又到了每月的指数时间
4月区域性银行信用卡发展活力如何？
快来看看吧~
本期指数概览2024年4月，银联数据指数（区域性银行信用卡发展活力指数，简称“UPDIndex”）环比上升0.5至108.3，区域性银行整体发展活力较上月有所提升。
本月为二季度首月，受季末发卡冲高正常回落影响，本月新增发卡率环比下降，净收入环比增速及日均垫款余额环比增速有所上升。由于新增销卡率小幅抬升，有效卡量较上月略有下降，规模水平基本保持稳定。收入能力方面，卡均收入明显回升，资金回报率及生息资产余额占比均有所上涨。风险管理方面，M2+本金占比及损失率较上月有所抬升，催收效果改善。用户黏性方面，激活率持续上涨，90天活跃率基本持平，中小额交易笔数占比提升，540天睡眠卡率连续多月下降。额度管理方面，高额度使用率账户占比持续下降，近12个月调额账户占比与上月持平。
本月，监管先后发文要求进一步优化重点文旅场所及商业领域支付服务，推动银行卡受理环境持续优化。据文化和旅游部数据，五一假期全国国内旅游出游2.95亿人次，同比增长7.6%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%。各银行可把握端午、暑假等文旅消费重要时间节点，开展营销活动，鼓励用卡消费。
图 1 银联数据指数
图 2 分项指数同环比情况
规模水平本月新增发卡率正常回落，同时由于新增销卡率上升，有效卡量出现小幅回调。但规模水平整体保持合理稳定。
《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》正式发布以来，多家全国性银行及区域行开启长期睡眠信用卡清理工作，近期又有包括上海银行、成都银行等在内的多家区域行发布公告开展睡眠卡清理工作。从2023年报中披露的信息来看，银行更加注重获取高质量客群，长期睡眠卡的卡量“水分“被进一步挤出。
收入能力本月业务总收入及卡均收入均明显增长，从收入结构来看，卡均利息收入明显上涨，卡均年费收入小幅增长，卡均分期手续费收入及佣金收入有所下跌。资金回报率及生息资产余额占比均回升。
今年开年以来，多家银行对其信用卡权益进行调整，一方面，新增各类具有特色的权益包产品，如广发银行推出航空商旅权益包系列产品。另一方面，对部分产品权益进行优化调整，平衡收益与成本。各银行信用卡业务稳步迈向精细化发展阶段，可进一步通过调整产品权益，实现更加合理的资源配置，有效提升业务收入。
图 3 生息资产余额占比情况
风险管理本月M2+本金占比及损失率均小幅抬升，催收乘数下降，催收成效明显，具体来看，各期迁徙率均有降低，其中M3_M4迁徙率下降尤为显著。
近期，银登中心正式发布《不良贷款转让试点业务年度报告（2023年）》，2023年，个人不良贷款批量转让业务成交量大幅增长，其中信用卡透支类资产占比显著提升，未偿本息总额占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。随着金融资产管理公司逐步入局个人不良贷款处置市场，预计将进一步提升市场活力。各银行可把握趋势，进一步拓宽信用卡不良资产处置渠道。
图 4 风险管理指数情况
如何使用银联数据指数呢?
关于UPDIndex®在与银行合作的过程中，客户经常反复提出这样的问题：“我们银行在行业中的发展水平如何”，“较其他银行，我们有哪些方面需要快速提升”等等。为此，银联数据依托信用卡专业研究力量，以收入能力、风险管理、规模水平、用户黏性、发展速度、额度管理6类一级指标、22个二级指标，打造出了具有通用性、可比性、综合性、全局性四大特征的“区域性银行信用卡发展活力指数”，简称“银联数据指数“，即“UPDIndex®”。该指数全面反映行业情况与银行自身发展情况，为银行信用卡管理人员提供客观、真实、可比的行业数据与综合性评价指标，也为银行高层管理者制定策略、部署战略规划提供有力的决策支持。
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