光计算芯片迎来技术突破？产业链龙头全曝光，谁掌算力革命话语权？上海交通大学在新一代光计算芯片领域实现突破，首次研发出支持大规模语义媒体生成模型的全光计算芯片，这一技术进展让光计算芯片赛道备受关注，而源杰科技、长光华芯等产业链企业早已提前布局，成为这场算力革命的核心参与者。在光芯片核心环节，源杰科技作为高速光芯片IDM龙头，25G DFB芯片量产且硅光大功率激光器进入英伟达供应链，为光计算提供核心光源支撑；长光华芯是国内唯一6英寸高功率激光晶圆厂，其高功率VCSEL阵列可作为光计算系统光源，技术优势显著；仕佳光子则以无源芯片为核心，AWG芯片打入谷歌供应链，硅光CW光源配套光计算芯片，还牵头国家光计算重大专项。光模块与器件领域同样强者云集，光迅科技实现全产业链覆盖，其MEMS光开关芯片适配光计算高速数据传输；中际旭创作为光模块龙头，800G硅光模块市占率领先，是光计算芯片落地的核心载体；天孚通信凭借CPO引擎技术，为光计算芯片应用提供核心器件支撑。此外，赛微电子、三安光电分别在代工制造、材料供应环节卡位，前者为光计算芯片提供代工服务，后者则保障芯片制造的材料供应，筑牢产业链上游根基。光计算芯片被视作突破传统电子芯片算力瓶颈的重要方向，此次上海交大的技术突破，进一步验证了光计算的商业化潜力。不过目前光计算芯片仍处于技术研发与产业化初期，部分企业相关业务占比较小，业绩增长的可持续性仍需观察。但随着技术的持续突破，这些提前布局的产业链龙头，将在光计算算力革命中抢占先发优势，推动国内光计算产业实现从技术到应用的跨越。
