周四（9月12日）晚上23点39分，欧洲央行如市场预期降息25个基点，并下调了今后三年的GDP增长预期，并表示将以数据为依托，逐次会议做出决定，欧洲央行行长拉加德在随后的发布会上表示，经济增长面临风险，经济复苏继续面临一些阻力，此外表示德国经济的放缓在预料之中，而对10月会议没有任何承诺。

利率决议公布之后，欧洲市场主要指数延续涨势，波动不大，交易员削减了欧洲央行利率预期，预计2024年年底之前累计降息36个基点，此外Tressis首席经济学家Daniel Lacalle表示，他预计欧洲央行在降息方面将“谨慎”，因为预测显示，经济衰退的可能性“极低”。

随后美国8月PPI数据和9月7日当周首次申领失业金人数携手公布，数据显示8月PPI同比增长1.7%，创2月以来新低，但环比增长0.2%，超市场预期0.1%，表明通胀压力进一步放缓。此外美国上周首次申领失业金救济人数小幅增加0.5万人，超市场预期，为三周以来首次回升。

欧洲央行降息25个基点以及美国公布了最新经济数据巩固了市场对美联储在下周会议上降息25个基点的押注，数据发布之后美元指数震荡走低，现跌幅0.14%，报101.5400，现货黄金狂飙，刷新历史新高点，为2554.62美元，现涨幅1.67%，报2553.910美元/盎司，现货白银疯狂拉升，现涨幅3.62%，盘中突破29美元关口，报29.700美元/盎司。

原油市场夜盘全线反弹，布伦特原油期货暴涨拉升2.68%，报72.500桶，美原油主连暴力拉升涨幅2.97%，报68.560美元/桶，这是原油两周以来最大的涨幅，投资者越来越担心热带风暴“弗朗辛”对美国产量的影响，尤其是对墨西哥湾的影响，飓风海上平台和炼油厂关闭，扰乱了该地区近39%的石油和近一半的天然气生产。

美股夜盘全线高开，开盘后三大指数走势分化，道指高开后短暂冲高后回落震荡走低，触底后拉升，触及翻红时上下来回震荡，标普500和纳指高开后短暂冲高，回落后触底拉升反弹上行，指数分化，涨跌不一，随后纳指和标普500盘中双双回落，涨幅收窄。

截止发文道指跌幅0.04%，纳指涨幅0.26%，标普500涨幅0.09%，盘面上涨幅5380家，跌幅3252家，其中指纹技术概念，煤炭概念、铝业概念涨幅居前涨幅超3%，文化传媒概念跌幅居前跌幅超5%，中概科技概念、内地交易概念，内地教育概念跌幅居前跌幅超2%。

通胀数据显示，由于住房成本的上升，美国8月潜在通胀加速，尽管如此，随着近几个月成本压力降低，劳动力市场衰退担忧加剧，市场预计美联储将在下周会议上开始降息，此外环比均超预期的CPI和PPI出炉之后，8月以来一度无比无比高昂的降息50个基点的市场呼声几乎消失。

利率期货市场以及美债市场几乎100%定价美联储9月降息25基点的预期，这也将是美联储本轮加息周期以来的首次降息举措，此外互换市场保持稳定，预计今年美联储将降息总计降息100个基点。

从美股热门行业板块上看：互联网涨幅1.58.%，材料建筑涨幅1.17%，零售跌幅1.07%，能源涨幅0.74%，电子涨幅0.58%，传媒涨幅0.48%，耐用消费品涨幅0.46%，通讯涨幅0.39%，通讯涨幅0.40%，软件服务跌幅0.13%，银行涨幅0.07%，食品饮料涨幅0.05%，交通运输跌幅0.01%，计算机硬件跌幅0.20%，房地产跌幅0.30%。

