图片来源：International Battery Metals
摘要：
地方政府想用风光制氢一体化项目来解决消纳问题，并推动氢能产业的应用，而一些企业却为了跑马圈地赚快钱，有些缺乏技术和实力支撑，导致多数项目备而不建。
撰文 | Shushu
编辑 | Tang
→这是《环球零碳》的第1183篇原创
目前，绿氢仿佛正经历着一段复杂的时期。有人表示，看不懂。
今年年初，Darcy Partners报告称，2023年全球共有1,418个氢能项目公告。这些项目的全球投资达到5700亿美元，比2022年增长31%。
一时间，绿氢成为继动力电池之后，又一个全球投资“新宠”。
于是，多个国家或地区开始规划氢能产业布局，发放绿氢项目补贴，都要在这万亿市场份额中“分一杯羹”。环球零碳曾也在今年2月发布过《绿氢项目迎来密集开工和交易浪潮，幕后推手是什么？》https://mp.weixin.qq.com/s/klI-Z_6h5Vh6bQxQbDiJYA。
然而，不到半年，7中旬开始一个月时间里，国际上接连三个大型绿氢项目宣告取消以及失败。
7月17日，澳大利亚矿业巨头Fortescue下调其在美国和加拿大的绿氢相关项目的建设优先级，并裁员 700 人，放弃其雄心勃勃的2030年绿氢生产承诺。
8月14日，德国汉诺威市建造的污水厂可再生氢气项目的计划宣告失败，并给当地政府留下了超过1000万欧元账单。
8月15日，丹麦可再生能源开发商Orsted宣布，取消其在瑞典的绿氢制甲醇项目，该项目原本将成为欧洲最大的绿色甲醇工厂。
无独有偶，同一时间，国内多地也逐步收紧绿氢项目审批，并废止多个项目。
7月，内蒙古在《关于落实内政办发〔2024〕24号文件有关事宜的通知》中强调，风光制氢一体化项目批复后，应当在1年内达到实质性开工（完成计划投资45%以上），无法开工建设的，由盟市能源主管部门决定终止（撤销）项目。
政策发布后没多久，内蒙古就发布公告，6个绿氢项目被废止。同时，据“全球氢能”观察，7月19日至9月2日，内蒙古无一氢能项目备案，对比以前，每月均有多个氢能项目备案。
随后，甘肃张掖、辽宁大连也发布类似规定，如在特定时间内未实质开工或进展缓慢以至于无法按时完成项目的，将被调出新增项目库或撤销示范项目。
这不禁让人产生疑问，绿氢市场为何变化这么快？到底怎么了？
01
防止企业备而不建，地方政府收紧审批
从国内绿氢政策变化来看，主要是为了提高企业投资绿氢项目门槛。
风光制氢，被认为是解决风光资源富集地区绿电消纳问题的重要方式，所以绿氢项目跟风光资源指标相关。
利用难以上网的“绿电”电解水制取氢气，实现“电-氢转化”，氢气则不仅可以用于工业、交通、化工等领域，还能作为长时储能，解决新能源发电间歇性问题。
因此，部分风光发电过剩的地方找到了新的消纳出路，希望通过绿氢项目来消纳区域内可再生能源指标。
据国金证券研报，前两年，内蒙古、新疆、吉林、宁夏、甘肃等地区均出台绿氢产能规划，并发布绿氢生产补贴政策，补贴额最高可达10元/kg。
与此同时，部分地区还放开了生产限制，明确绿氢生产项目可不入化工园区，且无需取得危化品安全生产许可。之前将氢列为危化品，其投资、土地、审批等环节门槛较高。
简单来说，无需危化品安全生产许可直接突破了绿氢发展限制。这可以让制氢更靠近应用端，降低建设和储运成本，简化审批手续，推动氢能规模化利用。
一系列利好政策出台，让资本蜂拥而至，可谓是“氢”装上阵、火力全开。
据钢联能化数据，2021-2023年，国内绿氢项目数量直线上升，从10个增长到超100个。今年年初，我国绿氢项目规划总投资超6000亿元，约合全球氢能产业规模的2/3。
然而，绿氢项目开工率连年走低，GGII统计，2024年前7月新发布项目开工率已降至13%。
图说：2022-2024（1-7月）国内绿氢项目开工率变动情况 来源：GGII 制图：环球零碳
地方政府想用风光制氢一体化项目来解决消纳问题，并推动氢能产业的应用，而一些企业却为了跑马圈地赚快钱，有些缺乏技术和实力支撑，导致多数项目备而不建。
据高工氢电产业研究所（GGII）《中国电解水制氢项目数据库》，截至2024年7月底，国内在建及规划绿氢项目制氢总规模达到81GW，但已建成项目不足900MW，绿氢项目投建进度不及行业预期。
