半导体芯片方向，昨天板块全面爆发，存储、设备、先进封装、第三代半导体齐涨，核心催化是三星NAND价格翻倍超预期，叠加CPU、模拟芯片等全线涨价，行业进入量价齐升阶段。更深层逻辑在于，无论AI、汽车还是航天芯片怎么卷，都绕不开设备这道生产之门，它是硬科技的底层瓶颈，也是确定性最高的环节。趋势未走完，别被短期涨幅吓退，但也要聚焦真正有技术壁垒的方向，而非纯概念跟风。顺周期方向，整体分化明显，贵金属受国际金银期货新高带动继续走强，工业金属随期货波动震荡；化工则整体疲软，缺乏统一催化。资源类板块有避险属性和基本面支撑，但短期涨幅已大，追高风险上升。顺周期这个方向依旧没有结束，当然高位的千万不要去追，继续关注供需偏紧、有业绩兑现的细分，回避纯情绪驱动的跟风品种~！
半导体芯片方向，昨天板块全面爆发，存储、设备、先进封装、第三代半导体齐涨，核心催
厦禾路股添乐
2026-01-28 08:28:29
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