► 澎湃新闻：1月-6月，A股共有44只新股上市，合计募资约324.78亿元。与去年同期相比，IPO市场大幅降温，去年同期共有173只新股上市，今年同比锐减超七成，募资额下滑趋势更凸显，去年总融资额2096.77亿元，今年同比下跌超84%。

► 21世纪经济报道：有头部券商从业者称，其所在公司近期针对内部人员及其亲属的股票账户启动三年倒查，以最大限度发现违规炒股行为。之所以检查亲属账户，是通过锁定账户所在的交易设备、IP等，继而查询该设备、IP曾经交易过的其他账户，然后追查其他账户背后的实际控制人，据此判断从业人员是否存在违规炒股行为。

宏观经济

1、上交所：7月1日召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，要讲好科创板服务科技创新的故事，加强正面宣传引导，唱响中国经济光明论；要善于逆周期布局，加强专业能力建设；要加强沟通，发挥投融资两端意见建议收集的渠道作用，及时就市场关切的重点热点问题解疑释惑。

2、国铁上海局集团：上半年，长三角铁路发送旅客逾4.33亿人次，日均发送旅客近240万人次，同比增幅超34%。二季度旅客发送量较一季度有明显增长，3个月累计发送旅客逾2.32亿人次，其中，5月2日发送旅客378.5万人次，创长三角铁路单日旅客发送量新高。

3、中新网：据悉，部分保险公司已于6月30日正式停售3.0%的增额终身寿险，并于7月1日上市预定利率2.75%的增额终身寿险。但部分产品仍保持3.0%的预定利率。此次预定利率下调，是部分保险公司的自主调整，未接到监管要求下调预定利率的窗口指导或通知。

4、界面新闻：在新一轮财税体制改革中，进一步完善地方税体系是改革的重点方向之一。在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种。扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。高档手表、贵重首饰和珠宝玉石等监管条件成熟的品目可能会率先试点，而其他相关品目在未建立成熟的监管制度之前征收环节不宜后移。

5、券商中国：7月2日，日元兑美元汇率触及38年以来新低，一度跌至161.75，年内累计跌幅扩大至14.8%。美国银行证券和花旗集团预计，日本政府下一轮干预措施可能将在日元兑美元汇率跌到165日元时才实施。

6、山姆·奥特曼：开发GPT-5还需要一些时间，目前持乐观态度，还有很多工作要做，但它将是个巨大飞跃。

地产动态

1、中指院：上海6月新建商品住宅成交10505套，成交面积115.8万平方米。其中，6月最后一周新房成交3883套，成交面积44.80万平方米。尽管高端新房不断突破单价上限、销售不断创出新高，但二手房市场的数据仍然是“以价换量”结果。6月，上海二手房环比下跌0.75%，同比下跌6.22%。

2、中房报：5月26日至6月25日，广州市二手住宅网签宗数为10456宗，环比增长33.4%，创下2023年4月以来的新高。新房市场的成交量虽比不上二手房，但也有了较大的起色。6月，广州商品住宅网签7623套，环比大涨48%，为近1年来的新高。

3、钱江晚报：杭州6月二手房市场热度持续，成交量达8849套，创下15个月以来的新高。不过高成交量的背后依旧是以价换量，6月成交前20的小区中，七成以上小区签约均价相比5月有下滑。

4、湖南省长沙市：市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，在确保满足公共服务设施和基础配套设施承载力的前提下，经论证可行后可依规依程序调整为住宅。

5、广东省佛山市：发布关于个人住房贷款中住房套数认定有关工作的通知。查询系统提供以佛山市、购房所在区作为查询范围，供居民家庭自行选择；查询结果显示居民家庭已办理不动产登记的国有土地上的住房套数，网签交易中的商品住房不计入居民家庭住房套数；在“佛山市住房保障和房产信息网”挂牌出售、出租的商品住房，不计入居民家庭住房套数。

6、福建省福州市：7月1日，完成今年第二场土地出让，共计成交7宗地块，总出让面积超123亩，起拍总价25.51亿元，成交金额合计26.4亿元。7宗地块中，2宗商业地块溢价成交，4宗涉宅地块全部底价成交。

7、万科：6月，公司实现合同销售面积197万平方米，合同销售金额251.3亿元；2024年1-6月，公司累计实现合同销售面积939.5万平方米，合同销售金额1273.3亿元。

