8月以来，消费电子市场进入新品发布季，产业链多家公司业绩预喜，市场对消费电子板块关注度明显上升。

消费电子行业正处在短期企稳回暖、创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有望驱动手机和计算机换机加速。

根据IDC最新预测，2024年全球智能手机出货量将达12.1亿部，较2023年11.6亿部增长4%；预计到2028年，全球智能手机出货量将达到13.0亿部，年均复合增长率为2.3%。

同时，IDC数据显示，在经历了连续8个季度的下跌后，以PC为代表的消费电子市场终于再次回暖，实现了连续两个季度的增长。第二季度全球PC出货量达到6490万台，同比增长3%，市场已逐步走出低谷。

国内方面，据国家统计局数据，上半年我国持续巩固全球最大的消费电子产品生产国地位，手机产量7.52亿台，同比增长9.7%；其中，智能手机产量5.63亿台，同比增长11.8%，同比增速分别较2023年高2.8%、9.9%。微型计算机产量1.57亿台，同比增长1%，增速实现由负转正。

消费电子正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临、巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖。中长期来看，AI赋能智能终端有望驱动手机及PC换机加速。

亚世光电（002952）

公司亮点：主营TN/STN液晶显示模组业务，涉及领域较广

题材概念：消费电子+折叠屏+虚拟现实

公司的主营业务为定制化液晶显示器件的设计、研发、生产和销售。公司的主要产品为液晶显示模组及显示屏。公司专注于工控仪器仪表、通讯终端、办公室自动化、医疗器械、家用电器、汽车显示、金融器具、安防等细分领域,产品较少涉及手机等消费电子。

欧菲光（002456）

公司亮点：光学光电行业龙头，市占率中国第一，指纹识别模组出货量稳居全球前列

概念题材：消费电子+折叠屏+AI眼镜

公司长期从事于摄像头模组、光学传感器、光学镜头等光学光电产品的生产和销售，产品大部分应用于智能手机、平板、智能穿戴等移动终端以及车载摄像、 安防监控等新型终端应用领域。

格林精密（300968）

公司亮点：专业从事智能终端精密结构件制造服务的高新技术企业

概念题材：消费电子+AI眼镜+智能穿戴

公司生产的精密结构件主要为智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板、电子书等智能终端精密结构件，可用于智能终端产品的生产。

7月虽然行情不怎么样，但是在7月份布局的大众交通（600611）粉丝收获110%+的涨幅26w的收获机会，金龙汽车（600686）87%的机会，包括最近的航宇微（300053）的涨幅56%都已经回了一大波血了，包括一些其他的这里就不一一列举了!

最后一家，也是最看好的！

1、公司亮点：我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一，公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，主营3C及智能硬件等产品的研发、设计、生产制造与销售服务。产品涉及网络通讯类、消费电子类及智能硬件类等领域，核心客户包括华为、小米、三星、360等国内外知名品牌商。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、目前股价只有4块钱，整体的位置是非常低的，主力近期进场吸筹非常明显，同时拥有AI眼镜概念题材！

3、消费电子+AI眼镜+芯片多概念股，近期一段时间主力洗盘吸筹非常明显，资金大幅流入，后市有望从4元涨到8元！