纯血”鸿蒙揭开面纱 应用生态进入商用新阶段 ---------------- 据报道，预热已久的“纯血”鸿蒙揭开面纱。在近日的华为开发者大会上，华为宣布鸿蒙NEXT版本正式面向开发者启动Beta（测试），华为Mate60系列、Mate X5、MatePad Pro13.2英寸等多款设备即日开启升级，未来将有更多设备加入。这也意味着“纯血”鸿蒙即将商用，原生鸿蒙消费者测试版将于8月份发布，原生鸿蒙消费者正式版将于今年第四季度发布。 点评：目前鸿蒙生态设备已经超9亿台，开发者数量达到254万。鸿蒙原生应用已经覆盖了18个垂直领域，这些应用包括淘宝、支付宝、抖音、今日头条、腾讯视频、QQ音乐等等。随着华为手机的回归、随着“纯血”鸿蒙HarmonyOS NEXT正式登场，鸿蒙生态也进入到商用新阶段。A股相关概念股有$润和软件(sz300339)$ 、$常山北明(sz000158)$ 等。 【中证聚焦】 100%预防药物问世 有望终结全球艾滋病病毒 ---------------- 据报道，美国生物制药公司吉利德科学近日宣布，其研发出了100%预防艾滋病的药物“Lenacapavir”（来那卡帕韦）。这一研究成果来自于3期双盲随机研究结果。吉利德公司表示，他们将继续与受HIV影响的社区合作，提供准入方法，以帮助终结全球艾滋病流行。 点评：目前还没有针对艾滋病病毒（HIV）的特效治疗方法，用于治疗HIV感染的药物只能控制病毒复制，不能彻底清除病毒。因此，研制安全、有效的疫苗是控制HIV传播的重要手段之一。HIV易感者通过接种艾滋病疫苗，发生免疫反应，从而产生对疾病的特异抵抗力，提高免疫水平，达到预防和治疗艾滋病病毒HIV的目的。随着相关药物的研发成功，艾滋病治疗方面的创新药迎来全新发展机遇。A股相关概念股主要有$重药控股(sz000950)$ 、$诚达药业(sz301201)$ 等。 科创板逆市走强 多家机构看好科技创新赛道 ———————— 过去一周，上证综指累计下跌1.14%，创业板指累计下跌1.98%，科创50指数累计上涨0.55%。 @广发证券研究所 认为，过去两年，从宏观经济背景到上市公司经营特征、再到监管政策引导，使得A股具备高现金流、高分红、稳定ROE的资产迎来了一轮显著的估值修复。二季度以来，在密集的科创支持政策下，A股将逐步注重对于真正有订单、有研发投入、有远景发展的科创企业重新进行价值挖掘，审美风格将再均衡。高研发投入、高远期订单占比、具备远景发展空间的创新型企业，有望逐渐迎来估值中枢的提升。 @东吴证券研究所 认为，展望下半年，中美名义增速差有望收敛带动中美利差收窄，成为中国资产价格修复的核心因素。在市场风格切换的关键阶段，政策持续助力下，科技股有望“乘势而上”。建议关注优势制造业、“卡脖子”环节、'前沿新兴产业及未来产业”、数字经济，重点关注半导体、自动驾驶、信创、低空经济等赛道。 【上证聚焦】 〇南方电网将增加固定资产投资 布局战略新兴产业 ———————— 南方电网公司6月22日表示，2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元，同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。今年固定资产新增投资主要用于布局战略性新兴产业和新领域新赛道拓展，聚焦抽水蓄能、综合能源、电动汽车充换电等业务。预计2024年，首批战略新兴产业投资超过380亿元。 @民生证券研究所 认为，电网已成为全球能源转型最关键的环节，关注出海、特高压、配网三条主线。国内特高压建设目标明确，柔直渗透率提升，配网随新能源高比例接入有望迎来改造升级。海外欧美电网老旧更换需求，新兴国家电网建设需求，海外供需错配，订单外溢至中国，出口或将打开电力设备企业的成长天花板。 $金盘科技(sh688676)$ 在干式变压器领域技术有数十年的积累，油浸式变压器在风电领域也取得显著成果; $南网科技(sh688248)$ 背靠南方电网具备资源优势，截至2023年末，公司储能业务在手订单超过8亿元。 FDA首次批准薄荷味电子烟产品 产业链需求向好、 ———————— 当地时间6月21日，美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令，其中两款NJOYACE产品为烟弹，与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。 @天风证券研究所 认为，这意味着薄荷醇电子烟终于被FDA认可了其安全性，也是FDA首次为非烟草口味给出PMTA授权。我国电子雾化设备制造企业有望受益于电子雾化设备市场持续扩张; @国泰君安研究所 认为，随着带屏成为电子烟行业新的趋势与潮流，国内多家上游电子元器件厂商在交流中表示需求呈现快速增长趋势。 $赢合科技(sz300457)$ 2018年收购了斯科尔电子烟51%股权; $敏芯股份(sh688286)$ 从2019年开始进行MEMS微差压传感器的研发，可为电子雾化市场提供MEMS产品。 〇美股吉利德股价大涨 预防HIV新药取得重大突破 ———————— 6月21日美股市场上，美国生物制药公司吉利德科学股价上涨3.18%，近两个交易日累计大涨近12%。