价值投资日志1.消息面:①中际和新易已经成为公募最大持仓②海光减持③马斯克20

价值投资日志 1.消息面:①中际和新易已经成为公募最大持仓②海光减持③马斯克200gw太空算力光伏④黄景瑜航天旅游盘中及盘后①中国通信院“算力星网”②酒泉市商业航天产业发展规划③北京火箭大街六大平台启动点评:①中际和海光消息消息导致存储延迟修复②太空算力+马斯克+航天计划+航天旅游等，直接把昨日超跌反弹到航天，推送到加速面疯涨。尤其是太空算力和旅游的光伏板块，整个板块暴涨。2.适当性解读①电力本身是航天的发酵，前面带核电，现在又带变压器②光伏的新故事，直接把航天卫星开启另一波暴走③贵金属直接被推到异动，一波逼空拉升④存储延迟修复，但是仍旧是2026绝对大主线之一⑤ai伴随猥琐发育，同时和存储为主的硬件构成另外一条大主线⑥题材负责牛，核心资产负责慢3.赚钱效应解读①300显著大于600，主要是担心600异动和交易拥挤问题，300相对不存在交易拥挤问题②光伏在太空算力和太空旅游+航天卫星加持下成为领头羊，且赚钱效应最为爆棚③300中出现另一个航天发展$中国卫星(SH600118)$$兆易创新(SH603986)$$胜宏科技(SZ300476)$