今年以来，运营商开展了几次重要的算力服务器集采，包括中国移动2024年PC服务器产品集采项目、中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目、中国联通2024年人工智能服务器集采项目，除了中标份额引起业界广泛关注外，运营商对服务器的招标类别也是产业链所重点关注的话题。

运营商对服务器需求不同

相关机构预测，到2027年，全球服务器市场总值将达到1956亿美元，这是ICT领域中单一产品最大的市场。作为算力网络建设、运营的国家队和主力军，三大运营商是ICT的重要推动者，也要求其能够提供更加强大的算力支持，加速布局算力服务器市场，来满足日益增长的计算需求。

集采招标中，运营商在筛选合作伙伴时对产品性能、技术支持、售后服务、品牌实力始终秉持着严苛标准。不仅注重服务器性能、功耗、扩展性、稳定性、运维效率等方面的要求，还要考虑是否能够满足大数据和人工智能业务的算力需求。

据《通信产业报》研究组监测，电信市场对服务器招标分多方面，不同运营商对服务器类别需求略有差异，集采中明确的“名目”主要包括PC服务器、人工智能服务器、计算型服务器、均衡型服务器、存储型服务器、通用服务器、云服务器、机架式服务器等。这些“名目”混搭了功能、用途等方向。

中国移动服务器采购类别既包括了技术制式，如ARM、×86等，也包括了用途，如公有云、均衡型、存储型、计算型等。以中国移动2024年PC服务器产品集采项目为例，ARM约76,648台、×86约44,811台、公有云服务器约30,115台、均衡型服务器约24,677台、存储型服务器约20,568台、计算型服务器约12,368台。

其中，ARM架构是一种低功耗、高性能的处理器架构，广泛应用于移动设备、物联网等领域。x86架构是由英特尔和AMD推动发展的一种复杂指令集计算机（CISC）架构，它是PC领域的主流架构，具有较高的性能和兼容性，适合于运行大型应用程序和操作系统。

中国电信的集采更具体到芯片类别，如Intel、AMD、鲲鹏等。如中国电信AI算力服务器（2023—2024年）集中采购项目，涉及服务器I系列（Intel服务器芯片）、服务器A系列（AMD服务器芯片）、服务器G系列（国产鲲鹏或Hygon服务器芯片）等。中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目，涉及服务器A系列（GPU服务器）、服务器B系列（通用服务器）、服务器G系列（国产芯片）等。

从往年服务器集采来看，中国联通服务器产品集采项目中，主要包括云服务器、通用服务器等。

算力网络是云服务之后，三大运营商同时发力的第二条新赛道。据财报数据，虽然2024年，三大运营商资本开支焦点正在转移，预算皆有下降，但算力成为运营商投资新热点，资本开支持续增长。

AI服务器攀升

AI大模型浪潮下，算力供给需求越来越高，数据中心作为大规模算力的载体，承担的计算量越来越大，带动服务器需求日益增长。从今年运营商开展的几次重要算力服务器集采可以看出，运营商加大了对人工智能算力服务器的需求。

中国移动2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购（标包12），采购人工智能服务器1250台。中国移动2024年至2025年新型智算中心采购（标包1），采购人工智能服务器7994台。中国电信AI算力服务器（2023—2024年）集中采购项目是其首次将AI算力服务器作为独立品类进行集采，规模超过5000台。中国联通2024年人工智能服务器集采项目合计2503台。

2024年，中国移动算力开支计划为475亿元，较2023年上涨21.5%，计划通用算力累计达到9EFLOPS，智算算力累计超过17EFLOPS，确保规模行业领先。中国电信云/算力投资计划180亿元，智算算力累计超过21EFLOPS，全面打造面向智算灵活、弹性、绿色的AIDC。中国联通在算网数智投资方面将坚持适度超前、加快布局，但是未披露具体数额。

中国移动构建“1+N”通专大模型体系，自主研发安全可控的“九天”系列通用大模型，发布“九天·众擎”基座大模型，推出客服、政务、网络、企业通话、川流出行等5款行业大模型，客服大模型率先工程化应用，沉淀智能语音识别、自然语言处理、机器视觉、智能分析等450余项AI能力。

中国电信构建“1+N+M”的星辰大模型产品体系，打造通用基础大模型底座，覆盖了语义、语音、视觉、多模态四大能力，并实现开源；面向政务、教育、交通等垂直领域推出12个行业大模型，已赋能超过600个项目，推出“星辰MaaS平台”，为客户提供一站式大模型研发、应用等服务。

中国联通打造了元景“1+1+M”大模型体系，即1套基础大模型、1个大模型底座、M种行业大模型的大模型体系。目前，中国联通行业大模型已在网络、客服、反诈、工业、政务等行业实现落地应用。

显然，以AI锻长板、补短板，三大运营商各有千秋，不分伯仲。未来，随着AI应用更加深入，运营商算力服务器市场需求、招标规模和性能要求不断提高，市场竞争将更加激烈。

自主可控是关切点

面对持续增长的用户市场规模和不断进阶的信息技术，保障数据安全已成为通信行业的核心命题。立足国家信息安全自主可控的战略发展目标，信息系统国产化和网络信息安全的重要性愈加凸显。

从近几次重要的算力服务器集采类别推断，国产服务器或占大多数，运营商正在循序渐进地培育自主可控产业链。

中国移动2024年PC服务器产品集采项目中，标包12、15、17、19均为x86服务器，采购总数量为4.48万台；标包11、14、16、18、22为Arm服务器，采购总数量为7.66万台。Arm+x86服务器总采购数约12.15万台，约占总体比重47.34%。

从中国移动此前服务器招标项惯例，Arm和x86服务器采用国产化CPU配置。而在国产化CPU服务器中，x86解决方案目前有海光、兆芯、澜起，并以海光为主；ARM解决方案有华为鲲鹏、飞腾等。

此外，中国电信G系列（国产鲲鹏或Hygon服务器芯片）为代表的国产化服务器规模占比从2022—2023年服务器集采的26.7%上升至2023—2024年AI算力服务器集采的47.5%，超80亿元的采购总额中，鲲鹏服务器约占28亿元。值得一提的是，中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目中，国产G系列服务器数量超10.53万台，占比达67.5%。

随着人工智能应用场景的扩展，国内市场对于建设助推多元芯片及软件发展平台的需求愈发迫切，提升国产芯片和算力的利用率和适配率，才能为国产芯片厂商提供商业化最优解。算力本土化发展亦存在机会，不过国产芯片短期尚存短板。