白崇禧军事生涯里被架空的重大转折，是在桂南会战失利，被老蒋剥夺了掌握军队的实权乃至战区地方管辖权， 桂南战役失败直接原因败，一是兵力部署不当，有守军是新编转制的，武器装备低劣，又其它驻军距离遥远，又无法支援逐即轻易丢掉南宁，更在于昆仑关战役后，因没有实线夺回南宁，恢复海上及滇越铁路 ，使滞留在越南港的几十万吨军火物资运输道路切断， 而为这批物资不落入日军手里，正在法国的顾维钧大使正努力的劝说法国殖民军司令官，不要向日军投降，尽管此时越南法国驻军正在不断受到日军不断的恫吓威逼， 实际此时的顾维钧并不知道国内战况，这港口通向中国内地通道不光是海上，所有陆地交通早已被日军轰炸切断， 其实白崇禧早有准备，也做好了规划，还专门提醒守军，要防止日军登陆，谁知道在日军正式登陆攻击时，他却没有接到及时报告，以致错过了最佳时机，没有来得及调动部队进行增援和加强布防，以至南宁失陷， 事后，他反复查好几次，才知道早有报告报过来，但是却没有转给他，绕来绕去，也没查出个所以然来，是不是有人故意坑他？ 因为桂南会战之前 ，他提出建立南岳游击干部训练班，特别是军队对地方民团帮助训练提法，恐怕引起了老蒋及陈诚关注， 南岳游击干部训练班，是在武汉会战以后，由白崇禧提出的成立的，这种想法，受到周恩来的所讲述的红军游击战启发， 他们相遇是在国军刚放弃武汉撤出时，他乘吉普车经沙市向长沙行驶半路上，不巧车出故障动不了，过了很久都没修好，情况非常危急，日军先头骑兵部队正朝此方向扑来， 谁知遇到周恩来乘车此时才从后面撤出经过，周恩来一见是他，便不由分说热情地把他拉到自己车上，说此地不宜久留，情况很危险，对此白崇禧内心非常感激， 两人在车上一路长谈，开始第一次真诚交流，周恩来讲述自己过去参加革命过往，包括在海外和广州黄埔及北伐时国民政府内发生的白崇禧不曾知道的一些情况，以及的红军征战史， 白崇禧听了很是感动，他以前也曾跟周恩来有短暂接触，不过都是纯战役策略上探讨，他当时就很是惊讶周恩来军事战略眼光， 周恩来指出，两广地处战略要道，很可能引起日军下一步行动，我方想在桂林设办事处，专门派李克农来负责，能否照顾一下， 白崇禧一听，他正愁的人手不够，八路军还主动来，有这等好事正求之不得，便一口答应， 等他回到驻地，脑子就活开了，他深感目前广西兵力不足，此地又是他的桂系地盘大本营，靠发展民团充实，又可以…… 此时，他任桂林行营主任，有权组织召开，会上，他提出建立南岳游击干部训练得到通过，白崇禧在南岳11月22日召开的江南各战区及省市主管人员举行的党政联席会议讨论地方与军队的关系时，白崇禧提出当前抗日扩大力量，军队应该帮助地方国民军训，寓兵于农，这很容易联想到他似乎又想借机在广西搞自己地方势力， 对此，立刻遭陈诚反对异议，他强调的是，不管是中高级干部受训还是下级地方，都必须受到中央的指导，陈诚异常愤愤说，地方工人上班，一天有一、二块钱收入，而在前线作战，冒着生命危险的军人一天才两毛钱， 他又召开各省党部组委和三民主义青年团各省支部委员会举行座谈会，讨论战地党政统一以及各部干部集训问题， 两人争议不下，最后还是请蒋介石来定夺，此时二次大战欧洲正式暴发，蒋介石心情大好，一口答应前来，他于10月28日从重庆飞抵桂林，然后乘火车在29日到湖南衡阳， 当日，白崇禧率领的四战区张发奎，三战区顾祖同，九战区薛岳，有地方熊石辉，陈仪，李汉魂，黄旭初，黄绍玹等， 此时欧洲二战刚暴发，老蒋立刻信心大增，思想发生重大转变，不过他还是提出白崇禧方案，但同时强调要求一元化，地方权力应归属中央。至于陈诚的三青团与国民党关系则交给五中六届会议讨论 然而，等到结束桂南会战讨论会上，他被老蒋撤销其桂林行营主任一职，让他去担任毫无实权的副总参谋长兼军训部主任，不过老蒋没偏心，连同委派协助他的政治部主任兼三青团书记陈诚也降职， 白崇禧这一撤就完全成了没有实权的光杆，一切计划都泡了汤。 不过怪的是，这一撤，连远在千里之外西安程潜，他的行营主任也莫名被撤销了。