股市盘点

1、周二，上证指数报2997.01点，上涨0.08%，成交额2825.59亿。深证成指报8812.67点，下跌0.97%，成交额3620.94亿。创业板指报1665.04点，下跌1.05%，成交额1721.49亿。总体上个股跌多涨少，全市场超2700只个股下跌。两市成交额6447亿，较上个交易日缩量133亿。盘面上，财税数字化、软件开发、ST板块、白酒等板块涨幅居前，稀土永磁、半导体、AI手机、BC电池等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数涨0.29%，报17769.14点。恒生科技指数跌0.43%，报3539.13点。国企指数涨0.68%，报6374.91点。盘面上，石油、港口运输、煤炭、稀土、公路及铁路、建材水泥等行业或概念涨幅居前；电力设备、苹果、体育用品、家电、生物医药、光伏太阳能等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入59.53亿港元。其中，港股通（沪）净买入23.18亿港元，港股通（深）净买入36.35亿港元。

3、截至7月2日，北交所上市公司249家，当日无新增。总市值3089.73亿元，成交金额27.1亿元。

4、两市融资余额：截至7月1日，上交所融资余额报7656.59亿元，较前一交易日减少8.38亿元；深交所融资余额报6823.99亿元，较前一交易日增加6.16亿元；两市合计14480.58亿元，较前一交易日减少2.22亿元。

5、证券日报：上半年，沪深北交易所累计对538家A股公司的660起市场违法违规事实采取监管措施，同比增长27.66%，充分释放严监严管信号；监管严抓信息披露，持续锚定强本强基目标，严厉打击财务造假、违规减持、异常交易、资金占用等严重违法违规行为。

6、上证报：今年以来已有11家A股公司退市，3家收到终止上市告知书。多家公司发布了可能存在“1元退市”的风险提示公告。为了摆脱“面值退市”风险，多家公司采取了包括回购、大股东增持、重整重组等多种方式进行“花式自救”。有的公司成功脱离“1元退市”危机，但也有部分公司最终功亏一篑。

7、证券时报：6月，沪深北交易所合计受理IPO企业仅30家，相比去年同期的246家呈现急剧缩水。北交所成为拟上市企业的主流选择，6月共有28家获得受理，占比超过九成。头部券商优势不及以往，中信证券、中金公司上半年IPO项目“零受理”。

8、上证报：截至6月30日，今年以来沪深北三大交易所共有1646公司实施回购，金额合计994.62亿元，分别同比增长134.47%、192.89%；634家公司获重要股东增持，合计增持314.39亿元，分别同比增长159.84%、171.66%。共有1712家公司披露了回购计划，拟回购金额上限合计1358.22亿元。

9、证券时报：上半年，公募基金呈现明显的分化态势，6700余只基金产品取得正回报，占比超五成，QDII基金和部分重仓人工智能、电力等行业的偏股型基金表现亮眼。

10、阿里巴巴：截至6月30日止季度期间，以58亿美元的总价回购了总计6.13亿股普通股。截至6月30日止，公司在董事会授权的股份回购计划下仍余261亿美元回购额度，有效期至2027年3月。

11、东鹏饮料：公司第二大股东君正投资计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式，减持公司合计不超过1200.03万股股份，即不超过公司总股本的3%。

12、三晖电气（5连板）：披露股价异动公告，近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境、相关业务发生重大变化的情形。

13、洛凯股份（2连板）：公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

14、亚泰集团（2连板）：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

15、汇金科技（2连板）：公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

16、ST新纶：截至7月2日，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元。根据相关规定，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。将不进入退市整理期。自7月3日开市起停牌。

17、ST康美：公司股票将于7月3日停牌1天，7月4日复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后，公司股票转出风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%，公司股票简称由“ST康美”变更为“康美药业”。

18、鹏都农牧：截至7月2日，公司股票收盘价连续20个交易日低于1元。根据相关规定，将自7月3日起停牌，并可能被深圳证券交易所终止上市交易。公司股票将不进入退市整理期，后续将安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让。

19、万业企业：公司购入的雪球类金融衍生品标的挂钩中证500指数，盈亏情形取决于挂钩标的中证500指数的市场表现。根据财务部门初步统计，公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏金额为5559.30万元，其中，第二季度浮亏金额为3263.78万元。

20、雪峰科技：公司控股股东新疆农牧投与广东宏大签署《股权转让框架协议》，以9.8元/股的价格转让其持有的21%公司股份，总转让价款22.06亿元。公司控股股东将由新疆农牧投变更为广东宏大，实际控制人将由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会变更为广东省环保集团有限公司。

