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AgentInfra领域的四大核心赛道（Environment/Context/Tools/Security）及创业机会，观点清晰且有数据支撑。以下是我的核心观察：1.赛道划分精准：四层架构覆盖Agent从底层执行到上层交互的全链条，尤其指出Sandbox、BrowserInfra等传统基建需AI-native改造的创新点。2.时机判断敏锐：强调Security虽重要但需等待生态成熟，而Tools领域因MCP协议正处爆发期，这种阶段论对投资决策很有参考价值。3.案例选择典型：如E2B的microVM、Browserbase的浏览器操控优化，都体现了对开发者真实痛点的把握。4.竞争格局清醒：既看到云厂商的布局压力，也指出创业公司可通过垂直场景（如支付网络、搜索API优化）突围。总体而言，这是份高质量的行业图谱，兼具广度和深度，对从业者和投资者都有实用价值。

【苹果2026年底或将推AI智能眼镜】5月23日，有媒体报道称苹果公司计划于2026年年底推出智能眼镜，以进一步抢占人工智能增强设备市场。据知情人士透露，苹果工程师正加紧研发这款眼镜，该产品未来将与Meta的Ray-Ban智能眼镜展开竞争。同时，苹果搁置了配备内置摄像头、可分析周围环境的智能手表研发计划。在核心体验方面，苹果的个人助理Siri可能将扮演重要角色。据内部人士透露，苹果团队正对Siri进行深度优化，以确保其能更好地满足用户的多样化需求。尽管目前这款眼镜尚未具备增强现实（AR）功能，但苹果明确表示，推出真正的AR眼镜仍是他们长期发展的战略目标。

这两天挺火的票梳理分析！​​1.新浪信息：AI算力的核心龙头，听着就高大上。现在AI火得很，算力又是关键，它要真是龙头，技术肯定有两把刷子。但咱得想，龙头也不是稳赚不赔，要是AI行情退了，它也得跟着跌，看看就行，别盲目追。​​2.拓维科技：搞国产算力租赁，现在国产替代是趋势，算力又能出租赚钱。但咱得琢磨，有没有客户租？订单多不多？要是没订单，光有概念也白搭。​​3.美的集团：老牌子家电，智能家居现在家家都想要，海外市场要是打开了，营收能涨不少。不过家电竞争激烈，格力、海尔都盯着呢，它能不能稳住份额？​​4.中远海特：做海外运输的，贸易好了，运汽车啥的忙起来，运价一涨就赚钱。但海外形势多变，贸易战啥的一来，生意就受影响，不好把控。​​5.安井食品：卖速冻食品的，新品要是受欢迎，再加上战略升级，那肯定赚。但食品这行，消费者口味变来变去，新品要是没人买，就砸手里了。​​6.工商银行：大银行，金融改革要是给红利，长期拿着能稳当赚钱。但银行股涨得慢，想赚快钱难，适合养老钱放着。​​7.恒瑞医药：医药界大佬，往国际化走，海外卖药利润高。可医药研发烧钱，要是研发失败，或者海外市场不好进，那也麻烦。​​8.国网信通：收购了亿力科技，搞大数据和智慧办公。收购要是整合得好，业务能扩大。但收购也有风险，万一两边合不来，钱就白花了。​​9.农尚环境：一半业务是算力综合服务，这两年算力火，要是真能靠这个增厚利润，那行。但公司不大，全靠这业务，要是算力市场不行了，它咋办？​​10.鸿铭股份：做自动化设备的，还搞重大资产重组。自动化设备现在工厂挺需要，重组要是成功，公司能大变样。但重组这事，成不成还两说，风险不小。​​11.金时科技：又搞储能又剥离低效资产，储能现在是热门，要是做好了能赚钱。但储能竞争也大，剥离资产后能不能轻装上阵？不好说。​​12.炬光科技：有激光技术，用在智能座舱，要是产业化快，能赚一笔。但技术转化成产品得时间，中间要是出问题，就歇菜了。​​13.华泰证券：券商里的靠前选手，资本市场活跃它就赚。一季度表现好，要是股市一直热闹，它肯定行。但股市要是跌了，它也跟着惨。​​14.贵州茅台：白酒老大，牌子硬得很，渠道改革后利润能更多。但股价高啊，跌起来也吓人，咱小市民买不起一手，看看热闹。​​15.燕京啤酒：搞高端化，还有消费补贴。高端啤酒利润高，补贴能促进卖货。但啤酒市场被青岛、雪花占着，它能不能抢点份额？​​16.格力地产：靠免税业务，消费回流能带动。但地产现在不景气，全靠免税撑着，要是免税没做好，那咋办？​​17.赤峰黄金：黄金涨价它就赚，海外矿产能释放的话更牛。但黄金价格天天变，万一跌了，它也得跟着跌，不好捉摸。​​18.宁德时代：电池界大佬，钠电池是新方向，储能订单也多。但现在电池厂越来越多，竞争激烈，能不能保住龙头地位？​​19.东方电气：抽水蓄能设备第一，新型电力系统也搞。现在政策支持储能，它有优势。但设备制造要是回款慢，资金链也紧张。​​20.小鹏汽车：一季度营收涨了，智能驾驶有技术。汽车卖得多是好事，智能驾驶要是先进，能吸引客户。但汽车行业竞争太激烈，特斯拉、比亚迪都在拼，它能不能活下去？​​小总结：这些股有的靠概念，有的靠业绩，但股市水太深，没个准。想下手就得好好琢磨，别听风就是雨，钱是自己的，赔了心疼。今日看盘a股财经

