7个月以来，我国出口增速首次转正。
12月当月，我国出口进一步增长2.3%，复苏势头加快。
这一数字揭开了一个趋势，那就是2024年预计又是一个“出口大年”。
在我国的版图上，有三大区域将会受益于接下来的外贸形势回暖，上亿人的工作与收入因此受到影响。
一、中国外贸，逆势前行
对于外贸人来说，2023年绝对是不平凡的一年。
经历了2020年至2021年的火热行情后，2023年我国出口全面遇冷。
去年1-10月，我国累计出口增速同比负增长5.8%。特别是去年7月份，当月出口一度下滑14.2%，可以说是部分打断了疫情后经济回升的势头。
也是那个时候起，一些悲观的声音开始出现，例如“中美脱钩论”、“产业外移论”等。
但我们需要清楚一个认知，那就是2023年出口数据虽然总体看起来没那么好，但是结构上有非常多的亮点。
中国外贸产业，仍然在“逆势中前进”。
首先，就是高技术产品出口越来越多，产业升级的成果进一步体现。
拉开2023年中国出口产品清单，汽车及零配件、新能源电池、光伏、船舶成为出口增速最高的产品。
其中，2023年1-10月，汽车出口累计增长88.5%，高居各产品首位。
在此背景下，2023年我国汽车整车出口超500万辆，历史上首次超越日本，成为“全球汽车出口第一大国”。
而这一数字，从100万辆到500万辆的跨越，仅仅只花了3年时间。
参考日本，其本土汽车年产量800万辆，就已经能养活近600万就业人口。过去3年，中国汽车业增长了整“半个日本”，所提供的就业机会不容忽视。
中国汽车出口反超日本
除了汽车，新能源电池、光伏产品出口数量增速超3成，船舶出口增速近2成，也都是去年出口成绩单上的一抹亮色。
对此新华社就评论道，相比于服装、家具、家电的“老三样”，新能源汽车、锂电池、光伏产品，已经成为中国出口的“新三样”。
此外在船舶产业，去年中国造船完工量、新接订单量，均占世界市场份额的一半。
曾经和中国造船业平起平坐的韩国，已经彻底被我们挤到了二线国家，与日本归为一列。
说到韩国，2023年也是有统计记录以来，历史上中国对韩国首次实现外贸顺差。
这也能证明，在全球产业链分工上，我们已经上升到和韩国一样的水准。
中国船业订单新接量、完工量大幅超过韩国
除了产业升级交出“好答卷”，2023年中国出口的第二个成绩单，就是进一步攻占“一带一路”沿线国家的市场。
分国别来看，2023年1-10月我国出口增速为正的国家，有俄罗斯、印度、东盟、拉美、非洲等地。
特别是俄罗斯，中国对其出口同比大增61.5%。自西方公司退出后，中国业界抓住机会，有效抢占了这个有1.4亿人口的庞大市场。
柏年计算，光俄罗斯一家，就拉动了2023年我国出口整体增速近2个百分点。
在这里，我们还需要澄清一个误区：那就是我们对俄罗斯出口增加了，是不是会因此损失更加庞大的欧美市场呢？
特别是有一些人指出，近年来，我国出口在美国进口中的比例，正在下降。
去年，我国下跌至美国第三大进口国，不及墨西哥和加拿大，看起来美国的“脱钩战略”似乎正在生效。
但事实并非如此。
从全局来看，这两年我国出口占世界GDP的比重，仍在进一步上升。
这证明，虽然中美之间“直接贸易”减小了，但是更多的贸易通过墨西哥、越南这样的国家“中转”。
整个中国出口占世界市场的比例，反而在增加。
最后总体来看，在“产业升级”和“一带一路”的加持下，2023年我国外贸产业仍在逆势中前进。
虽然数据上有下跌，但是原因“在外不在内”。原因主要还是2023年全球加息，各国宏观经济和民众消费都在衰退，制约了中国出口。
横向对比其他地区，我们的出口成绩其实还是不错的——去年像越南、印度、韩国，出口成绩都比中国大陆差。
马来西亚和中国台湾，出口增速甚至在-10%以下。
但是话说回来，全球经济总有周期，“两年好一年坏”。
2024年，随着以美联储为代表的国际主要央行进入降息周期，全球消费复苏，中国外贸形势有望“峰回路转”。
像最近在资本市场上，作为国际资本对于美元政策利率的预期，2年期美国国债利率，就从2023年10月的5.2%，下跌整1个百分点。
随后，随着全球开始押注美联储降息、押注经济修复，我国外贸形势也开始出现转机。
例如，除了像刚才提到的11月统计局数据，航运市场也提供了我国外贸回暖的最新证据。
根据我国出口集装箱运价指数，2024年初，该数据相比于2023年10月的最低点，已经回升了近15%。
排除掉近期也门胡塞武装冲突，对地中海航线的扰动，我国对日韩、东南亚、波斯湾、美国东海岸等其他航线，运价也都在稳步抬升，证明外贸确实到了复苏的关键档口。
此外，一些与中国同类的出口型经济体，也感受到了全球贸易的“暖流”。
例如2023年12月，数据已经出来的越南和韩国。