业内人士表示，之前有太多不靠谱的绿氢项目申报成功后却迟迟不开工，导致政府一统计投资数字，挺喜人，一统计实际开工率，愁死人。现在看，是地方政府开始采取行动，调控这种现象了。
所以，地方政府更欢迎有技术、有人才，有充足资金实力来支撑项目落地的企业。
正如中国科学院院士徐冠华所说：氢能产业的发展要充分吸取我国风电、光伏以及新能源汽车发展的经验和教训，要警惕一些地方和部门的分割、低端重复开发，资源和资金的浪费等。
02
绿氢没人买，全球项目纷纷停摆
不仅仅是国内的绿氢项目进展缓慢，从全球范围来看，更加令人失望。
据IEA统计，截至2023年10月海外电解水制氢项目累计规划超过670GW，按规模计算其中有99%尚未作出投资决议，仍处于项目提出、可研等的阶段。
Robobank分析，鉴于该行业在世界范围内的现状，欧盟委员会提出到2030年实现1000万吨本地绿氢生产，根本无法实现。
以荷兰为例，其目标是到2030年实现4GW的氢能项目运营。然而，目前荷兰还没有部署氢能项目。
Aurora Energy Researc认为，今年上半年新建氢能项目遇到的实际问题，要比各公司2-3年前预期的要困难得多。
如果说，国内是为了防止企业一哄而上而收紧绿氢政策，那全球绿氢进展缓慢的真正原因是什么？
从多个放弃绿氢项目的国外公司声明中都发现，几乎都提到：价格过高，需求很少，绿色燃料的市场发展速度不及预期。
以德国汉诺威污水厂可再生氢气项目为例，2021年时估算项目成本约为2500万欧元，到今年项目被取消时，成本已经增加了五倍，达到约1.36亿欧元。成本激增的同时，氢气价格也不确定，以致于没有人愿意为了无底洞般不确定的绿氢费用买单。
一般来说，电力占1公斤绿氢50%到70%的成本。目前，在欧美国家，电力购买协议 (PPA) 的价格几乎翻了一番。例如风能和太阳能混合的PPA，欧洲从2020年第四季度的40美元/兆瓦时上涨到2023年第四季度的近80美元/兆瓦时；美国则从 30美元/兆瓦时上涨到近60美元/兆瓦时。
这大大增加了绿氢的成本。此外，荷兰等一些欧洲国家的电网连接成本也在上升。相比于绿氢成本的飙升，现有的政府补贴就变得杯水车薪。
与此同时，在缺乏足够碳约束的情况下，绿氢完全不具备和灰氢直接竞争的可能性。数据显示，碱性电解水的成本约为1.9万-3万元/吨，是灰氢成本的1.3-3.8倍。
高价之下，很少会有下游买家愿意采购绿氢，难以找到长期买方，项目也就推迟或停滞了。
以Orsted的瑞典Flagship ONE电子甲醇项目为例，虽然在2023年获得了欧盟资金支持，但由于未能找到愿意达成高价长协的买方而于9月宣布废止。
这种情况之下，澳大利亚Fortescue宣布放弃其自行设定的2030年生产1500万吨绿氢的目标，法国政府支持的公用事业公司Engie和挪威国有可再生电力公司Statkraft也推迟了新的绿色氢气产能计划。
总体而言，全球绿氢产业仍处于发展初期，产品、价格都远未成熟，商业模式有待探索。从混沌到秩序化，需要一点时间，需要一点博弈。
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参考资料：
[1]https://www.rabobank.com/knowledge/d011425216-green-hydrogen-sector-in-limbo
[2]https://www.jpmorgan.com/insights/esg/hydrogen/hydrogen-fuel-q2-2024-green-economy-outlook
[3]环球零碳：6.3GW风光制氢项目被废止，绿氢产业淘汰赛开始
[4]第一财经：多地绿氢项目审批收紧！投产项目不及预期，传递了哪些信号
[5]能源新媒：绿氢“遇冷”
[6]高工氢能：GGII数据：绿氢项目投建放缓，开工率低至13%
[7]香橙会研究院：欧洲9个标杆性绿氢项目纷纷停摆，背后的原因是什么？
[8]铂道：绿氢：乐观的理由 即便炒作退潮 丹麦中止绿色甲醇项目
[9]能景研究：海外绿氢项目进展是否顺利？
[10]视知产研院：太贵不玩，大型绿氢项目纷纷跳票
[11]氢能观察：“投运赔得多，不投运赔的少”，绿氢项目再难也要电解槽“撑场子”？
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