苹果开发者大会后，苹果股价持续上涨，一周左右涨了15%，这是很有代表性的，意味着苹果将会是AI落地的赢家，另一方面这大半年来，消费电子在持续复苏，果链的股票也慢慢走出上升趋势。今天我总结了果链主要公司名单：

第一环：代工

工业富联

手机代工，公司是苹果的主要代工厂商，另外公司现在还做AI服务器。AI服务器的渗透率不断提高，2023年出货量占比达8%，增幅为38%，26年出货量有望达237万台。机构预计24年和25年业绩还会保持20%左右的增长。

立讯精密

2022全年TWS耳机出货量达到2.88亿台，其中苹果以9140万台的出货量高居榜首。

机构预计24年和25你那公司的利润都会雨哦25%以上的复合增长。

歌尔股份

公司是苹果Airpods主要代工商。公司还是全球第一大VR代工厂未来潜在的成长。机构预计公司25年营业收入将会达到1187营业，净利润将会达到28亿元。

第二个环节：苹果手机pcb

鹏鼎控股

2024年AI 智能型手机出货量上看1.7亿支，占整体手机比重近15%而AI PC类产品也有望在未来成为行业主流，将为PCB行业发展带来更多机会，带来行业发展的新蓝海。

机构预计未来这个公司利润会有16%的增长。

东山精密

业务覆盖印刷电路板、光电显示、精密制造三大业务板块。公司为FPC全球龙头，目前已经是全球第二的FPC厂商，未来会受益于AIPC的发展。

公司24年和25年机构预计业绩会有20%以上的复合增长率。

第三个环节：苹果麦克风

歌尔股份

公司作为全球第一大VR代工厂未来潜在的成长弹性。另外公司以集中竞价交易方式累计回购股份3420.57万股，占总股本比例1%，支付金额为5.96亿元。

共达电声

主要产品包括微型麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组。

国光电器

公司深耕电声领域，定增13.84亿元增加对智能音箱、车载音响业务以及XR整机和声学模组业务等领域的投入。

第四个环节：苹果屏幕

蓝思科技

消费电子玻璃盖板龙头，公司掌握玻璃盖板核心技术，玻璃盖板在国内占据主导地位，与苹果、三星、小米等国内外知名品牌深度合作。

机构预计2024年和25年收入利润都会有明显增长。

京东方A

公司是全球显示面板龙头企业，在LCD、OLED领域具备强大的竞争实力，LCD产业周期减弱，有望助力公司盈利能力趋于稳定，OLED在小尺寸中快速拓展并逐渐往中尺寸IT等产品渗透，公司OLED业务体量稳定增长，扭亏为盈未来可期。

深天马A

深天马AMOLED智能手机面板全球出货份额为7%，位居全球第五。

最后还有苹果机身，具体公司名单如下表：