消息面上，据报道，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。此外，苹果正在继续研发第二代Vision Pro，发布时间尚未明确。

首先从行业的角度来看，无论是手机行业，还是PC行业，都迎来了明显的复苏。在手机行业，中国信通院数据显示，2024年上半年，国内手机市场持续保持增长态势，总出货量累计达到1.47亿部，同比增长13.2%。其中5G手机的表现尤为亮眼，累计出货量达到1.24亿部，同比增长21.5%。

PC行业，知名市场统计机构Canalys数据显示，2024年第一季度，全球个人电脑（包括台式机和笔记本）出货量达5720万台，同比增长3.2%。今年二季度，PC市场继续维持一季度的增长势头，全球个人电脑出货量达6280万台，同比增长3.4%。

在AI终端创新方面,联想集团积极抢滩,并以“一体多端”战略,打造先发优势。该战略中,“一体”特指联想天禧 AS (天禧智能体系统),其核心包括联想“小天”个人智能体,以及个人知识库、AI应用平台、超级互联、数据安全与隐私保护机制,上述这些能力将应用于AI PC、AI手机、AI平板和AIoT等“多端”设备中。

短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续苹果秋季发布会、Windows系统更新等重磅更新催化密集。

亚世光电（002952）

公司亮点：主营TN/STN液晶显示模组业务，涉及领域较广

题材概念：消费电子+折叠屏+虚拟现实

公司的主营业务为定制化液晶显示器件的设计、研发、生产和销售。公司的主要产品为液晶显示模组及显示屏。公司专注于工控仪器仪表、通讯终端、办公室自动化、医疗器械、家用电器、汽车显示、金融器具、安防等细分领域,产品较少涉及手机等消费电子。

亿道信息（001314）

公司亮点：外销为主的笔记本、平板电脑等消费电子产品ODM厂商

题材概念：消费电子+人工智能+机器人

公司主营笔记本电脑、平板电脑及其他智能硬件等电子设备的研发、设计、生产和销售。

伟时电子（605218）

公司亮点：目前公司已与夏普、JDI等知名企业建立起长期稳定的合作伙伴关系。

题材概念：消费电子+汽车电子+虚拟现实

伟时电子股份有限公司主营业务是背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售。公司产品主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工控显示、智能家居、VR等领域。此外，公司还研发、生产、销售触摸屏、橡胶件、五金件等产品。公司已成为全球车载背光显示模组领域领先企业之一。

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：国内领先的移动通信基站射频器件、射频结构件的提供商，公司生产消费类电子产品的金属结构件，子公司深耕金属材料的研发和工艺，是其折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。

2、目前的股价只有6快多钱，目前的价位也是在历史底部区域，最近有比较明显的放量拉升走势，非常看好后面表现！

3、消费电子+AI+折叠屏多概念股，近期见底后，主力资金大幅流入进场吸筹，即将启动主升浪，有望大涨成妖！