Canalys数据显示，2024年第二季度全球AIPC出货量为880万台，占PC总出货量的14%。预计2024年和2025年全球AIPC出货量将分别达到0.44亿台和1.05亿台。

电子板块2024年最大关注点是库存修正后的需求复苏和AI趋势带来的硬件端创新升级。展望下半年，我们认为基于去年相对低基数的终端出货量仍将实现同比增长，另一方面，端侧AI的加持提振换机需求，今年有望成为AI手机、AIPC放量元年，助力消费电子需求恢复上行周期。

进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”的节奏。上海证券报记者采访了解到，随着新一代iPhone发布日期临近，果链企业也进入紧张备货期。

工业和信息化部数据显示，2024年上半年，消费电子行业主要运行指标较2023年有明显改善，重点产品产量稳步提升、内需市场逐步复苏。

在手机领域，我国品牌在国内外主要市场仍然占据重要份额。统计数据显示，2024年上半年中国品牌手机在全球市场份额保持优势。vivo、华为、OPPO、荣耀、小米在国内市场出货量前6位品牌中占据5席，其国内市场份额占比超过80%。

消费电子行业正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临、巨头新品催化不断的三重拐点。短期来看，消费电子终端需求回暖；中长期来看，AI赋能智能终端有望驱动手机/PC换机加速。

关于消费电子板块后市走向，野村东方国际表示，展望下半年，一方面，基于去年同期相对低基数的终端出货量，消费电子终端出货量仍将实现同比增长；另一方面，AI端的加持提振换机需求，今年有望成为AI手机、AI PC放量元年，助力消费电子需求恢复上行周期。研报提出，预计三季度的消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。

今年下半年智能手机、AI PC等领域将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季；中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，继续看好消费电子创新需求复苏、自主可控及AI驱动受益产业链。

重点关注名单：

朝阳科技（002981）

公司亮点：从事电声部件及电声产品研产销

主营业务： 消费电子+苹果概念+智能穿戴

公司产品主要应用在智能手机、平板电脑、个人电脑、个人数码产品等消费电子产品领域。

创维数字 （000810）

公司亮点：国内机顶盒龙头企业

主营业务：  消费电子+虚拟现实+华为+AI眼镜

公司子公司Caldero Holdings Limited，业务性质为消费电子产品制造，电子及通讯设备的销售，开展信息技术咨询服务及相关活动，开展与科技技术相关的工程咨询及相关活动。

新亚制程（002388）

公司亮点： 电子制程系统解决方案服务商，具备提供技术和完整产业链的优势，连续多年为华为第一大客户

主营业务： 消费电子+华为+新材料

公司专业从事电子制程系统解决方案服务商，公司提供的电子制程产品包括电子工具、电子设备、电子胶、电子元器件等多方位的产品。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：在国内电子精密线缆连接组件行业安防应用领域中拥有一定市场地位，是一家专注于电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品为网口电源线、组合线、端子线、球机线、视频电源线、订制线、SATA线、通讯信号传输线、通讯电源线、USB数据线、轨道交通线束、安防连接器应用、大电流连接器应用、航插、软硬铜排CCS、精密五金结构件、精密模具。

2、近期有涨停板不断出现，量能也是大幅放量的状态，短期调整回踩下来震荡企稳，有望启动第二波主升浪拉升！

3、消费电子+铜缆高速连接+光通信+多概念股，主力洗盘吸筹完毕，后市有望大涨90%以上！