军工电子概念10大龙头股深度拆解，2分钟掌握军工电子产业链全景图。◆尚纬股份（603333.SH）主营核电、军工航天航空用电缆及新能源负极材料，是国内唯一具备核电装备用电缆全系列产品设计能力的国家级专精特新“小巨人”。◆海特高新（002023.SZ）航空装备制造与第三代半导体双轮驱动：子公司海威华芯是国内首条6吋化合物半导体生产线企业，氮化镓芯片专利数居行业前列，军工订单占比高。◆四创电子（600990.SH）中国电科旗下空管雷达龙头，市占率超60%，低空经济核心受益标的，2025年一季度净利润同比激增580%。◆烽火电子（000561.SZ）军用通信设备龙头：短波/超短波通信设备覆盖导弹制导、卫星导航，北斗芯片技术国内领先，2024年军贸订单同比增长356%◆国科天成（301571.SZ）卫星互联网与光电探测技术领先企业◆银河电子（002519.SZ）军用通信设备核心供应商，受益于国防信息化加速，订单增速显著。◆威海广泰（002111.SZ）港设备全球龙头：登机桥市占率35%，军用机场设备市占率超60%；2024年国际订单同比增长142%（如土耳其、西班牙项目）◆电光科技（002730.SZ）矿用防爆设备龙头：市占率超60%，产品覆盖煤矿、石油化工及军工领域；合资成立电光云科技，2024年10月首笔合同款入账，切入AI算力赛道。◆国睿科技（600562.SH）量子雷达与全域态势感知系统服务商，反隐身技术领先。◆中航光电（002179.SZ）军用连接器全球市占率第二，覆盖歼-20、055大驱等尖端装备，液冷超高速连接器支持6G通信，2024年海外军品订单增长200%。◆振华科技（000733.SZ）军用MLCC（多层陶瓷电容器）国产替代主力，覆盖导弹、卫星等高精尖领域。◆铖昌科技（001270.SZ）国内唯一量产星载相控阵T/R芯片企业，技术壁垒全球领先，低轨卫星芯片订单超10亿元，一季度净利润同比增580%。◆雷电微力（301050.SZ）导弹导引头为系统独家供应商，填补国内高频段技术空白，车载雷达切入车企供应链，军民融合市场空间达百亿。◆鸿远电子（603267.SH）宇航级MLCC核心生产商，卫星和空间站核心供应商，卫星互联网专项订单同比增长150%。◆紫光国微（002049.SZ）特种芯片国产替代率超50%，适配导弹制导系统，第四代安全芯片研发成功，受益于装备信息化升级。◆高德红外（002414.SZ）红外热成像技术全球领先，反隐身雷达技术突破。◆北方导航（600435.SH）惯性导航系统核心供应商，远程火箭弹制导市占率超70%。◆振芯科技（300101.SZ）定位军工AI，安防监控解决方案提供商，北斗导航芯片技术国内领先。◆华如科技（301302.SZ）军事仿真与AI融合技术国内领先。◆免责声明：以上信息来自网络收集整理，排名不分先后，仅供学习参考，不构成投资建议。

马来西亚首相安华最新表态：对于外界盛传华为参与的人工智能（AI）基础项目已取消，“现阶段这种说法言之过早”，缺乏根据。他强调，这是私人企业的合作项目，并非政府对政府，因此不该由政府宣布详情。PS：应安华邀请，中国总理李强将于26—28日访马，出席安华倡立的首届亚细安—中国—海合会联合峰会。via：曹山石

