下周A股重要看点：周末三大利好落地！两类股率先纠错大涨本周A股高位剧震，赚钱效应收缩，核心原因是三大主力资金分歧加大，国家队借道被动基金压盘调控节奏。而周末国内外三大利好密集轰炸，直接重塑下周市场格局！国内两大重磅利好： 我国首台串列型高能氢离子注入机成功出束，全面掌握全链路研发技术，攻克功率半导体制造关键环节，硬科技自主可控再下一城！海关总署明确“十五五”时期扩大进出口、拓展国际循环，内外贸一体化提速，为经济复苏与产业升级注入强心剂！国外突发利好：特朗普表态暂缓对伊朗军事行动，地缘风险短期降温，全球资本市场情绪回暖！综合消息面、基本面、资金面与技术面，下周A股核心主线清晰锁定——AI硬件+软件两端，这两类股将率先纠错大涨！一、存储芯片：AI算力核心，超级景气周期来了存储芯片是去年三季度至今的绝对主线，元旦节后更是开启新一轮主升浪，堪称本月最吸金板块！这波行情绝非单纯炒作，而是实打实的行业景气度碾压：1. AI算力需求爆棚，英伟达等巨头抢占三星、SK海力士多数产能，传统内存产能被挤压，供需缺口持续扩大；2. 闪迪要求客户全额预付1-3年货款锁定配额，行业话语权空前提升；3. 三星2025年Q4营业利润暴增208.2%，创历史新高；三星、SK海力士一季度DRAM报价大涨60%-70%；4. 台积电2026年资本开支增至520-560亿美元，同比大增36.92%，直接利好上游设备与存储产业链；5. 英伟达提高HBM4供应标准，倒逼三星加速研发，技术迭代与产能倾斜双向驱动。机构预测：2025年Q4内存价格涨40%-50%，2026年Q1再涨40%-50%，行业超级牛市已至！A股方面，存储芯片吸金力碾压CPO，过去1个月13家公司获主力大幅加仓，1月以来交投活跃度再上台阶！操作节奏：板块逼空上涨后小幅超买，下周不追高！等待回撤5日线/10日线，就是黄金低吸机会！二、AI软件：中游大模型+下游应用，节后主攻方向！人工智能的终极战场在下游应用，中游算法是关键纽带！过去算力先行，如今商业化落地元年已至，AI软件端迎来戴维斯双击！近期板块走强绝非题材炒作，而是基本面硬支撑：1. 快手可灵AI单月收入破2000万美元，年化收入达2.4亿美元；阿里千问C端月活破1亿，学生、白领群体爆发；2. 智谱联合华为开源国产芯片训练的SOTA多模态模型，技术突破+国产化双重buff；3. 谷歌Gemini日活用户6200万，同比暴增351%，全球AI应用热度飙升；4. 工信部明确实施“人工智能+制造”专项行动，培育行业智能体，政策强力护航商用落地。机构研判：2024年大模型迭代，2025年订单落地，2026年AI应用商业化加速，软件行业市值将快速提升！A股方面，AI软件端中期蓄势充分，节后两周超30家公司获主力加仓，买入规模碾压商业航天；游资本周更是将其推为加仓榜首，机构+游资合力，爆发力拉满！操作节奏：板块本周冲高回落，周五跌至10日线支撑位，主力资金深度介入下，下周初就有低吸机会，急跌后必有强力自救！最后聊聊商业航天12月至1月首周，商业航天获主力疯狂加仓，中期涨幅惊人。但本周冲高回落，1浪结构破坏，进入2浪调整周期。短期或有反抽，但难快速止跌，大概率回撤20日线完成调整。不过前期主力介入极深，调整到位后，3浪主升浪值得期待！核心结论：周末三大利好落地，下周A股聚焦存储芯片+AI软件两大主线，前者等回踩低吸，后者急跌后直接布局！
