价值投资日志【申万机械】光伏大涨点评：太空光伏持续发力，北美地面光伏超预期马斯

价值投资日志 【申万机械】光伏大涨点评：太空光伏持续发力，北美地面光伏超预期马斯克在世界经济论坛表示，Te­s­la与Sp­a­c­eX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用三年时间落地；相较此前市场传闻的40-50GW显著提高。200GW光伏制造产能预计带来2000亿设备投资空间。在美国建厂的单GW设备投资高于国内市场，硅片2亿/GW，电池5-6亿/GW，组件设备1.5亿/GW，200GW设备订单近2000亿设备投资空间。按照三年落地200GW测算，预计每年60-70GW，分环节预计每年收入硅片120亿、电池350亿、组件100亿。按照审厂—下单—交付节奏来看，今年已进入审厂与技术路线确认阶段，在美国本土补贴与供应链安全诉求下，订单密集落地具备较强催化，光伏设备作为“卖铲人”预计率先兑现盈利。设备环节：迈为股份、奥特维、高测股份、帝尔激光、捷佳伟创、拉普拉斯、双良节能、晶盛机电、连城数控、宇晶股份。光伏制造环节：东方日升：联合上海港湾，领先卡位 P 型超薄HJT ，确定性最强。钧达股份：均达股份布局SC­PI 薄膜和晶硅-钙钛矿叠层电池在内的下一代太空能源产品。福斯特：马斯克布局光伏制造离不开胶膜，福斯特具备海外胶膜产能，有望显著受益。其他：福莱特、海优新材、赛伍技术$迈为股份(SZ300751)$ $东方日升(SZ300118)$ $钧达股份(SZ002865)$