价值投资日志中欧 周蔚文投资观点周蔚文在季报中指出了几个明确看好的方向。一是因

雷频说商业 2026-01-24 01:21:41

价值投资日志 中欧 周蔚文投资观点周蔚文在季报中指出了几个明确看好的方向。一是因供给约束或需求复苏而步入景气上行周期的行业。原因是，在全球流动性改善的前提下，供需平衡改善会带来价格见底或上涨的产业机会。具体来看，他提出了电解铝行业的贝塔机会，从持仓来看，云铝股份进入前十大重仓股。二是同样受益于产业趋势的储能行业。随着独立储能模式的全国推广，未来两年国内储能需求有望持续向好。三是以AI为代表的新兴产业趋势性机会。最后是保险行业。周蔚文提到，保险行业的负债端成本正随预定利率下调而降低，资产端投资收益向好，有助于缓解利差损担忧，叠加板块估值处于较低水平，当前是较好的配置时点。

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