今天怎么回事，满屏幕的半导体利好。 下午已经出了很多，晚上又一堆。 第一条： 下午先是路透爆料，华为910c（AI芯片）已经开始供货，但良率低。 良率低这个问题是可以改进的，重点是开始供货。 那就代表客户已经开始纳入备选清单了，从0到1最珍贵。 消息发出不到一分钟，910c板块集体暴动，涨了3-6个点不等。 今晚估计市场科普更多了。 第二条： 传闻寒武纪的测试数据，远好于市场预期。 但这个是国内第三方测试结果，不一定准确，仅供参考。 被市场寄予厚望的摩尔线程，人称小英伟达，测试数据缺很一般。 第三条： 意法半导体（ST）宣布与中国晶圆代工厂华虹半导体合作的新计划，将与华虹合作在中国生产40nm节点的微控制器单元（MCU） 也很炸裂，你可以理解为类似宝马与华为合作了，华为代工宝马了。 不要觉得40nm有啥的，也不是先进制程啊。 这代表海外厂商已经认清事实了，自己怎么努力，都卷不过中国厂商了，不如早点加入。 意法是海外大厂，他的叛逃，对美国的触动可能很大。 当然，40nm的MCU，也没有必要制裁，只能说未来中国即将占领中低端市场，海外厂商可能彻底退出。 另外一个信息： 意法半导体还曾在2023年6月，宣布与国内化合物半导体龙头三安光电在重庆合资建立8英寸碳化硅器件制造厂，项目建设总额预计约达32亿美元。按照计划，该合资厂将于2025年第四季度投产，预计在2028年全面建成。 全面投资中国本土联营工厂，可能会成为海外大厂的唯一选择了。 欧美芯，中国造！ 第四条： 11月21日电，日本首相石破茂将宣布1400亿美元的刺激计划，其中900亿美元用于新的经济刺激计划。该刺激计划将包括支持持续的工资增长、向低收入家庭提供现金补助，以及对半导体和人工智能领域的大规模投资。 其实日本在半导体领域已经非常强，部分领域不输美国。 但人工智能倒是没出什么什么好公司，属于弱项。 日本版的大基金来了，难道不是抄作业？ 综合一下信息，得出一个结论。 海外大厂抓紧合作，国产AI芯片崛起中，日本大基金模式启动，全球AI竞赛更紧张刺激了！ 这也是我经常说的，抓住科技主线，这一块的投资就算你短期做错了，大概率还有机会涨回来。 但其他板块，就不一定了。 科技立国，不只是中国在跑，欧美日韩也在跑。 A股也不怕制裁，越制裁，越兴奋，国产化程度越高。 未来，就靠川建国，再加一把劲了！ 不过老登不会坐视不理，下台之前，必先制裁一波，走之前留下一轮政治遗产。 让制裁来的更猛烈一些吧！