21、宗申动力：公司参股公司宗申新智造拟收购隆鑫通用动力股份有限公司5.04亿股股票，占隆鑫通用总股本的24.5513%，交易金额为33.46亿元。本次交易完成后，宗申新智造将成为隆鑫通用第一大股东。

财富聚焦

1、财政部等3部门：下达2024年重大公共卫生服务补助资金预算约54亿元，加上提前下达的约154亿元，共计下达资金约208亿元，用于艾滋病防治、结核病防治、重点传染病及健康危害因素监测等。

2、中证报：今年以来新成立基金626只，发行份额达6607.08亿份，同比增长超25%。债券型基金在今年的发行市场中占据了核心位置。截至6月30日，债券型基金发行份额5368.75亿份，占总发行份额的81.26%。而去年上半年这一比例为63.46%。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。顺应全球化的浪潮，中国汽车出海驶入“深水区”。尽管新能源品牌遭遇外部市场“围堵”，也难掩出海进程再提速，上半年我国汽车外销情况如何？乘用车、商用车表现有何不同？自主品牌针对不同特征市场有何差异化策略？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#汽车：出海扬帆正当时

行业观察

1、中证报：在以旧换新政策等因素提振下，6月多家新能源汽车品牌取得今年以来最好月度销量成绩。比亚迪和吉利汽车完成全年销量目标进度超四成，理想汽车、极氪汽车完成全年销量目标的三成以上，小鹏汽车完成进度不足两成。总体看，汽车企业销量目标完成进度不佳。

2、证券时报：上半年，国内生猪出栏价格从最低不足14元/公斤，已上涨至当下约18元/公斤。6月自繁自养盈利在较高位盘整，月内饲料涨跌波动较小，且猪价涨幅较大，二者共同作用，使得6月生猪自繁自养盈利月均值处于今年以来的最高水平。

3、中物联：6月，中国物流业景气指数为51.6%，环比回落0.2个百分点。继续位于扩张区间，邮政快递业、航空运输业新订单指数保持较高景气区间。

4、上海航交所：欧洲航线最新报5353.02点，再创年内新高，较前一周上涨12.3%。截至目前，SCFIS欧洲航线已连续10周上涨，累计涨幅高达151%（4月22日至7月1日）。

5、中汽协：5月，汽车商品进出口总额为263.8亿美元，环比增长3.4%，同比增长7.9%。其中进口金额60.7亿美元，环比增长11.5%，同比增长2.2%；出口金额203.1亿美元，环比增长1.3%，同比增长9.8%。

6、财联社：自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等市场部分水泥企业开始停窑10天，唐山部分龙头企业熟料库存五成左右。北京、天津以及河北部分地区上调水泥价格50-80元/吨，实际落实20-40元/吨，实际散装P.O42.5水泥市场到位价300-350元/吨。

7、Omdia：宽带仍然是电信运营商的重要收入来源，到2028年，全球宽带市场规模将达到3630亿美元，五年中的复合年增长率为4%。

8、工信部等四部门：印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》。到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。

9、中国科学技术大学：开发了一种用于全固态电池的新型硫化物固态电解质，不仅可以展示硫化物固态电解质固有优势，还具有其他硫化物固态电解质无法达到的、适合商业化的低廉成本。该成果发表在国际著名学术期刊《德国应用化学》上。

公司要闻

1、泸州老窖：自7月2日起，38度国窖1573经典装（500ml*6）经销客户计划内配额结算价格上调30元/瓶。

2、36氪：7月2日，美团团购正式推出“秒提”，目前，“秒提”已率先覆盖茶饮、咖啡等高频消费品类，合作品牌门店超过8万家，遍布全国360多个县区市。试点上线至今，“秒提”已服务用户超2000万。

3、快手电商：5月20日-6月30日，平台动销商家数同比增长25%，新动销中小商家数同比增长47%，中小商家GMV同比增长31%，动销品类数同比增长39%。泛货架和短视频成为快手电商全域经营的新增长点。

4、小米汽车：7月1日起，小米SU7 系列交付进一步加速，锁单后预计交付周期最高可缩短5周。同时，近期将进行新一轮产线调优维护，为进一步提升产能做准备。

5、界面新闻：知情人士称，现代汽车印度子公司在印度的IPO可能会募集到多达35亿美元的资金，使其成为印度有史以来规模最大的IPO。

环球视野

1、韩国：将到2040年与民间共同投资2万亿韩元（约合人民币105亿元），启动10个核心项目，确保造船业的全球领先技术。

金融数据

国内

1、新三板：7月2日，合计挂牌6141公司，当日无新增，成交金额1.18亿。三板成指报790.35，跌1.01%，成交额0.46亿。

2、国内商品期货：截至7月2日下午收盘，多数上涨。集运欧线涨约5%，续创上市以来新高，菜籽油、纯碱涨逾3%，NR、LU燃油等涨逾2%，焦炭、铁矿石等涨超1%，SS、尿素等小幅上涨；短纤、玉米等少数品种收跌。