该公司近日宣布，其研发的“Lenacapavir”在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。最新公布的是一项名为“PURPOSE 1”的3期双盲随机研究试验，旨在评估其对南非25个站点和乌干达3个站点的5300多名6岁至25岁女性的安全性和有效性。结果显示，在Lenacapavir组2134名女性中，HIV感染病例为0例。 @平安证券研究所 表示，艾滋病尚无有效治愈方法，鸡尾酒疗法的应用将其由绝症转变为一种需终生用药的慢性疾病。预计到2027年我国艾滋病用药市场规模将超百亿元，其中医保支付渠道占比60%，免费用药和自费渠道各占比20%。医保支持力度增加及谈判常态化，将支持艾滋病新药进一步放量。 $艾迪药业(sh688488)$ 深度布局HIV领域用药，除了已经上市的ACC007及ACC008(针对初治患者)，公司在抗HIV病毒领域仍有3款产品在研; $前沿生物(sh688221)$ 围绕现有HIV产品持续进行技术迭代及创新，包括已有产品更多适应症的探索及延伸，更多长效注射、完整配方的抗HIV新药组合的开发。 【要闻精选】 ○工信部发布2024年汽车标准化工作要点，其中提到，加大智能网联汽车标准研制力度，规范和引领智能网联汽车产品发展。 ○作为29万亿元理财市场的主流产品，存续固收类理财平均兑付年化收益率，以及新发开放式产品平均业绩比较基准，均跌破2.9%，双双创下年内新低。 ○6月23日，沃飞长空旗下首款飞行汽车完成首次公开飞行，这是沃飞长空首次对公众全方位地展示沃飞长空AE200验证机全倾转飞行试验。 ○商务部数据显示，1—5月，全国新设立外商投资企业21764家，同比增长17.4%；实际使用外资金额4125.1亿元人民币，同比下降28.2%。 【产经透视】 首次 我国重复使用运载火箭飞行试验成功 ---------------- 据中国航天科技集团官微消息，6月23日，我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功，火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。本次试验是目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内自主研制的深度变推液氧甲烷发动机在十公里级返回飞行中的首次应用。试验全面验证了3.8米直径箭体结构、大承载着陆缓冲技术、大推力强变推可复用发动机技术、双低温增压输送技术、返回着陆的高精度导航制导控制技术及健康监测技术，为2025年如期实现4米级重复使用运载火箭首飞奠定了技术基础。A股相关概念股主要有$中天火箭(sz003009)$ 、$航天科技(sz000901)$ 等。 【公司动向】 ○$中控技术(sh688777)$ 与浙江省国有资本运营公司正式签订战略合作框架协议。浙资运营将通过主题基金、股权投资等多种形式重点支持中控技术新兴业务培育，特别是在智慧物联、人形机器人、AI大模型、高端自动控制技术等领域的投入、孵化。本次签约仪式上，双方还就浙江人形机器人创新中心项目签订投资意向协议。 ○$万通发展(sh600246)$ 拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权，成为索尔思光电控股股东。索尔思光电主营业务为光芯片、光器件及光模块等光通信产品的研发、生产与销售，其解决方案和产品被广泛应用于数据中心、电信通信等场景。 ○$新天然气(sh603393)$ 拟通过境外全资下属公司佳鹰有限公司收购中能控股控制权以及共创投控控制权，进而享有中国年代对喀什北项目的投资及勘探开发生产的石油合约权益。本次交易价格合计为人民币18.51亿元。 ○$超捷股份(sz301005)$ 6月23日在互动平台表示，目前公司商业航天火箭箭体结构件铆接产线已经建成并开始投入生产，可提供包括壳段、整流罩、发动机阀门等产品。 ○$震有科技(sh688418)$ 近日设立全资子公司深圳震有卫通科技有限公司经营范围包含：卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端制造；微小卫星科研试验；微小卫星生产制造等。 ○$冠昊生物(sz300238)$ 成立华南细胞库公司。 ○$昊帆生物(sz301393)$ 拟10亿元投建多肽合成试剂生产项目（一期）。 ○$山鹰国际(sh600567)$ 拟3.5亿元-7亿元回购股份。 ○$利欧股份(sz002131)$ 董事长提议4亿元-6亿元回购股份。 【资金观潮】 ○北向资金6月21日净买入0.04亿元。中国中车、海光信息、盐湖股份分别获净买入2.80亿元、2.69亿元、2.56亿元。贵州茅台遭净卖出额居首，金额为8.76亿元。 ○$高新发展(sz000628)$ 6月21日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用 席位买入8763.98万元，同时卖出7239.34万元。一机构专用席位卖出1832.74万元。 【新股申购】 ○安乃达：申购代码732350，申购价格20.56元，发行市盈率18.02倍，公司主营电动两轮车电驱动系统。