据《平回纪略》说，穆生华攻取固原州城后，“王大桂自请带所部回众亲往固原” ，并试图说服穆生华将参与暴动的陇东南回军就地“遣散”。
王大桂是固原州王家团（今属宁夏同心）庄人 ，也是当地的阿訇，后率众参与了马化龙领导的宁夏（彼时属甘肃管辖）回民暴动 。王大桂自宁夏回民起兵后不久，就率所部在盐茶厅秦家湾向同知裕崧和总兵万年新投降，并于1862年11月随清军开赴固原帮其“招抚”各股回民暴动军，先跟清军游击马世勋到金积堡“开导”马化龙，继而设计将宁夏回军重要首领马兆元诱捕处死。王大桂捕杀马兆元立功。清廷因此“赏给王大桂守备衔，并赏戴花翎”。
王大桂降清，使固原及宁夏回民军遭受了不小的损失。王大桂诱杀马兆元后，以为说降穆生华也不是啥难事，遂自告奋勇，带其子和数十卫弁前往固原“招抚”。到固原后，王大桂用甘词厚币、高官厚禄作钓饵 ，劝穆生华反正，不料却遭穆生华断然拒绝。1863年3月18日，穆生华下令紧闭城门，“率众直扑王大桂寓所，固原州城内四面火起 ，王大桂缒城逸出《征西纪略》”，落荒而逃。穆生华派兵紧追不舍，将其护卫队击杀殆尽，并将大桂父子擒获，旋遭斩首。灭掉王大桂后，穆生华又于3月24日挥军猛攻盐茶厅，并一举攻克之。
攻取盐茶厅后，穆生华分兵肃清了附近以及固原一带的清军后，于4月中旬回过头去再攻平凉府城。
血洗平凉这是穆生华回变军第二次攻打平凉城了。这次进攻平凉，穆生华鸟枪换炮，所部人数大增，还缴获了不少清军的先进火器，战力已今非昔比 。史载，平凉是东西交通的咽喉要地，是甘肃东部第一大城，城池高耸坚固，还环绕着一条宽阔幽深的河，易守难攻，具有重要的战略地位。（铁马作品****严禁剽窃****违者必究 ）清廷得知固原被回军攻陷后，多次指令统兵镇压陕西回乱的荆州将军多隆阿从关中派兵进援 ，以保全平凉府城。陕甘总督恩麟虽坐镇庆阳，也是兵力单薄，且缺粮缺饷，军心涣散，毫无战斗力。彼时滇川回民暴动军兵败窜入陕西，多隆阿率军前去防堵扑剿，无法分兵进援平凉，清廷只得另外设法派军赴援。
经多方拼凑，清廷于当年5月遣参将马天禄率兵勇500，阿章阿率延绥马步兵勇800，平凉游击李玉安率马兵300，泾州都司范铭率步卒500，随庆阳知府和英、副将任国治往救平凉。
6月7日，当清军援兵开到平凉府城以东30里处的古城堡和四十里铺一带时，数千回民军前来阻击，混战中，范铭部不支，溃退至南塬，阿章阿的延绥兵虽顽强抵抗，却因伤亡过多，已丧失战斗力，马天禄部也死伤过半，残部于半夜时分脱逃，和英、任国治、李玉安等被杀 ，援军土崩瓦解。
击溃清援军后，穆生华指挥回军在城外四面筑垒，并仿效太平军的穴地攻城法，挖掘地道。埋设大量地雷，于9月27日中秋节当日，炸塌东南等处大段城墙，回军沿缺口聒噪杀入，与清军、团练进行血腥巷战，逐渐肃清残余守军，搜杀平凉知府田寿增、总兵吕元等百余名文武官员。
据《甘宁青史略正编》 记载，穆生华率陇东南回民叛军攻克平凉城后，纵兵大肆烧杀抢掠——
“官员死节者百余，士民死者数十万”。
劫后的平凉府城内外，到处是残垣断壁，街巷上满是倒毙的僵尸、残肢断臂和飞溅的污血随处可见，鸡犬绝迹，满目凄凉。昔日繁华的平凉府城，已沦为人间地狱。
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