1934年10月，老蒋在对红军作战的历史上，取得了前所未有的胜利：那就是红军面对老蒋的军事压力，以及内部的一些问题，开始了长征。在老蒋眼里，这算是胜利。而且老蒋认为，不出意外的话，红军在湘江或者在川湘一带，必然会被老蒋的百万大军消灭——而且，红军和白军的军事实力，不光是军力不同，也包括武器配置不同：老蒋有坦克部队，有飞机，还有成建制的炮兵。而红军虽然也有少数炮兵，但主体来说都是步兵。所以老蒋认为，只要把红军从苏区赶走，就等于成功了一大半。

但之后的历史发展让老蒋感觉世界很魔幻：红军用了两年时间，从赣南走到陕北。而后在陕北重建根据地。老蒋到西安督战，也被张学良逮捕——这便是历史上的西安事变。

西安事变发生的大半年后，卢沟桥事变爆发，日本的全面侵华战争也拉开序幕。而此时，全国民众也纷纷抗议老蒋的行为：既对红军不断追杀，对日寇则不断退让。

由于之前西安事变，老蒋答应停止内战，一致抗日，加之卢沟桥事变的爆发，所以，老蒋和红方也开始就红军的改编问题展开谈判。

当时延安方面主张，红军可以全部改用国民军的番号，但是前提是，国民军需要给十二个师的编制给红军。但是老蒋却表示：十二个师的番号实在太多，南京方面不能答应。同时，老蒋也提出了一系列包藏祸心的条件。

第一，是南京方面只能给红军三个师的番号。这个目的其实就是压缩人民军队的规模，防止我军出现壮大的局面；

第二，是主席和朱老总必须出国考察一段时间。当然这个出国考察很无厘头。说直白些就是让主席和朱老总离开延安，这样延安的军界和政界的领导都离开了，可以给老蒋兼并红军创造条件。并且老蒋的这个套路也有过实践：当初西安事变以后，老蒋哄骗杨虎城出国考察。在杨虎城出国这段时间里，杨虎城的旧部也被老蒋分化瓦解。等到杨虎城回国以后才发现，他的部下早就成了蒋军的一部分。而杨虎城失去了武装力量的支持，也遭到了逮捕，并在若干年后被老蒋暗杀。所以老蒋的目的很明显。

第三，八路军的三个师的参谋长，需要南京方面任命，同时，三个师的指挥权，也应该由南京方面掌握。其实如果按照老蒋的要求去办此事，就等于把红军直接改造成了蒋军。红方也彻底失去武装。

老蒋的要求当然被红方拒绝。而就在谈判陷入僵局的状态时，日本军就对上海发动进攻。老蒋迫于内外压力，最终和红方达成协议：那就是红军改组为国民军的第八路军，但是编制依旧是三个师，至于主席和朱老总出去考察这些内容，老蒋不再主张。

其实老蒋在无法直接兼并、瓦解红军的现实面前，想到了玄学方面的手段来对付我军。比如八路军这个番号以及八路军三个师的番号，就大有玄机。

因为八路军不是一个新的番号，而是之前就有的番号。比如红军存在的时候，就存在八路军这个番号。

因为，在这之前，国民军的历史上有过两支使用过八路军这个番号的部队。一个是李济深的八路军。后来李济深因为和老蒋斗争处于下风，导致本人被老蒋软禁，同时八路军的番号也被取消。之后粤军的陈济棠麾下也有一支以八路军为番号的军队。但是陈济棠和老蒋斗争的过程中也失败了，所以这支八路军被老蒋分拆大乱不复存在。

所以老蒋把红军改造成八路军的心理很明显：那就是打算利用这个不吉利甚至有些倒霉的番号来诅咒红军，希望红军用了八路军这个番号以后，很快也会被消灭。

八路军旗下有三个师：115师、120师和129师。当然这三个师的前身分别是红一方面军、红二方面军（红二六军团）以及红四方面军。在抗战过程中，八路军的三个师给日寇和伪军留下了深刻的记忆。甚至部分八路军武装还和伪满军有过交战。

当然，八路军的这三个师的番号，其实在这之前也曾存在过。而这三个师的番号，在历史上，曾经张学良旗下三个师的番号。历史上，老蒋曾指使张学良派这三个师进攻红军，而这三个师在和红军交战的过程中，也被红军击溃。老蒋为了削弱张学良的势力，又借此表示：既然这三个师被红军重创，那么，这三个师的番号也没必要保存了。于是借故压缩了张学良部下三个师的实力。

