加大金融支持 拓展跨境电商出口推进海外仓建设 ---------------- 5月24日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过了《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，优化监管与服务，积极开展标准规则建设与国际合作。要加强行业自律，引导有序竞争，更好赋能产业链上下游发展。 点评：发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。根据研究机构的数据，预计2024年，全球跨境电商市场规模将达到2.1万亿美元，复合年增长率达到15%。中国作为跨境电商的重要参与者，其进出口规模在过去五年增长近十倍，出口规模更是增长超过27倍，为中国出口增长注入了新动力。随着国家跨境电商利好政策的先后出台、行业参与者的积极推动及行业产业链的逐渐完善，以及“新消费”观念和消费升级潮流的冲击，商品质量更有保障的跨境电商市场交易规模将保持快速增长，未来市场有望得到进一步扩大。A股相关概念股主要有$中国外运(sh601598)$ 、$巨星科技(sz002444)$ 等。 【中证聚焦】 加大对新建光伏项目审查力度建议 获主管部门回应 ---------------- 据报道，从业内获悉，今年4月，中国绿色供应链联盟光伏专委会联合隆基绿能等多家龙头企业，向全国政协提交了《关于当前光伏行业出现的若干问题和应对建议的提案》，近期，该提案得到了工信部电子司、国家能源局新能源司的回应。在上述建议中，业内呼吁，各级地方主管部门对新上光伏项目或者在建产能项目要加大审查力度，企业产能技术应该符合先进技术指标体系要求，并且兼顾在未来光伏领域的产品研发投入情况，作为办理项目申报备案的前置性条件；同时，建议调整大型光伏项目遴选中标机制，加大技术创新性、产品质量性、稳定性、产品绿色属性以及全生命周期碳足迹等指标的权重，破除以低价取胜的做法带来的惯性内卷，提升产品技术价值，鼓励市场对高质量产品的需求，减少无效和低端供给，给光伏新技术的培育提供必要的持续的研发、保障和市场空间。 点评：中国光伏行业协会近日在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。同时由于本次会议是在工信部电子信息司指导下进行的，市场预期后续或有进一步的政策利好出炉。伴随二、三季度等光伏传统旺季到来，出口有望实现逐月环比增长。多因素影响下，光伏组件排产显著增加，全球光伏装机进入传统旺季。A股相关概念股主要有$拓日新能(sz002218)$ 、$太阳能(sz000591)$ 等。 【要闻精选】 ○证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。《办法》一是严格规范大股东减持。明确控股股东、实际控制人在破发、破净、分红不达标等情形下不得通过集中竞价交易或者大宗交易减持股份；增加大股东通过大宗交易减持前的预披露义务。二是有效防范绕道减持。要求协议转让的受让方锁定六个月；明确因离婚、解散、分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制等。 ○5月24日，水利部副部长陈敏主持开展调度会商，推进灾后水利基础设施建设。会商指出，要多渠道筹集建设资金，做好水利项目库建设。 ○水利部、财政部联合印发《全国中小河流治理总体方案》。 ○恒大汽车在港交所公告，29%股份将即时被收购。 【产经透视】 推动文化和旅游领域设备更新 提升超高清制播传输 ---------------- 国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，其中提出提升超高清频道制播和传输覆盖能力。推动部分有条件的省份和副省级城市开办4K超高清频道并争取全国覆盖，建设4K超高清采集拍摄系统、后期制作系统、媒资系统、播出系统、传输分发系统等，快速形成超高清频道的规模化服务供给效应，带动内容生产、设备制造、网络传输覆盖和终端呈现等超高清全产业链优化升级贯通，促进相关设备应用推广。鼓励加快高清超高清电视机、电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代。A股相关概念股主要有$中视传媒(sh600088)$ 、$TCL科技(sz000100)$ 等。 国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》　产业链公司受益 —————— 5月24日，国常会审议通过《拓展跨境电商出口推进海外仓建设意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。 海外仓是跨境电商最后一公里的仓/配/退一体化服务基建，重要性日益凸显，是提高物流效率/服务响应/规模效应以及降低成本的必选项。据弗若斯特沙利文数据，2018-23年采用海外仓模式的中国B2C出口电商物流解决方案的市场规模由486亿元增至2039亿元占比45%，CAGR为33.2%，预计2028年达3870亿元占比51%，CAGR为13.7%远超直邮模式，市场空间广阔。 $致欧科技(sz301376)$ 已构建国内外自营仓+平台仓+第三方合作方的仓储物流体系，目前在欧美拥有11个自营仓，面积约30万方，且计划推进美新仓建设及优化尾程配送。 $华凯易佰(sz300592)$ 公司拟收购的通拓科技是一家专注于家居类产品销售的跨境电商，其中亚马逊平台收入占比接近50%，其在全球拥有自营仓超10万平米（自营+三方）)。 【投资聚焦】 >推动文化和旅游领域设备更新实施方案落地　两大细分领域最为受益 —————— 5月24日，国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。《方案》提出，力争到2027年，引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备，保持相关投资规模持续稳定增长。重点任务包括实施观光游览设施、游乐设施、演艺设备更新提升，实施智慧文旅改造提升、文物保护利用提升、高清超高清设备更新提升、电影产业高新促进等。 《方案》重点提出对观光游览设施、包含景区内索道缆车等运载设备的升级，未来索道缆车的审批预计可简化、提效，自然景区的客流承载上限有望进一步打开，客单价亦有提升空间。此外，景区内游乐及演艺设施的更新也有望双端提升量价，产业链上游标的亦有望受益。 $三特索道(sz002159)$ 致力于打造“索道+景区+住宿和商业配套”为核心产品的的休闲度假旅游目的地，拥有较为成熟的索道、景区投资、运营、管理经验，2023年主业首次迎来规模性盈利。 $金马游乐(sz300756)$ 是国内游乐设备龙头，公司在售订单丰富，核心技术突破国外垄断。 【独家参考】 >云图控股：目前公司复合肥产销两旺 —————— $云图控股(sz002539)$ 接受机构调研时表示，公司截至目前，拥有工业级磷酸一铵产能 35万吨。近期，新疆水溶肥旺季到来，叠加磷酸铁锂开工率大幅提升及出口拉动等因素，带动工业级磷酸一铵的需求集中爆发，工业级磷酸一铵价格上涨。3月起恢复旺季正常出货，随着4—5月复合肥原材料价格上涨，叠加夏季备肥用肥旺季的到来，下游经销商备货积极，目前公司复合肥产销两旺。 >沃尔核材：公司高速通信线订单需求量持续增长 —————— $沃尔核材(sz002130)$ 在互动平台表示，公司的高速通信线广泛应用于数据中心、服务器、交换机/工业路由器等的数据信号传输，具备低功耗、高性价比、高速率等优势。目前，公司的高速通信线订单需求量持续增长，公司已在布局高速通信线的产能安排，产能有了较大的提升。 【财经要闻】 >国常会：要积极培育跨境电商经营主体，加强相关基础设施和物流体系建设。 >证监会24日正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则。 >丁薛祥：更大力度推动数字基础设施优化升级，协同建设5G网络与千兆光网，加快建设全国一体化算力网络。 >《数据要素市场化配置综合改革白皮书（2024）》发布。 >今年一季度我国清洁能源完成投资超千亿元。 >前4月我国对外非金融类直接投资同比增长18.7%。 >前4个月大湾区内地9市外贸规模创新高。 >端午国内游出游人次同比翻番，暑期文旅预订单量已同比增长63%。 【公告淘金】 >$紫光股份(sz000938)$ 拟21.43亿美元收购新华三30%股权。 >$华通线缆(sh605196)$ 与安哥拉国家输电网络特许经营商签订电力供应合同。 >$广电运通(sz002152)$ 子公司中标5.75亿元广州政务云项目，约占公司2023年度经审计营业收入的6.36%。 >$中设股份(sz002883)$ 正筹划以支付现金的方式购买悉地设计控股权。 >$陕西能源(sz001286)$ 以3735万元成功竞得甘肃省环县钱阳山煤矿采矿权。 >$光启技术(sz002625)$ 全球首套汽车紧缩场测试系统正式安装上线。 >$平治信息(sz300571)$ 收到4.68亿元算力服务采购项目《成交通知书》。 >$数字政通(sz300075)$ 公司发布低空经济SAAS平台等新产品。 【龙虎榜看台】 >资金流入电力、铜缆高速连接等板块 —————— 周五，市场全天冲高回落，创业板指领跌。截至收盘沪指跌0.88%报3088.87点，深成指跌1.23%报9424.58点，创业板指跌1.81%报1818.56点。两市共计成交7639亿元，较上个交易日缩量838亿元。盘面上，电力、铜缆高速连接、猪肉、乳业等板块涨幅居前，低空经济、AI手机、房地产、存储芯片等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $吉电股份(sz000875)$ 获买一主买，总买入净额为2.66亿元； $九洲集团(sz300040)$ 获上海资金买入，总买入净额为1.15亿元； $意华股份(sz002897)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.00亿元； $创益通(sz300991)$ 获广东资金买入，总买入净额为6277.21万元； $沃特股份(sz002886)$ 获机构资金买入，总买入净额为5208.81万元。