2月3日（部分）首板复盘1、商业航天：神剑股份、巨力索具、派克新材（叠加核聚变）

2月3日（部分）首板复盘1、商业航天：神剑股份、巨力索具、派克新材（叠加核聚变）、江顺科技、通宇通讯、航发控制（叠加大飞机）、航天发展、晋拓股份、润贝航科（叠加大飞机）、凯恩股份（电解电容器应用于神舟飞船）、安孚科技（参股公司苏州易缆的光芯片已用于某航天系上市公司）。2、太空光伏：润泽新能、帝科股份、奥特维、海优新材、双良节能、钧达股份、福斯特、沃格光电、鹿山新材、金晶科技、宇晶股份。3、首都都市圈：近日，中共中央、国务院批复《现代化首都都市圈空间协同规划(2023-2035年)》。批复指出，要建成以首都为核心的世界一流都市圈。公司形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局面。其中房地产开发为主业，主要开发类型涵盖住宅、公寓等多种业态，开发区域遍及北京、天津、重庆等重点区域。公司实控人北京市国资委。城建发展（叠加商业航天）、廊坊发展、金隅集团（叠加商业航天）、冀东装备、京投发展。4、AI硬件：凯旺科技（液冷+铜缆）、罗博特科（光模块设备）、冰轮环境（液冷，叠加核聚变）、东阳光（液冷）、伊戈尔（电源）、中恒电气（电源）、万泽股份（燃气轮机，叠加大飞机）、天通股份（薄膜铌酸锂，叠加商业航天）、科瑞技术（光模块设备）、金时科技（参股光通信公司苏州易缆微）。5、机器人：2月2日，据特斯拉官方微博消息，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。星宇股份、世运电路（叠加商业航天+PCB）、银轮股份、九鼎投资（去年8月公告拟收购机器人公司股权）。6、贵金属：菜百股份、湖南黄金。7、南网能源：2月2日盘后纪要，公司组建数字服务公司，做强智业公司、鼎云公司，打造覆盖咨询、设计、建设、运营、电力交易服务的全品类多维度高端服务能力。电力市场化交易、虚拟电厂等新业务实现重大突破。8、泰豪科技：2月2日晚官微，公司在新年伊始，实现月装机功率突破500MW，产值超4亿，创下历史新高。9、东方钽业：钽+核聚变。据刚果(金)媒体2日报道，该国东部北基伍省鲁巴亚坷钽矿区近日发生的大规模塌方事故已造成至少300人遇难、100多人失踪。10、远东股份：2月2日盘后公告，美国客户下单算力芯片相关检测设备(TDR)，合同金额1181.3万元，有媒体报道该美国客户为英伟达。11、万里石：公司正在布局铀矿资源，核电上游原材料。12、华胜天成：AI应用+智算中心。公司有自主研发的AI驱动智能投标系统，有新一代人工智能算力中心(AICC)在内的整体解决方案。13、健邦股份：前几天有个卖方研报推荐，大概内容是公司赛克产品在国内市场的占有率超过80%，2025年3季度价格见低点，近期产品需求回暖，价格有望持续回升。14、天威视讯：算力。公司的数据中心业务主要涵盖机柜托管、服务器租用、网络资源租用以及为客户提供定制化解决方案等服务内容。15、中集集团：算力+商业航天。2月2日盘后纪要，公司模块化数据中心在中东、东南亚累计交付超1000兆瓦、17000个模块；集团子公司中集安瑞科在商业航天领域能够提供液氧储罐、液氮罐、甲烷罐以及氮气常压及高压存储设备、高压氮气储气瓶组等。16、建设机械：俄乌重建。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间2月2日确认，将于当地时间2月4日至5日在阿布扎比进行下一轮乌克兰问题谈判。