周三（9月11日）晚上23点41分，市场期待的美国8月份通胀数据正式落地，引发了市场强烈的反应，数据显示，8月未季调的CPI年率为2.5%，超市场预期的回落，市场预期2.6%，为2021年2月以来的最低水平，而核心CPI年率仍持稳于3.2%。

尽管整体通胀有所放缓，但核心CPI月率超市场超预期的反弹至0.3%，无疑为市场带来了新的不确定性，交员削减了对美联储大幅降息的押注，并预计下周美联储降息25个基点，预计2024年底之前累计降息100个基点。

数据发布之后，美元指数直线拉升冲高后维持窄幅震荡，现涨幅0.06%，报101.6930，现货黄金短线跳水，触底后窄幅震荡回升，现跌幅0.12%，报2515.460美元/盎司，现货白银短线跳水后触底直线拉升，现涨幅0.78%，报28.660美元/盎司。

原油夜盘全线反弹，消息面上交易员对美国原油库存大幅下降以及飓风飓风弗朗辛(Francine)可能造成供应链中断做出的反应，布伦特原油期货收复70美元关口，涨幅1.94%，报70.550美元/桶，美原油主连涨幅2.22%，报67.180美元/桶。美国库存数显示供应趋紧，从而提振原油夜盘全线上涨。

美股夜盘三大指数开盘涨跌不一，开盘后指数走势分化，道指低开震荡走低，触底后震荡回升，纳指和标普500高开，开盘后震荡回落，触底后双双拉升，跌幅收窄，核心通胀率的超预期反弹，打压了市场对美联储降息力度的预期。

截止发文道指跌幅1.13%，纳指跌幅0.38% ，标普500跌幅0.88%，盘面上涨幅2673家，跌幅5819家，其中锂电池概念、太阳能概念、金属铀概念涨幅居前涨幅超5%，激光雷达概念跌幅居前跌幅超5%，马斯克概念、基因检测概念跌幅居前跌幅超3%。

短期来看，随着CPI数据带来新一轮的波动，美元指数的强势预计将延续，此外美元的强势并不意味着非美货币的压力会持续，尤其是欧元和英镑等主要货币，而现货黄金预计将继续承压，短期内黄金价格或将维持震荡格局，虽然避险需求可能会在市场加剧时重新回升，但美元走强对于黄金形成的一种压制也不容忽视。

“美联储传声筒”Nick Timiraos表示：更为坚挺的住房通胀推动了核心通胀环比涨幅强于市场预期，这降低了美联储在下周会议上进一步降息50个基点的可能性。根据芝商所“美联储观察”工具显示，下周美联储降息25个基点的可能性从71%升至85%，降息50个基点的可能性从29%降至15%。

从美股热门行业板块上看：电子涨幅3.53%，互联网涨幅0.32%，计算机硬件涨幅0.21%，软件服务跌幅0.03%，传媒跌幅0.22%，通讯跌幅0.34%，公用事业跌幅0.39%，能源跌幅0.57%，耐用消费品跌幅 0.95%，零售跌幅0.93%，交通运输跌幅0.97%，银行跌幅1.01%，汽车跌幅1.09%，房地产跌幅1.15%，食品饮料跌幅1.18%，材料建筑跌幅1.27%。

核心通胀意外回升，但市场的焦点依旧集中在核心通胀月率数据，该指标倾向于增加对顽固通胀的担忧，或者FOMC成员中担心货币政策过快或者过于果断得人，肯定会极力反对下周降息50个基点。

高盛首席执行官Solomon表示，美国银行业的前景预期略为疲软，仍然认为比较可能出现的结果就是美国经济软着陆，随着秋季到来，预计将看到两次、甚至可能美联储降息3次。

美国中长期国债收益率全线探底回升，集体反弹：

美国10年期国债收益率涨幅0.5个基点，报3.649%，盘中交投为3.603%至3.688区间。

美国3年期国债收益率涨幅1.9个基点， 报3.459%，盘中交投为3.389%至3.498%区间。

美国2年期国债收益率涨幅2.4个基点，报3.633%，盘中交投为3.552%至3.677%区间。

美国1年期国债收益率涨幅5.3个基点，报4.121%，盘中交投为4.054%至4.156%区间。

热门美股：英伟达涨幅4.47%，特斯拉跌幅1.28%，苹果涨幅0.55%，法拉第未来跌幅2.63%，微软跌幅 0.62%，摩根大通涨幅0.09%，超微半导体涨幅1.22%，英特尔涨幅0.50%，亚马逊跌幅0.02%，MEta，谷歌涨幅0.74%，游戏驿站跌幅14.12%，超微电脑涨幅4.99%，美光科技跌幅1.76%，美国银行跌幅1.74%，可口可乐跌幅1.04%，通用汽车跌幅1.19%，沃尔玛跌幅1.03%。

消息面上：

投行piper sandler将摩根大通目标价从230美元下调至226美元。

9月10日DA Davidson评级报告首次覆盖meta，首次评级为买入，最新目标价为600.00美元。

欧洲法院9月10日裁定，苹果公司需向爱尔兰补缴130亿欧元税款，这一裁决为苹果与欧盟围绕税务问题长达10年的法律大战画上句号。

欧洲法院当天还驳回了谷歌上诉，维持欧盟委员会2017年对其滥用优势地位、偏袒自家购物服务“谷歌购物”的裁定，处以24亿欧元罚款。

纳斯达克金龙中国指数夜盘高开，开盘后短暂冲高回落，触底后回升，拉升震荡上行，截止发文纳指金龙涨幅0.65%，热门中概股：阿里巴巴涨幅0.79%，拼多多涨幅1.88%，蔚来涨幅1.82%，理想汽车跌幅0.61%，小鹏涨幅4.34%，百济神州涨幅7.74%，京东涨幅1.73%，知乎跌幅0.30%，网易涨幅2.55%，贝壳跌幅0.49%，新东方跌幅0.60%，唯品会跌幅1.27%，爱奇艺跌幅1.47%，腾讯音乐涨幅0.57%，好未来涨幅0.26%，携程涨幅0.19%。

▶交易员充分消化了英国央行年内两次25个基点降息行动的情景

财联社9月11日电，货币市场提高了对英国央行降息的押注，自8月初以来首次完全消化了年内有两次、每次25个基点降息行动的情景。利率互换显示，到明年年底料累计降息169个基点。

▶“新美联储通讯社”点评美国8月CPI数据：预计美联储9月降息幅度无法达到50个基点

财联社9月12日电，有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos撰文称，8月份的通胀数据为下周美联储逐步下调利率铺平了道路，但预计不会出现50个基点的大幅降息。较为坚挺的住房通胀导致8月份核心价格涨幅略高于预期，这可能会使美联储官员更难推动在下周的美联储会议上进行50个基点的更大幅度降息。不过，一些官员并未完全排除更大幅度降息的可能性。同时，虽然通胀的缓解为负担沉重的家庭提供了喘息之机，但劳动力市场也在降温，招聘和工资增长放缓，失业的平均时间上升，因为找工作变得更加困难。