谷子经济+宠物经济，具备10倍增长潜力的消费股：1、华立科技核心逻辑：获得《宝可梦》《奥特曼》《原神》等顶级IP授权，开发街机游戏、卡牌及手办产品。AR宠物对战系统日均使用频次达8.7次，2024年海外营收占比提升至35%。增长点：与米哈游合作开发《崩坏：星穹铁道》潮玩，AI玩具成本低于行业30%，一季度增值服务收入同比增217%。2、奥飞娱乐唯一性：拥有“喜羊羊”“巴啦啦小魔仙”等18个国民级IP，年授权收入超8亿。虚拟宠物社交平台上线后用户活跃度显著提升。催化因素：宠物联名产品（如宠物窝）年销超200万件，IP生态链成熟。3、元隆雅图优势：独家运营环球影城IP衍生品（如“哈利波特”“小黄人”系列），2024年相关业务营收12.7亿元。跨境电商合作Temu、亚马逊，海外市场加速扩张。4、中宠股份行业地位：全球宠物食品龙头，自有品牌“Wanpy顽皮”线上渠道增速超30%。2024年净利润同比增长60%，72只公募基金重仓。创新模式：与漫画平台推出NFT数字藏品兑换，用户复购率提升40%。5、依依股份细分龙头：宠物卫生用品出口全球第一，萌宠IP授权尿垫复购率超65%。2024年获中央汇金增持，智能生产线支持小批量定制。6、源飞宠物技术壁垒：牵引用具市占率领先，柔性LED项圈支持动态图案显示。跨境定制平台打样周期缩短至72小时，2025年一季度营收同比增45%。7、天元宠物爆发潜力：智能猫砂盆、AI互动玩具营收占比超50%，跨境电商业务增速超80%。五一后股价11连涨，区间涨幅达83%。8、丽人丽妆融合优势：美妆代运营龙头，代理“瑞铂希”等高端品牌，合作华为AI平台优化营销。618大促期间GMV增速超行业均值。投资逻辑总结政策驱动：消费品以旧换新、跨境电商支持政策释放需求，社会消费品零售总额4月同比增5.1%。赛道爆发力：谷子经济：Z世代情感消费推动IP衍生品市场，2029年规模或达3000亿；宠物经济：城镇宠物消费规模2027年将破4000亿，拟人化、智能化产品成增长引擎；饮品经济：新茶饮全球化加速，东南亚市场增速预期19.8%。

[“薯”于你的AI时代来啦！麦当劳首次走进厦门大学，举办校园宣讲会]5月21日下午，麦当劳520全国招聘周厦大专场活动“‘薯’于你的AI时代—职场新探索校园宣讲会”在厦门大学举办。活动现场，麦当劳福建市场相关负责人与师生们...

【用印度程序员冒充AI的独角兽彻底倒闭：微软亚马逊都被坑】5月22日消息，曾被寄予厚望的AI初创公司Builder.ai，如今却轰然倒塌。据媒体报道，这家公司已正式启动破产程序，还欠下亚马逊8500万美元、微软3000万美元的债务。Builder.ai曾是AI领域的“准独角兽”，在2023年的D轮融资中获得2.5亿美元资金，估值接近10亿美元。公司声称其平台通过AI技术实现应用程序的快速无代码构建，并宣称成为不少全球知名品牌的合作伙伴。然而，这一切不过是精心包装的谎言，多位曾在该公司工作或与之合作过的开发者揭示：Builder.ai的所谓“AI驱动开发”，实际上大量依赖人工操作完成。有多位前员工爆料称，该公司大规模雇佣了数以万计的低成本开发者，以人力方式完成原本声称由AI实现的开发流程。不仅如此，公司还通过各种手段压榨外包开发者的工作时间，如强行缩减工时记录、使用有缺陷的代码分析工具扣除薪酬等，导致部分开发者因未获报酬而被合作公司辞退。其实早在2019年，Builder.ai（当时名为Engineer.ai）就被媒体点名批评，称这家初创公司由两位印度创始人建立，尽管公司对外宣称拥有强大的AI系统，可自动生成应用程序。但多位内部员工透露，所谓的“AI驱动”更多只是包装噱头，实际的编码和demo制作主要依赖来自印度及其他地区的程序员完成，更令人质疑的是，公司甚至没有一个真正专业的AI研发团队。

