早盘指数低开高走，情绪端回踩后跟随回暖，市场量能有所放大。盘面上，AI应用方向集体大涨，其中AI眼镜概念股持续爆发，游戏股再度走强，影视股震荡反弹。猴痘概念股开盘冲高但持续性偏弱。随着新老周期迎来交替，市场诞生以AI眼镜为首的主流方向，关注AI+智能终端为主。

【午盘回顾】

早盘指数震荡走强，市场情绪回踩后跟随指数再度回暖，今天可以说是新老周期交接的一个节点，可以看到金龙汽车、星网宇达等开盘快速走弱，所以这是为什么昨天晚上会说今天倾向于防守，如果不是指数的强势今天分歧状态可能会持续一整天，自动驾驶也确实没能走出二波。新周期和指数共振的方向在于AI眼镜，今天领涨两市比较明显，后面如果量能可以起来的话还能其他AI终端带动，就今天的放量程度来说最好还是先打出高度。龙头博士眼镜今天无论是否涨停影响已经不大了，后面如果能走趋势的话会更好，毕竟创业板的连板空间是受限的。

老周期个股里有个国中水务比较值得留意，资金试图打造成为一个穿越品种。涨幅第二的游戏目前定位不是很清晰，可能是AR带动或者受黑神话悟空的刺激，也可能是版号获批刺激，个人会倾向于还是超跌的轮动。其他方向看点不是太多，今天因为指数起来呈现一个普涨，但还是存在一个持续性的问题。

情绪指标开盘下挫，随后跟随指数回暖，午后或延续高位震荡。

【重点公司跟踪】

智立方：据报道苹果正在推进其桌面机器人项目的开发，该桌面机器人将类似iPad的显示屏与机械臂结合在一起。知情人士表示，苹果现已决定优先开发该设备，并计划最早2026或2027年上市。智立方是苹果公司光学识别、光学感应测试设备领域的核心供应商，深度参与苹果公司各类新产品光学功能测试领域的设备研发，有望受益于苹果桌面机器人的推出。

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