星空君最近正在深度使用国产AI绘画大模型，比如快手的可图、腾讯的混元，同时使用了清华团队开发的ChatGLM3开源大模型、字节团队开发的加速插件、小红书团队开发的一致性插件等国产AI工具。

当然了，星空君搞AI绘画以瑟瑟为主，融到资的群友已经开始做一键生成插画集的开发了。

在AI大模型领域，中国进展非常快，并不存在欧美遥遥领先中国的情况。

除了大模型的研发和应用，中国企业又开始硬刚美国AI的核心竞争力：算力芯片。

华为昇腾已经形成量产能力，并在各大厂实现了万卡部署；摩尔线程也完成了万卡部署。

除此之外，国产CPU之光--海光--也尝试在算力领域分一杯羹。

据报道，海光信息DCU的第一代产品海光“深算一号”生产工艺同为7nm制程，内存频率和显存位宽与A100基本相当，显存容量、显存带宽和显存频率相当于A100的50%左右，差距比较大的是多卡协同的交互速率，只有A100的30%。总体来讲，海光“深算一号”的性能应该能达到英伟达A100的40%以上水平。

从措辞来看，星空君觉得40%有些水分，但能实现20%也可以啊！

毕竟算力芯片不需要装到手机上，无非是算力中心多耗点电。

一、海光，Yes！

在所有的芯片技术中，最复杂的莫过于x86。Intel率先开启了x86时代，但后来和AMD、Cyrix的各种技术纠缠、专利官司，导致形成了清官难断的x86永久三方授权的现状。

海光的x86技术来自于AMD公司的授权（另外一家国产x86芯片厂商兆芯的技术则来自Cyrix的尸体）。

AMD于2016年与中国天津海光先进技术投资有限公司（THATIC）签订技术许可协议，授权其x86和SoC IP用于芯片开发，AMD获得了价值2.93亿美元的现金注入（含特许权使用费）。

2019年5月，AMD首席执行官Lisa Su在Computex 2019向Tom's Hardware证实，该公司并未向其中国的合资企业授权进一步的芯片设计。这意味着AMD在中国的芯片生产合资企业将仅限于在第一代Ryzen和EPYC的Zen架构，但不会推进基于AMD新推出的Zen 2微架构的设计。

初看起来，AMD有点背信弃义的味道。

然而实际上，2.93亿美元获取第一代Ryzen和EPYC的Zen架构的授权以及相关的技术支持，对于海光来说，这个价格，简直是白捡的。

这有两个非常巧合的因素，一是Lisa Su是华裔，对中国企业比较友好，促成了这一桩交易；二是2016年的AMD离破产只有一步之遥，可以说是用命根子换钱。

这样的机会可遇不可求，如今再加十倍的价格，AMD怕是也不会卖的。

为了能让海光从无到有做出来，AMD几乎是手把手教，甚至不惜故意让海光挖走很多工程师，甚至是整个团队的送给海光。

2022年八月，海光信息登上科创板。

公司的第一大股东，是中科曙光。作为荣登清单的中科曙光，受益于云计算的高速发展，x86架构的服务器（高性能计算机）是其核心业务。

那么，为了自主可控，曙光一定是海光最大的客户之一了？

海光把第一大客户打了码，销售占比近三分之二，还是关联方。

好吧，星空君就不猜了。

浪潮是海光的第二大客户，还是始料未及的，最为Intel的最大客户之一，浪潮也要未雨绸缪确保核心配件自主可控了吗？

公司第三大客户是华硕电脑，话说作为一家台湾公司，按理说没有自主可控的迫切需求，为什么会采购海光的芯片呢？

二、业绩亮眼

先简要回顾一下公司2023年的业绩：

数据来源：同花顺iFind

不难发现，公司近年来的发展是跳跃式的。这和信创的快速推进有关。

2024年继续维持高成长性发展。

公司发布上半年业绩预告，预计2024年半年度实现营业收入35.8-39.2亿元，同比增长37.08%到50.09%；

预计实现归母净利润7.88-8.86亿元，同比增长16.32%到30.78%；预计实现扣非归母净利润7.26-8.21亿元，同比增长17.29%到32.63%。

其中，二季度单季度预计实现营业收入19.88-23.28亿元，同比增长37.06%到60.50%；二季度单季度预计实现归母净利润4.99-5.97亿元，同比增长14.02%到36.39%。

据公司回复，在两大产品线方面，公司进展顺利。

1、CPU方面：公司CPU系列产品兼容x86指令集以及国际上主流操作系统和应用软件，软硬件生态丰富，性能优异，安全可靠，已经广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。

2、DCU方面：在AIGC持续快速发展的时代背景下，海光DCU能够支持全精度模型训练，实现LLaMa、GPTBloom、ChatGLM、悟道、紫东太初等为代表的大模型的全面应用，与国内包括文心一言等大模型全面适配，达到国内领先水平。

三、AI是机遇也是风险

AI时代已经来临，对算力的需求几乎是无上限的。华为昇腾吃不下这个市场，依然会有摩尔线程、海光、寒武纪以及其他国产芯片厂商的发展空间。

然而，从星空君使用的AI工具来说，绝大多数生态都是基于cuda的，这才是黄皮衣的大杀器。

而Cuda又和NVIDIA深度绑定，连AMD都很难与之抗衡，Intel更是早早缴械。

目前国产生态尚不完善，很难全面追赶NVIDIA。

华为在搞达芬奇架构，摩尔线程可以实现cuda的低代码迁移，海光搞类cuda，各自为战。

也许不久的将来，在市场的驱动下，生态会逐渐统一，在这个过程中，海光相对弱势的生态很可能会受到挤压，从而影响产品的销量。