1、消费电子：苹果AI系统已开始测试，机构称AI赋能下或带动新一轮换机潮

苹果CEO库克7月31日在X平台上发布消息称，AppleIntelligence将为用户打开一个充满新可能性的世界，很高兴看到开发人员开始使用它进行开发。此前媒体报道，苹果计划最早于本周通过iOS18.1和iPadOS18.1测试版首次向软件开发人员提供AppleIntelligence进行早期测试。

AppleIntelligence，是苹果最新推出的个人智能化系统。媒体报道称，为了在AI手机领域站稳脚跟，苹果与OpenAI合作、整合ChatGPT至苹果产品，形成了“AI全家桶”，包括智能助手、邮件摘要、图片修改、自动翻译等AI功能。在苹果眼中，AI手机的推出将推动苹果用户“换机潮”的出现，有效提振手机销量。除苹果外，三星、华为、小米、vivo、OPPO、荣耀等手机厂商推出AI手机。中原证券研报认为，新一代AI手机有望带动消费电子行业复苏。

A股上市公司中

立讯精密：公司是消费电子龙头，通过内生+外延式成长，完成“零件→模组→系统”的全面覆盖。国金证券表示，苹果是公司超级大客户，深度受益下游放量。

领益智造：公司深耕消费电子领域17年，提供一站式智能制造服务和解决方案。公司消费类电子行业的客户包括苹果、华为、OPPO、vivo、小米等。

闻泰科技：公司业务涵盖移动终端、智能硬件、笔记本电脑等领域的研发和制造

2、影视：2024暑期档票房破75亿，电影市场持续升温

据媒体报道，灯塔专业版实时数据显示，截至7月30日18时35分，2024年暑期档(6月—8月)档期总票房(含预售)突破75亿元。《抓娃娃》《默杀》《云边有个小卖部》暂列档期票房榜前三位。

暑期档影视作品持续上映，热门影片有望进一步激发观影热潮。

开源证券表示，优质影片拉动电影大盘票房环比增长提速，电影暑期档景气度逐步提升，文生视频模型及应用不断突破，建议积极关注暑期档重点影片的主投主控方、影院院线方及拥有渠道优势的票务发行平台。

A股上市公司方面

幸福蓝海：公司涵盖了制作、院线、发行和影城放映整个完整的电影全产业链，在影城终端布局方面坚持“深耕江苏、两沿（沿海、沿江）发展、辐射全国”的发展战略，截至2023年12月31日，幸福蓝海院线旗下影城累计591家、3533张银幕，公司院线的全国排名第六，江苏省内市场连续九年稳居第一。

金逸影视：公司是中国电影行业的领先企业之一，主要从事影院发行、放映和制作投资等业务。公司在“金逸影城+直播电商+短视频团购+达人推荐+品牌异业”逐渐找到了盈利方法及定位。

万达电影：院线龙头，布局电影全产业链，2009-2023年公司影院票房市占率均为全国第一。