文｜Karakush

8月汽车消费似乎又开始膨胀起来。乘用车整体和新能源同环比预计都有增长。

一部分现实原因是，国家报废更新补贴翻倍政策，提振消费热情；落到个企，也能看到许多持续付出、蓄力、和挣扎，终于等到消费者放下观望、拍案落锭。

理想

8月交付48,122台，从7月份的5万+小幅回落，但是依然稳坐新势力第一，基本回归去年底的高位水平。

L6依然是大头。二季度由于L6占比提升汽车毛利率降至18.7%，一季度是19.3%，去年同期是21.0%。这在车企当中已经是非常高的水平。而随着规模效应优化和销售政策调整，预计三季度汽车毛利率能回到19%以上。

理想今年交付目标50万台。1-8月累计交付288,103台，意味着接下来四个月，需要保证每个月接近5.3万台的交付强度。

除了销能优化，近期狠砸智驾也在拉动销售增长，潜客到店试驾NOA的比例翻倍增长，各个车型AD Max订单占比都在提升，特别是30万以上占比接近70%。

在增程再次站稳脚跟、找回节奏之后，理想重新把纯电提上日程，预计2025年上半年发布全新纯电SUV。李想希望这次在交付之前，确保落地2000座自营超充站。

鸿蒙智行

8月交付33,699台。

问界依然是绝对主力，尤其M9和M7分别交付15,386台和10,261台，合计占比76%。以50万以上车型作为销量顶梁柱，也是没谁了。

问界原本能和理想打得有来有回，但是8月差距一下拉开，原因是8月有8天高温假加上技改（雪球还有消息指出还有重庆高温限电），交付产生一定波动。去掉1/4工作日做到这个成绩，相当不错。

技改是为新品和质量做好准备。8月上市问界M7 Pro，9月马上上市问界M5五座版。9月保4争5不成问题。

其他界方面暂时没有看到突破的水花。8月底智界亮相第二款车智界S7，从定位市场来看最有希望，不过要到11月上市。

零跑

8月交付30,305台，再创历史新高，同比增长超113%，环比增长超37%；坐实理问零的位置，继理想、鸿蒙之后，第三个月交付站上三万台阶的新企业。尽管均价相对较低，但是横向去看已经超过不少友商，达到传统自主大厂品牌的水平。

垂直来看销量结构趋于良性，SUV家族C10+C11+C16交付占比72.5%，尤其旗舰C16交付超过8000台，在15-20万区间站住脚跟。这对于毛利率是个好消息，二季度零跑毛利率为2.8%；今年争取平均毛利率达到5%。

海外将是提升毛利率的重点。从本月开始，合资公司零跑国际将在法国、意大利、德国、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时、希腊和罗马尼亚等欧洲九个国家，开始销售零跑C10与T03。

以T03为例，在法国小批量销售的价格比国内高出70%。零跑按照基准价格卖给合资公司，合资公司再制定海外终端价格。同时亚太地区销售也在筹备中，首批车辆将在本月发运。

合资公司轻资产运营，零跑预计第一年运营就能产生利润，它将是一个利润中心。

蔚来

8月交付20,176台，环比略有下滑，但是已经连续四个月苟住2万以上，一个月是意外，两个月是运气，三个月可能是邪门，四个月称之为稳态不算过分。

秦力洪在成都车展上表示成绩，值得欣慰但不值得骄傲，因为本来就应该做到，来得太晚了。提升的原因，秦力洪总结为三个厚积薄发：

一是口碑，智能化技术优势获得越来越多人的认可；二是换电站基建，兑现从量变到质变的成果；三是从去年三季度开始基础销能建设，包括门店、工作人员、展车的数量、试驾车的分布等等。

按照车型来说，扛把子是6系SUV，ES6和EC6，在8月底已经累计交付超过30万。蔚来整体累计交付接近58万，算起来6系占比超过50%。

9月看点在于乐道，首款车型乐道L6即将正式上市。就在昨天（9月1日）乐道全国105家门店正式开业，我们刚刚试驾过，怎么说呢，是20-30万值得恐惧的杀手。

极氪

8月交付18,015台。同比增长46%，环比增长15%。

势头很好，新款极氪001终端订单消息面上非常不错；同时新发布的极氪7X，产品力非常强劲，有望成为一个气口，能够打破极氪出过四款车还是只在卖001的僵局。

极氪在8月遭遇口碑危机。但是事实再次说明，营销层面的问题只是短期的；“车是好车”还是核心竞争力。

小鹏

8月交付14,036 台，同比增长3%，环比增长26%。由于缺乏能打的支柱车型，小鹏今年很难，但是苦日子就要到头了。转机是新上市的MONA M03，48小时内获得超过3万大定，并且已经开启交付。

当然，小鹏曾有过上市爆款、后劲不足的前车之鉴——G6。不过这次他们似乎做足准备，MONA系列负责人杨光，也曾负责过G6，他总结三个教训：

第一，定价一步到位，原则对老用户有交代，但也要能直面明年的竞争。

第二，提前摸底竞品的出牌，谨防后起之秀价格打击，这次子弹准备充分，后面产品会密集发布，营销策略也会跟随竞品变动；

第三，不会再有之前16周的超长等待，交付周期在4到6周，并且还会快速缩短。这个价位段的用户是没有耐性的。此外，这次提前10个月就锁定配置和造型，精简SKU，并且制造放在成熟的肇庆工厂，都为交付提供保障。

能不能打按下不表，至少可以看出，造车十年，小鹏不再是一个手无寸铁愣往前冲的莽夫，MONA M03有备而来。

小米

8月交付量超1万辆，目前也是连续3个月交付破万。从6月开始小米不公布具体数字，但是从柱状图来看，环比在微增。小米预告，将在11月提前完成全年10万辆交付目标，作为今年3月才上市交付的车，这个牛逼有点东西。

小米还带来的一个有趣的变化，就是外挂附件生态。包括小鹏Mona M03和乐道L60都有外挂附件来提升配置能力。小米不多，但是处处都是小米。

智己

8月交付6117台，同比增长239%，已经连续三个月交付在6000台以上，此前长期在一两千台的量级相比现在稳步上了一个台阶。其中8月主力是智己L6，在20万级“中大型纯电轿车”中销量保持前三，定语很多、赛道很窄，但是能够苟住也是不易。

接下去还有增长点，最新发布的全新智己LS6，预售10小时订单5000个。

大哥

比亚迪8月交付373,083台，在7月份34万的基础上竟然有多出一个零跑。

其中王朝+海洋仍是主力，达到35.6万，在20万以下仍然具备绝对统治力；然而，相比之下，腾势9989台，方程豹4876台，仰望310台，向上之路还有待发力。

小散

其他品牌中，极越值得注意，8月交付2117台，对于常态几百的公司来说，算是从病危转到还能抢救一下的状态。

近期CEO夏一平谈及销量提升时，激动到热泪盈眶。不止交付，7月锁单还超过3000台。这不只让他个人不遗余力的带货看到回报，也让极越长期坚持对于智驾的投入找到信心，至少极越用户非常看重智驾的进展。

夏一平认为，明年整个智驾行业会出现一个分水岭式的竞争。

这个话喊了很久，好像永远都在明年。对于小企业来说，重要的是抓住每一次分水的机会，也要活到每一个分水的明年。