早盘指数窄幅震荡，市场情绪连续冰点后有所回暖。盘面上，消费电子概念股展开反弹，XR方向领涨。基建股震荡走强，墨脱水电站概念股表现活跃，但持续性仍需观察。随着情绪回暖自动驾驶、商业航天跟随反弹。昨日领涨的新冠药和环保如期分化，当前市场仍以轮动为主，后市关注AR眼镜能否短暂过渡。

【午盘回顾】

早盘指数延续震荡，市场情绪在连续冰点后略有回暖，跌停明显减少，容量情绪标的“空军代”航空科技也开板止跌了。不过量能仍在继续萎缩，大众交通的延期导致进一步回落，所以目前市场整体操作难度还是很大。板块方面，轮动依旧持续，昨天领涨的新冠药今天全面分化无一晋级，不过现在这种市场环境很多资金也只考虑能够做到日内不亏，隔日有溢价，是不是有持续性已经不在意了。

今天主要热点有两个方向，一是墨脱水电站，这个题材炒作过不少次，但从来没有走成过主流，这次大概率也一样，所以下午没有参与跟风的必要性。二是XR眼镜，催化源自Rokid AR眼镜大卖，同时海外Meta、谷歌、苹果也都相继进军该领域，博士眼镜之前也点评过对标雷朋，从强度来看XR还扩散到消费电子上，虽然持续性不敢保证但是还是符合主线思维的，所以情绪如果能转暖的话会是后市的关注焦点。情绪一旦转暖商业航天和自动驾驶还会继续回流，今天启明信息也没给出负反馈，明天关注能否出现一个集体性的反弹，当然很多被套住的资金会借反弹出局为主。其他方向暂且看点不大，科技股经过一个月的调整之后开始慢慢回暖。

情绪指标早盘快速反弹走强，但受制于成交量有所回落，午后预计延续震荡，明天大概率还有冲高。

【重点公司跟踪】

慈文传媒：公司参股Rokid AR眼镜并签订合作协议，双方共同就线下文旅产业的智能导览、AR数字内容的多场景交互体验、AR职业教育及AR美育教育等文化、教育领域开展合作。相比其他大厂Rokid在内容生态上相对匮乏，慈文传媒与Rokid的合作有望适当补足这一短板，同时公司也能够借道AR眼镜在技术与内容融合中探索新的价值增长点，开始增量市场空间。

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