越南出口同比大增11%，为2022年10月以来的最高增速。韩国出口增长5.1%，也确定性回正，给中国外贸带来了好消息。
所以综合判断下来，2024年中国外贸回暖，将会是一个大趋势。
二、外贸回暖，三大区域受益
那么外贸回暖，国内哪些区域将会首先受益，对我们老百姓具体有什么关系？
值得注意的是，去年底，海关总署公布了《2022年中国外贸百强城市榜单》。
这份榜单，可以说是国内最权威的、评价一个地方外贸产业，对城市经济影响力的名单。综合考虑到了外贸产业在当地GDP占比、外贸创新能力等指标。
根据该榜单，百强城市中，东部地区有60座城市入围，其中广东深圳、上海、江苏苏州稳居前三位，且东部城市包揽全部前10强。
中部地区有26座城市入围；西部地区和东北地区，分别有10座和4座城市入围。
在这份榜单中，我们能看到属于中国“外贸重镇”的3个规律：
中国外贸百强城市
一是聚焦于东南沿海地区，这里一直以来就是我国外贸的前沿阵地。例如广东、浙江、江苏三省，合计占到了前50强城市中的一半名额。
二是内陆边境省份的省会城市，例如乌鲁木齐、哈尔滨，近两年受益于“一带一路”和对俄贸易。乌鲁木齐也是2022年首次上榜。
三是当地有支柱型出口产业的城市。例如安徽芜湖，作为前30强中唯一一个非沿海省份普通地级市，当地有奇瑞、美的等大型出口企业驻扎。
不知道，这份榜单里你所在的城市，有没有上榜？
如果上榜了，那么恭喜你，2024年你所在的城市经济，将会迎来明显的复苏机会。
这种机会是多方面的。
例如，出口订单增加，就会带来工作岗位和外部的人口流入。
2022年、23年，根据媒体统计，四大一线城市和东部沿海省份的人口流入速度是在下降的，这和过去两年的外贸形势萎缩不无关系。
但是，随着形势好转，中国的人口流向会重新逆转，重新向外贸型城市聚集。
岗位增加、工资上涨，不但直接影响到出口企业的员工，也会影响到当地城市的服务业，甚至是楼市销售。
这些城市的企业和市民们，要做好迎接机会的准备。
此外，站在资本市场的角度，出口回暖也对股市行情有着重大影响。
由于我国上市企业很多是制造业，特别是出口型企业，历史上出口周期与上市企业的盈利周期是同步的。
像2020年的上一轮牛市，就和疫情后的出口回暖，有着重大关系。
此外出口回暖，也有利于支撑人民币的币值，一些海外资本会借机押注人民币资产。
2024年初，A股北向资金持续流入，就是一个股市上涨的良好开端。
三、外贸复苏，仍是不全面的
但是从另一个角度看，出口回暖对中国经济的提振，是不全面的。
很多城市，特别是中西部的城市，本地没什么出口产业。2024年，在地方财政支出压力的大背景下，这些城市的经济预计还会迎来挑战。
也就是说，中国的区域分化特征，将会更加明显。强者恒强、弱的更弱。
例如，中西部的很多小县城，本地没什么出口企业，最大的消费人群就是“体制内”的财政供养人群，包括公务员、事业岗、教师、医生等。
这些人的工资，又主要来源于中央和东部地区的转移支付。
然而，刚刚开完的2023年中央经济工作会议，做出新的要求，要“严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子。”
预计2024年，体制内群体又将迎来新一轮的“瘦身运动”。最近关于体制内降薪的传言，已经是风声鹤唳。
如果这批人群的工资福利待遇遭到削减，这对于主要依赖“体制内经济”的小城市来说，将会是重大打击。
中西部县城依赖“体制内经济”
所以说从更宏观的角度看，2024年中国经济依赖外贸复苏，这种复苏是不全面的、不平衡的。
在“双循环”战略中，我们一直强调“以国内循环为主、国外循环为主”。
但是现实情况却是，一边是产业升级持续推进，其红利最先体现在外贸上。
而另一边，则是一直以来主导国内循环的地方财政体制，包括土地财政、地方债务等制度，到了要改革的档口——国内大循环存在堵点，中央会议也定了调。
就好像上世纪90年代末，国企“甩包袱”之后，主要依赖老国企的城市经济崩塌，而东南沿海外贸型城市崛起一样。
兜兜转转一圈，中国又走回了20年前的“老路”。
所以从这个角度看，中国的城市分化、区域经济分化，可能并不只是2024年一年的时间，而可能是未来3-5年、乃至10年的时间。
直到我们重新理清楚体制、财政、地产、债务之间的关系，理顺“内循环”的逻辑。
在此之前，我们普通人能做的，就是清楚认识到当前中国经济、强者恒强的现实。
要知道，即使在20年前的经济“蓬勃年代”，中国依然有很多地方，没有登上发展的“快班车”。
今天就更是如此。
所以重点关注，刚才柏年提到的三类城市：包括东南沿海、边境省会，以及本地有支柱型出口企业的城市。
做好职业和城市选择的决策，抓住结构性的机遇。
~全文完~
感谢阅读，如果觉得文章写得不错，欢迎关注我，转发、收藏并随手点个赞。
