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中国5G产业链图谱

5G产业链上游为基础层，主要包括网络规划、基站建设、传输网、承载网以及核心网建设等移动通信基础设施；中游是移动通信运营商服务；下游应用层主要为日常接触到的手机、汽车等终端设备及应用场景。

中国5G基站建设概况

截至2022年底，中国累计建成并开通5G 基站达 231.2 万个，总量占全球超过 60%，其中2022年新增 88.7 万个；移动物联网连接数达 18.4 亿户，中国成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家；5G 用户达 5.61 亿户，在移动电话用户中占比 1/3，是全球平均水平的 2.75 倍。加快推进融合应用，5G 已在工业、医疗等多个行业领域发挥赋能效应，应用案例数超过 5 万个。信息通信业的稳健发展为中国经济社会发展、数字经济建设提供有力支撑和保障。

5G小基站应用场景及优势

在5G小基站多场景应用中，小基站较宏基站相比，优势日益明显。小基站体积小、部署灵活，结构相对简单，施工更容易，可解决大部分宏基站无法解决的问题。宏基站易受到建筑物、树木等影响，覆盖效果不均匀，随着信号频率的提升，4G/5G信号穿透能力会减弱，容易出现弱覆盖区域或盲点，影响用户体验。在商场、医院等热点区域中，人群密集、流量需求远高于普通地域的区域，宏基站往往难以提供足够的流量，小基站可以起到为5G信号“补盲”“补热”的作用。

中国5G小基站即将进入大规模商用

2022年8月，中国移动公示了2022年至2023年扩展型皮站设备的集采结果。此次集采规模约为2万站，是5G商用以来最大规模的小基站集采。在5G宏基站建设已接近饱和的环境下，运营商5G网络建设重点将转向小基站。传统大型通信设备商在宏基站占据主要市场，小基站将给有能力的中小通信厂商带来机遇。

2019-2026年全球小基站部署数量预测（按类型）

数据显示，2020-2026年期间全球小基站市场会达到18%的复合增长率，2026年全球将累计部署4900万个小基站射频点，其中中国和东南亚地区累计部署的小基站数量将占全球总量的36%。5G小基站的出货量有望从2021年开始持续放量，2024年全球增速超过33%，2026年出货量将达到6000万个。

第三方通信协议栈软件代表企业：Radisys（印度）

Radisys是一家位于美国俄勒冈州希尔斯伯勒市的通信技术公司，成立于1987年。2018年，印度信实产业集团以6000万美元的价格收购了Radisys，为Radisys创造了更多业务增长的机会。该公司为电信运营商、设备制造商、半导体公司和系统集成商提供产品和服务。Radisys在全球范围内拥有多个研发中心和办事处，在中国、印度、日本、欧洲、北美等地都有业务覆盖。

第三方通信协议栈软件代表企业：Altran（法国）

Altran成立于1982年，总部位于法国巴黎。它是全球领先的工程研发和咨询公司之一，提供了广泛的技术服务和解决方案，涵盖多个行业领域，包括航空航天、汽车、通信、医疗保健等。该公司在全球范围内拥有超过500个客户，员工数量超过5万人，分布在30多个国家和地区。

第三方通信协议栈软件代表企业：世炬网络（中国）

世炬网络于2015年在广州成立，是一家专注无线通信接入解决方案和业务运营平台研发的高科技企业。作为“独角兽”型的5G小基站科技创新企业，世炬网络打造了全开放架构的5G协议栈赋能平台，充分满足国内外运营商标准规范网络功能需求。在定制化研发、响应支持和方案多样性方面，世炬网络向合作伙伴提供更为便捷友好的服务支持，加快了客户产品面市速度，获得了市场的认可，市场占有率进一步提升。

中国第三方通信协议栈软件市场格局

在4G时代及之前，中国第三方通信协议栈软件服务厂商以海外企业为主，外国软件厂商占据国内约80%的市场份额。随着中国5G市场的快速发展，越来越多客户更加注重中文本地化、国产化，中国通信解决方案提供商在通信协议栈方面的技术实力和创新能力日益增强，中国电信运营商、设备制造商、软件提供商之间建立了紧密的合作伙伴关系，给外来企业发展带来了一定的竞争压力。以世炬网络为代表的中国第三方通信协议栈软件厂商开始冒头，并逐渐占据主要的市场份额。

新增量：5G建设稳步推进，小基站成为市场新焦点

截至2023年2月末，中国5G基站总数达238.4万个，预计2025年将突破360万个。中国5G建设组网方式以“宏基站为主、小基站为辅”，随着宏基站站址建设趋向饱和，未来小基站将成为市场焦点。艾媒咨询分析师认为，小基站能降低部署成本，解决弱信号和盲区的网络覆盖问题，在行业专网市场、MEC上层应用极具优势，将成为5G时代重要的组成部分。随着远程办公、在线教育、在线医疗等5G室内应用场景更加多元化，各大设备厂商和运营商积极抢滩部署，5G小基站将迎来大规模发展期。

新赛道：“白盒化”趋势助力新厂商弯道超车

在5G时代，5G小基站作为一个快速发展的领域，吸引更多厂商涌入。除传统大型厂商之外，更多新型厂商崭露头角，例如浪潮、联想等，通过自主创新、技术合作等方式进入通信设备领域。5G开放式协议栈将传统的通信协议栈平台“白盒化”，实现互联互通，大大降低其他硬件厂商切入5G通信赛道的门槛。艾媒咨询分析师认为，作为5G网络的重要组成部分，小基站“白盒化”有利于运营商降低5G网络建设成本，有助于构建更加完善、开放的5G新生态，未来甚至有望重新定义电信设备商及运营商的竞争格局。

2023年中国小基站行业发展趋势分析简要概括（详细趋势分析请查阅完整版报告）

5G新基建是中国经济发展的重要推动力量。它将推动数字经济快速发展，促进相关产业升级和转型，并加速物联网时代的到来。5G技术的高速率和低延迟将提高各个行业的生产效率，降低生产成本，带动就业增长。5G新基建将成为中国在国际竞争中提供更多机会和动力。与此同时，广阔的市场也为5G新基建带来更多的发展机遇。