也就是因为这件事，张学良意识到老蒋的歹毒心理：摆明就是利用各路地方武装和红军打仗，这样不论是地方武装伤亡惨重还是红军遭遇沉重打击，老蒋都是赢家。甚至老蒋估计还渴望出现两败俱伤的局面。此外，老蒋在追杀红军的过程中，还借故消灭了贵州和四川等地方武装的实力。

所以老蒋给八路军的这三个师的番号，其实也充满了诅咒的意味：那就是希望日本人能和八路军三个师不断交战，这样，八路军打死日本人固然是好，但日本人如果多消灭一些八路军，老蒋也不觉得亏。

当然老蒋对八路军的利用还远不止这些。比如全面抗战没多久，老蒋就要求八路军到山西去作战。

老蒋这么安排，其实也是包藏祸心。

因为当时日本军在占领河北以后，准备大举进攻山西。而山西当时是阎锡山的地盘。对于阎锡山这个山西老滑头，老蒋一直想瓦解阎锡山的势力，但长期以来，老蒋一直没找到合适的机会。而这次日本军进攻山西，倒是让老蒋想出了一条妙计。

老蒋的妙计就是：日本军既然进攻山西，阎锡山又舍不得让自己的主力军和日本军拼杀，所以，如果让八路军去山西，那日本军带来的军事压力，基本上都加载给了八路军。老蒋觉得就凭日本军的实力，只要八路军和日本军交战，那八路军主力被消灭就是分分钟的事情。想着自己不费一兵一卒就能消灭八路军主力，老蒋觉得自己是个天才。

当然，老蒋也想过：如果日本军消灭不了八路军主力的情况。那就是利用阎锡山和八路军互相消耗。因为从民国开张到1938年，尽管民国风云不断，但是阎锡山始终坐镇山西，甚至把山西视为自己家的私有财产。因此八路军即便不被日本军消灭，但只要停留在山西，必然会引起阎锡山的猜忌。阎锡山也会积极打击八路军。这样的话，不论是八路军损失还是阎锡山损失，都是老蒋的胜利。

不曾想之后的局势，超乎老蒋的预料。换句话说，老蒋失算了。

因为到了山西以后的八路军，很快和日本军在平型关大战，并有了抗战史上的平型关大捷。平型关大捷也刷新了八路军的认知：因为起初八路军认为日本军应该就是加强版的蒋军，或者和蒋军差不多，但是交手以后才发现日本军的战斗意志要比蒋军顽强。而日本军从九一八事变以来，一直觉得国民军大多不堪一击并得出结论：或许中国的军队都差不多这样。因此当日本军遭遇八路军以后，对于身经百战的前红军战士，日本军也深感应对吃力。

所以老蒋幻想利用日本军击溃八路军的阴谋很快被粉碎。

虽然八路军将士英勇抗战，但毕竟只有三个师的军力，因此绝大多数地区还是国民军负责防务。而因为老蒋的腐败，所以大片领土都被日本军占领。

对于日本军占领大片领土的局面，已经迁都到重庆的老蒋感到焦虑，而延安方面却发现了日本人的短板：那就是日本人的主力军队是防守城市，一部分日本军是占领县城，至于乡村，日本人的武装处于真空状态。所以，八路军和新四军也得到了延安方面的指令：那就是在敌后建设根据地，以农村为据点，和日本军长期周旋、长期消耗。

敌后抗日根据地起初并没有引起日本军方面的重视。但随着敌后抗日根据地的影响力日益壮大，以及八路军和新四军不断给予日本军重创，还不断扩建。这导致日本军一方面需要在正面战场和国民军交战的同时，又要抽出军力在敌后对八路军和新四军的根据地进行扫荡。

到了1944年秋天，主席和朱老总又指令八路军和新四军发动局部反攻。八路军和新四军从日寇手里夺取大片失地，反倒是老蒋方面，直到日本投降前一天，还被日本军夺走土地。

而在八路军和日本军交战的八年时间里，仅是八路军就扩建到一百多万人。所以老蒋的如意算盘，彻底被粉碎了。