特斯拉业绩说明会跟踪：S/X产线将改成机器人产线，量产时间基本符合预期事件：产能推进：S/X产线正在被改建为机器人产线，每条年产能为100万台。量产节奏：预计到26年底开始可能大规模量产。gen3亮相：预计数月内特斯拉GEN3推出。供应链：全新设计，没有一个来自现有的供应链，且每条供应链都是按照第一性原理设计的，因此爬产S曲线比现有的供应链都长。长期GDP贡献：长期看，Optimus将对美国GDP产生非常重大的影响。机器人最难解决的三个问题：真实世界智能、机电灵活性和灵巧手。中国机器人竞争力：特斯拉在中国以外没有看到任何重要的竞争对手。点评：S/X产线转移为机器人量产线较为超预期，gen3和大规模量产时间基本符合预期，机器人板块维持看好，更多要关注供应链边际变化。
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