价值投资日志$山东赫达(SZ002810)$山东赫达随着高青4.1万吨纤维素

雷频说商业 2026-02-01 00:00:17

价值投资日志 $山东赫达(SZ002810)$ 山东赫达随着高青4.1万吨纤维素醚项目与美国200亿粒胶囊项目的先后达产，产能瓶颈将被打破，预计2026年公司迎来业绩爆发点，这种高增长源于：1. 原材料自给率提升带来的毛利修复；2. 美国工厂投产后的海外溢价；3. 医药级产品占比的结构性优化。同时也应密切关注国际地缘政治对美国工厂的影响、国内纤维素醚产能过剩风险及医药行业政策波动。

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