下周全球重磅会议&产业：六大赛道迎催化，情绪与趋势双轮驱动下周全球产业核心事件集中落地，聚焦前沿科技、能源转型、航天探索三大主线，涵盖XR、脑机接口、AI、光伏、商业航天、固态电池六大赛道，既是全球产业趋势与技术突破的重要窗口，也为A股带来丰富事件驱动型机会。其中光伏、固态电池、商业航天兼具中长期产业趋势支撑，XR、脑机接口偏短期情绪催化，AI则是题材与基本面双轮共振，需结合板块持续性与标的基本面把握布局节奏：亚洲XR展会推动硬件与应用落地，脑机接口开发者大会聚焦技术临床转化，思科AI大会加速产业场景落地，光伏研讨会影响全球能源转型节奏，商业航天重磅事件开启载人探月新阶段，固态电池论坛助力新能源技术迭代。一、AI眼镜/虚拟现实板块：XR展会催化，硬件需求迎短期提振1. 鹏鼎控股：全球PCB龙头，为AI眼镜供应精密电路组件，深度绑定苹果等头部客户，技术壁垒高、订单稳定性强，充分受益XR展会带动的硬件需求增长。2. 亿道信息：XR终端设备核心厂商，布局AI眼镜整机研发，借力展会行业热度，叠加2025年消费电子订单回暖，业绩弹性充足。3. 卓翼科技：智能硬件代工龙头，为AI眼镜提供制造服务，绑定国内主流科技厂商，受益XR产业产能扩张，短期获事件直接催化。4. 三安光电：Mini LED核心供应商，为AI眼镜提供显示芯片，技术壁垒突出，承接硬件升级核心需求，2025年订单增长明确。二、脑机接口板块：开发者大会加持，聚焦技术临床转化落地1. 科大讯飞：AI+医疗龙头，布局脑机接口在神经康复领域的应用，与高校深度合作研发，兼具技术与资金优势，充分受益大会技术催化。2. 岩山科技：依托AI技术布局脑机接口临床应用，短期获短线资金炒作，核心业务仍为通信工程，需关注技术落地进展与板块情绪延续性。3. 创新医疗：与高校合作开展脑机接口临床试验，聚焦神经调控核心技术，受益行业大会政策催化，短期获资金聚焦，后续关注临床数据落地。4. 三博脑科：脑科医疗服务龙头，布局脑机接口技术临床转化，依托线下医院资源优势，受益技术商业化落地预期，具备扎实基本面支撑。三、人工智能板块：思科AI大会赋能，场景落地加速迎双轮驱动1. 浙文互联：AI营销与元宇宙核心服务商，借力思科AI大会行业热度，2025年AI业务营收占比持续提升，短期获短线资金关注。2. 海康威视：AI视觉绝对龙头，布局AI算力与边缘计算，承接AI场景落地核心需求，业绩长期稳健，是板块兼具基本面与题材的核心标的。3. 科大讯飞：AI技术龙头，核心产品覆盖教育、医疗等多场景，研发投入持续加码，受益AI产业政策催化，具备长期成长属性。4. 中文在线：AI+内容龙头，布局AIGC与数字版权业务，受益AI技术迭代带来的内容需求增长，2025年订单增长明确，业绩兑现性强。四、光伏板块：全球研讨会定调，产业趋势支撑叠加政策预期1. 隆基绿能：光伏组件全球龙头，受益光伏研讨会带来的行业政策预期，2025年全球光伏装机需求增长确定，订单饱满，业绩增长确定性拉满。2. 通威股份：硅料+电池片双核心企业，具备全产业链成本优势，受益光伏产业技术迭代，2025年盈利水平保持稳定，是板块核心压舱石。3. 亚玛顿：光伏玻璃核心供应商，技术壁垒高，承接光伏组件升级核心需求，2025年订单增长明确，业绩弹性充足。4. 钧达股份：TOPCon电池龙头，技术迭代速度行业领先，受益光伏产业效率提升需求，2025年产能释放节奏加快，成长属性突出。五、商业航天/深空测控板块：载人探月事件驱动，产业扩张打开成长空间1. 飞沃科技：航天紧固件核心供应商，为火箭、卫星提供关键部件，技术壁垒高，受益载人探月计划带来的订单增量，业绩确定性强。2. 航宇科技：航空航天零部件龙头，为火箭供应核心结构件，依托技术与产能双重优势，受益商业航天产业规模化扩张，2025年订单增长明确。3. 泰胜风能：风电设备龙头延伸航天结构件业务，技术协同效应显著，承接商业航天轻量化核心需求，短期获事件直接催化。4. 华力创通：卫星导航与深空测控核心企业，为深空探测提供通信技术支撑，技术壁垒突出，受益航天重磅事件催化，订单增长确定性强。六、固态电池板块：行业论坛催化，技术迭代+产能扩张双轮驱动1. 先导智能：锂电设备全球龙头，为固态电池量产提供核心生产设备，深度绑定头部电池企业，受益产能扩张需求，2025年订单增长明确，业绩韧性充足。2. 国轩高科：动力电池核心企业，布局硅基负极与固态电池全产业链，技术迭代快，受益行业论坛政策催化，2025年订单增长明确。3. 天赐材料：电解液龙头延伸固态电池材料业务，技术协同效应强，承接技术迭代核心需求，2025年相关产能逐步释放。4. 鼎胜新材：铝箔核心供应商，为固态电池提供集流体材料，技术壁垒高，订单稳定性强，充分受益固态电池产业需求增长。板块总结与操作策略下周事件驱动型机会覆盖前沿科技与能源转型核心赛道，不同板块属性差异显著，需差异化布局、精准把握节奏：1. 光伏、固态电池：具备中长期产业趋势支撑，叠加事件政策催化，业绩兑现性强，适合布局技术壁垒高、订单明确的核心标的，把握波段机会；2. 商业航天：兼具重磅事件情绪催化与产业扩张长期趋势，聚焦技术卡位核心、绑定航天龙头的标的，攻守兼备；3. AI眼镜/虚拟现实、脑机接口：偏短期情绪炒作，行情弹性大但持续性较弱，操作上需快进快出，切忌恋战，重点跟踪事件落地与资金流向；4. 人工智能：题材与基本面双轮共振，优先选择场景落地快、业绩稳健的标的，兼顾弹性与确定性。整体操作建议结合事件催化强度、标的基本面质地、资金流向特征，明确区分题材炒作性机会与产业价值性机会，合理控制仓位以应对市场波动，择优布局兼具确定性与弹性的核心标的。
