田五发动回民扯旗造反后 ，张文庆、马四娃、杨填四、马建功等骨干商议，于1784年（乾隆49年）6月22日在通渭、伏羌、隆德、静宁等地同时发难。于是回众扶老携幼纷纷集中到通渭县石峰堡、鹿鹿山、静宁州（今属宁夏固原隆德县）底店等处，并拖家带口居于山堡内，据险坚守。参与暴动的回众愈聚愈多，每座堡寨都有千余人、或两三千人不等，声势愈壮。田五战死后，张文庆等拒绝投降，仍率回众坚持战斗，与清军周旋，且聚散出没无常，行动飘忽，打法灵活，让清军很是头痛。

乾隆皇帝原以为“田五歼毙，大局已定”，不料回军翻山越岭远遁，通渭等地回民群起响应，参与“回乱”者越剿越多，遂降旨严饬李侍尧、刚塔“不但无功，而且有罪 ”，旋将二人一并革职；派心腹大臣、尚书福康安前往甘肃负责剿回事务。福康安还远在京师打点行装、调兵遣将、准备作战物资时时，李侍尧、刚塔二人因被去职而精神沮丧、萎靡不振，回军利用这个绝佳机会大举发动进攻。

福康安

回军以石峰堡、鹿鹿山为据点，对清军展开攻势。6月25日，回军首领张文庆命杨填四、马尚德、马廷海率千余回众围攻通渭县城，回众“用长木捆梯上城，攻破城池”，入城后纵火焚毁城隍庙和县衙大堂，还砸开监狱，释放囚徒，将银库劫掠一空，旋即予以捣毁。知县王某将县衙后园的仓库点火烧毁后藏匿于残存的夹墙内，两天后方被幸存的衙役发现救出，异常狼狈。

6月28日，西安副都统明善率满汉八旗兵1200多人，由静宁开拔，直趋石峰堡。进抵高庙山时，清军抢占山顶制高点，回军发起佯攻，旋即装作不支向石峰堡退却，清军乘势追击，正好中计。清军闯入伏击圈后，回军伏兵突起，从四周杀将出来，清军猝不及防，被打得丢盔撂甲，尸横遍野，混战中，明善中矛落马，旋即被回军俘斩。见石峰堡地处险要，回军防守严密，清军望而生畏，不敢再贸然发起进攻，便留少量兵力监守，令主力转攻鹿鹿山。

鹿鹿山在石峰堡南边，相距30里，地势险峻，道路逼仄，回军在山顶筑垒坚守，共有3座营寨。刚塔虽被革职，但仍许戴罪立功， 他率部在对面山上扎营，五岱、傅玉、永安、俞金鳌、图桑阿等将领则率军绕山进攻。从7月1日开始，连续下了3天大雨，雨住后又浓雾弥漫，回军仅以少量兵力在山前牵制清军，主力从山后绕出，转往乌家坪扎下营盘。（铁马作品，剽窃必究）清军稀里糊涂地与“回匪” 鏖战，到4日云开雾散后，刚塔才看到对面实情，惊呼“贼人已于雨雾之时不知窜往何方”！傅玉、永安等还率军守着一座空山。两天后，回军疾驰伏羌（今甘谷），猛攻3日，遭守军顽强抵抗，不克，在关庙后的树林中与清军援兵激战后趁乱退往马家营。

杨填四在静宁底店一带进行秘密联络发动，动员该处900户回民参加了回军。隆德蟠龙山与底店仅隔数里， 近在咫尺。杨填四在这两地“聚众数千，立有旗帜”。7月12日底店、蟠龙山回军与前来支援的石峰堡回军会合，遂联手攻打静宁州城，将关帝庙焚毁，占据城外翠屏山；随后分兵截断大路，以阻挡元军，并使东西音讯不通。

平凉知府王立柱等率军固守静宁城，加上城池高耸，防御设施齐备，回军久攻不克，还折损不少人马。在此期间，除盐茶厅、靖远、安定、通渭、伏羌、 静宁、隆德外，会宁、秦安、庄浪、皋兰、华亭甚至平凉崆峒山等处的回民也起兵响应，攻打各处城堡。一时间，甘肃各地战火硝烟弥漫，局势乱如鼎沸。

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参考《甘肃新通志》、《循化志》、《清实录·高宗实录》