此次欧洲央行降息之后，市场的即时反应并未出现剧烈波动，部分原因是市场对此早有预期，尽管本次降息符合市场预期，但投资者对欧洲央行未来的政策走向仍持有谨慎态度，知名机构分析师表示，欧洲央行可能在未来几个月内进一步降息，尤其在经济增长和通胀回升乏力的背景下。

此外美联储周四公布，2024年第二季度非金融部门总债务年化增长率为4.70%，第二季度家庭债务年化增长率为3.2%，2024年第二季度联邦政府债务以年化6.3%的增速增长，第二季度州和地方政府债务年化增长率为6.0%。

美国中长期国债收益率夜盘全线走强：

美国10年期国债收益率涨幅3.90个基点， 报3.690%，盘中交投为3.640%至3.700%区间。

美国3年期国债收益率涨幅3.6个基点，报3.501%，盘中交投为3.448%至3.519%区间。

美国2年期国债收益率涨幅3.3个基点， 报3.679%，盘中交投为3.625%至3.699%区间。

美国1年期国债收益率涨幅1.8个基点，报4.415%，盘中交投为4.115%至4.167%区间。

热门美股：英伟达涨幅2.08%，特斯拉涨幅0.92%，苹果涨幅0.03%，微软涨幅0.06%，英特尔跌幅1.04%，超微半导体涨幅0.29%，亚马逊涨幅0.59%，超微电脑跌幅 0.22%，MEta涨幅2.32%，谷歌涨幅2.01%，美光科技跌幅3.46%，摩根大通跌幅0.22%，美国银行涨幅0.17%，通用汽车涨幅4.09%，沃尔玛涨幅0.61%，高盛涨幅0.50%，

消息面上：

微软任命Carolina Dybeck Happe为首席运营官(COO)。

美国食品药品监督管理局(FDA)批准苹果AirPods Pro的助听器软件。

亚马逊在面临工会组织威胁后提高了司机薪酬，亚马逊将司机平均薪酬提升至接近每小时22美元，同时将投资约20亿美元于司机。

9 月 12 日消息，微软已宣布停止对旧版数字版权管理（DRM）服务的支持。这将影响到使用 Windows 7 和 8 等操作系统以及 Windows Media Player 和 Silverlight 客户端的用户。

纳斯达克金龙中国指数夜盘低开跳水走低，触底后窄幅震荡，截止发文纳指金龙跌幅1.08%，热门中概股：阿里巴巴涨幅0.78%，拼多多涨幅2.26%，小鹏跌幅5.69%，百济神州跌幅7.29%，蔚来跌幅7.59%，理想汽修跌幅3.4 %，理想汽车跌幅3.40%，京东涨幅0.45%，唯品会跌幅0.04%，腾讯音乐跌幅0.05%，携程跌幅0.21%，网易跌幅1.13%，知乎跌幅1.94%，搜狐涨幅1.12%，爱奇艺涨幅1.01%，好未来涨幅0.33%。

▶▶市场小幅上调对美联储下周降息50基点的押注，受媒体报道的影响

掉期合约消化的美联储下周降息50基点的可能性略有上升，此前《华尔街日报》报道称决策者正在考虑降息25基点还是50基点。9月OIS合约下跌约3个基点至5.04%左右的盘中低点，对应的9月会议降息幅度约为28基点，迈向周三区间的中值；截至周三收盘对应的降息幅度为26基点。对年内降息幅度的押注仍为103基点左右，日间持平。

▶欧洲央行据悉未完全关闭10月降息之门 因经济增长面临下行风险

财联社9月12日电，知情人士透露，欧洲央行管理委员会成员目前还不能排除10月17日降息的可能性，即使发生概率不大。消息人士称，鉴于欧元区经济增长面临的下行风险，官员们宁愿在10月会议上保留降息选项。现在距离下次政策会议只有五周时间，欧洲央行官员届时将只能得到一个新的通胀数据。行长拉加德周四表示，9月通胀率料将下降，但之后可能回升。要判断经济是否下滑，决策者需要依靠采购经理人指数而不是大量硬数据。