正准备吃晚饭，关于明天A股的行情，我再强调几句，防止有人没有看到：1、A股三大指数集体调整，沪指跌0.22%，深成指跌0.72%，创业板指跌0.96%，北证50指数重挫6.15%。全市场超4400家个股飘绿，市场整体表现不佳，赚钱效应较差。上证指数：压力位集中在3400点附近，突破需量能持续放大至1.4万亿元以上；若缩量或北向资金流出，可能回踩3350-3380点支撑带。我倾向于下破10日均线，然后去回补3300点跳空缺口的位置。创业板指：需站稳2080点，现在已经跌破2050点。2、消息面！①、中国—东盟自贸区3.0版谈判完成：历经近两年时间、9轮正式谈判，向签署升级议定书的目标迈出关键一步，有利于相关产业的发展和市场信心的提升。②、欧盟计划对小包裹征税：欧盟将计划对进入欧盟的小包裹征收2欧元的税，这些小包裹大部分来自中国，可能会对相关出口企业造成一定影响，但外交已表示希望欧方恪守开放承诺，为中欧经贸合作创造有利条件。③、上海提振消费专项行动：上海市印发相关方案，加力扩围实施消费品以旧换新，促进汽车消费等，对消费市场和相关产业有积极的推动作用。④、支持小微企业融资：国金管等八部门联合印发措施，支持小微企业开展股权融资等，有助于小微企业的发展，稳定市场信心。行业消息：①、多家银行下调存款利率：中国银行、工商银行等多家银行宣布下调人民币存款利率，增加了市场的资金流动性，对股市有一定的积极影响。这也是今天银行股大涨的根本所在！②、AI动态：苹果向开发者开放人工智能模型，马斯克的xAI在田纳西州孟菲斯的Colossus计算设施部署了20万块GPU等，AI行业的发展和创新为相关板块带来了一定的关注度和投资机会。3、盘面表现，板块分化明显！①、军工、银行、游戏板块领涨：多股涨停，表现较为强势，与相关行业的政策预期和市场热点有关。②、固态电池、宠物经济板块跌幅居前：这两个板块当天表现不佳，受到行业内部因素和市场情绪的影响。③．创新药概念持续活跃，三生国健收获4连板，显示出市场对创新药领域的关注和投资热情。④、AI智能体概念午后走强，主要受益于AI行业整体的发展趋势和相关消息的刺激。4、市场影响：若5月22日公布的美联储会议纪要释放鸽派信号，可能推动外资回流科技与消费板块，利于指数上涨。但是，我倾向于美联储会释放鹰派信号，现在市场已经预计今年降息1-2次，6月、7月宣布降息的概率大降。若美联储会议纪要强调通胀粘性，可能压制市场情绪，导致A股承压。中美关系等方面存在不确定性，如美国对华为昇腾芯片的出口管制表述调整，可能引发半导体板块波动，此外中美关税细则谈判进展或影响航运、跨境电商板块走势。当前市场成交量持续稳定在1.1万亿上下，若后续量能不能有效放大，市场可能延续震荡格局，甚至出现进一步调整的风险。点赞，就是对我最大的支持！

5月22日热点板块及领涨龙头股！1、军工概念：领涨个股：王子新材（9天5板）、长春一东（3天2板）、国科天成、中超控股、四创电子、海特高新、烽火电子、尚纬股份、银河电子2、AI人工智能概念：领涨个股：慧博云通（3板）、通达电气（2板）、盛视科技（4天2板）、昆仑万维、华研精机、银河电子、综艺股份、开勒股份3、游戏概念：领涨个股：昆仑万维、综艺股份、盛通股份、游族网络、冰川网络、汤姆猫、盛天网络、奥飞娱乐、慈文传媒、实丰文化4、军工信息化概念：领涨个股：王子新材（9天5板）、四创电子、烽火电子、银河电子、ST广道、国睿科技、ST奥维、航天南湖、亚光科技、国博电子、七一二5、银行板块：领涨个股：领涨个股：中信银行、青岛银行、沪农商行、厦门银行、渝农银行、杭州银行、苏农银行、成都银行、常熟银行、无锡银行、光大银行6、商业航天概念：领涨个股：国科天成、中超控股、四创电子、烽火电子、银河电子、利君股份、创意信息、国睿科技、信维通信、合锻智能、红相股份7、智能电网概念：领涨个股：宝光股份（2板）、中超控股、中恒电气、银河电子、创意信息、万控智造、有方科技、通合科技、华通线缆、三晖电气、红相股份8、算力概念：领涨个股：昆仑万维、ST迪威、开勒股份、创意信息、电光科技、德科立、有方科技、鸿博股份、彩讯股份、ST英飞拓、动力源9、IP经济（谷子经济）概念：领涨个股：莱绅通灵（3板）、京华激光（3天2板）、柏星龙、游族网络、彩讯股份、冰川网络、因赛集团、ST岭南、广博股份、汤姆猫