最近局势进展的非常快，从国际形势陡然转变，到国内政治局会议话锋扭转，再到新的出口和消费数据的出台。

此刻，从宏观、中观、微观，三个层面，我们能显著的感知到，2023年这仅剩的最后一月，有些事情正在迅猛的产生改变。

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最近同时发生的两件大事，一是普京访问中东，一是欧盟领导层访华。

它们的底层意义在于，同时打破了过往的全球政治秩序。

所有人都知道，中东是美国的核心利益，甚至近几十年，美国统治全球的石油美元体系，就是和中东牢牢绑定在一起的。

但此刻，在巴以战争依然如火如荼的时刻，在美国要求各种国家选边站队的时刻，中东核心国家元首超高规格地高调接待了普京，这意味着人心向背，已经昭然若揭。

还有就是欧盟领导层集体访华，在访华之前，另一个细节是，大众汽车新疆工厂的声明。

近几年来，中国在俄乌战争中，一直被要求的是，在俄罗斯和欧盟之间选边站。整个欧盟都被拖进俄乌战争的泥潭，脱身不得，经济高速通胀，苦不堪言。

最近的消息是，欧盟有意短时间内结束俄乌战争，趁着全球焦点转向巴以的时刻，迅速脱身，不失为良策。

但这明显是违背美国利益的，但很显然，欧盟集体访华，依然表明了态度。

最后是中美的关系。必须要再次祭出这张图了。

明明半个月前，还是欢欣鼓舞的接待加州州长，接待飞虎队老兵，一片祥和。为何一转眼之间，却又剑拔弩张！

其实，理性的想一想，这才应该是常态。

魔盒已经揭开，就不可能再次被关上。

30年前，美日之间的魔盒也被揭开了，但日本选择了彻底妥协，最终用30年的时间，通过大衰退去承担这一切。

但想都不用想，中国不是日本，丝毫没有妥协的余地。

而这在美国国内也早已形成共识，之前有的希望逐渐改变中国的改良派，坚决抵抗的抵抗派，接触一步看一步的接触派，现在三派之间则已经达成了共识，全部转向了抵抗派。

这是不可违逆的现实，也是我们必须要清醒的认知，全球经济将会因为改变，全球经济体将会因此改变，全球国家将会因此站队。

这就是未来二十年的宏观大势！

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我们再说中观。

近几年的经济形势，大家深有感知。

楼市下行导致财富缩水；出口下行导致收入缩水。这是最与普通老百姓息息相关的两件大事。

但在这背后，则是经济急速转型期的转型成本，被底层所承接。

这也是整体情绪偏向悲观的根源所在，所以我写稿子说过几次，政策和现实的背离。

本来，坊间都在期待五年一次的三中全会，因为按照以往的惯例，每一次的三中全会都是出现政策突破和改革的时刻，这是从1978年的十一届三中全会决定改革开放留下的组织传统。但这一次，五年一次的三中全会却迟迟没有召开，坊间不知所以。

但是前天的政治局会议，话锋产生了逆转。

政治局会议，基本就是在为接下来的中央经济会议在定调，所以现在至少在经济学者群体中一片欢欣鼓舞，觉得接下来的政策可能会有明显的转向。

这里面最主要的包含了两点：

第一、先立后破。

而过往，我们熟悉的语境是，先破后立，以及不破不立。但是这看似是两个字眼的调换顺序，但在决策中，却关系着惊涛骇浪。

过去三年我们所经历的一切，已经告诉了我们一个残酷的真相，先破后立，破的过于迅速，而立得却过于缓慢，最终楼市的黑洞无法填补，也无任何一个产业可以填补，严重拖累的经济的其他基本面，也制约了经济转型的步骤。

这是我们关注的第一个核心点

第二，财政发力。

毋庸置疑的是，这是2024年，经济层面的一个核心趋势。

在日本失去的30年，是将所有精力都放在财政刺激上以保持经济的运转；这保证了日本经济在失速之下，却几十年不坠。

金融危机之后，美联储的做法是通缩了就拼命放水，无限量宽松，通胀起来后再拼命加息，以史无前例的速度快速加息。

后来的安倍经济学照样将日本拖出铜锁的泥潭。

但欧盟因为严卡3%的赤字率，和60%的政府负债率，最终在美国仅用数年就走出了通缩的情况下，欧盟却反而陷入泥潭深处，酿成了欧债危机。

这一切都是可学的前车之鉴。

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最后，我们说微观层面。

上周六，最新的CPI和PPI数据出来了。

只有四个字，萎靡不振。

张五常建议过，央行要尽快把通胀率推到6%左右，然后调校到4%，再跟着是让这4%的通胀率持续到经济的整体有全面性的可观发展。

有人说，这是通过做大分母做实泡沫的方法，也是通胀洗债的方法，更是以发展解决发展中的问题的方法。

2012年，日本也是通过拉高通货膨胀率，才拉动日本走出铜锁泥潭的。