3、国债：7月2日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.05%至101.956；5年期国债期货主力合约TF2409上行0.16%至103.955；10年期国债期货主力合约T2409上行0.25%至105.240。10年期国债利率跌1.17BP，至2.24%；10年期国开债利率跌2.2BP，至2.32%。

4、上海国际能源交易中心：7月2日，原油期货主力合约2408，以634.0元/桶收盘，上涨11.0元，涨幅为1.77%。全部合约成交114821手，持仓量增加4602手至53753手。主力合约成交90920手，持仓量增加3273手至28226手。

5、央行：7月2日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有3000亿元7天期逆回购到期，净回笼2980亿元。

6、Shibor：隔夜报1.7150%，下跌3.40个基点。7天报1.7960%，下跌0.60个基点。3个月报1.9170%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2714，跌0.0413%，人民币中间价报7.1291，跌0.0365%。NDF：3个月报7.1435，6个月报7.1330，1年报7.0855，2年报6.9855。

8、上海环交所：7月2日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量33000吨，成交额302.20万元，收盘价91.33元/吨，涨3.34%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨1.12%，报40074.69点。韩国KOSPI指数跌0.83%，报2780.91点。

10、美股：道指收涨0.41%，报39331.85点；纳指收涨0.84%，报18028.76点；标普500收涨0.62%，报5509.01点。

11、欧洲：英国富时100收跌0.56%，报8121.20点；德国DAX30收跌0.69%，报18164.06点；法国CAC40收跌0.30%，报7538.29点。

12、黄金：COMEX黄金期货收跌0.01%，报2338.6美元/盎司。

13、原油：WTI原油期货结算价跌0.68%，报82.81美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.42%，报86.24美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨0.97%，报2179点。

· 汽车：出海扬帆正当时·

► 华泰证券：车市温和回暖，强车型周期带给产业链增量，24年1-5月车市温和复苏，我国乘用车累计批销965.9万辆/同比+7.3%、累计零销815.3万辆/同比+5.3%，随着车市进入半年收官期、以旧换新或释放置换潜力，后续车市消费或继续向上。零部件方面，客户强车型周期+海外业务增量兑现，业绩普遍同比增长；出口方面，年初因航运受阻和春节假期有回落，后逐步回温，1-5月出口量同比+32%至19.4万辆。

► 银河证券：自主品牌正逐渐形成针对全球不同特征市场的差异化出海道路，1）对于东南亚、中亚等出口核心地区，出口量的持续高增驱动自主品牌在当地建厂，提升市占率天花板；2）对于欧洲等具备本土强势品牌的市场，自主品牌开始尝试以技术输出为核心的“新合资”模式，并正将该模式在中国市场复用；3）对于非洲等低消费能力国家，当前自主品牌渗透率较低，仍采取以直接出口为主的模式。

► 艾睿铂：中国品牌汽车制造商将继续在海外快速扩张，到2030年，品牌汽车在中国以外地区的销量将从今年的300万辆增长至900万辆，在中国以外地区的市场份额将从3%增长到13%。中国汽车将在汽车产业智能化、网联化、电动化、共享化的全新赛道上，实现从汽车出口大国到汽车强国的跨越。预计2023年在汽车整车出口方面，新能源出口渗透率有望提升至35%以上。如南非、阿联酋、以色列这些新兴市场，都具有非常值得期待的市场前景。

► 民生证券：商用车内销弱复苏，出口为总量向上的核心驱动力。24年1-5月，重卡批销同比+9%至43.8万辆，出口同比+13%至12.78万辆，内销燃油重卡弱复苏，出口与LNG重卡景气。大中客批销同比+57%至4.0万辆，出口同比+54%至1.7万辆，同期低基数以及本土品牌持续斩获出口大单。摩托车本土产品凭性价比优势卡位海外需求扩张窗口，出口势头强劲，消费理念变化+通勤需求增长驱动海外摩托需求扩张，中国车企经多年品牌构建与产品迭代，性能媲美海外头部企业。